7月28日市場回顧
美股週一收漲,道指漲0.43%,標普500指數漲0.74%,納指漲1.67%。蘋果漲超2%,特斯拉漲超8%,臺積電漲超12%,搜狐漲40%,搜狗漲48%。
今日恆指收漲0.69%,報24772點。盤面上,明星股集體上漲,騰訊大漲4.5%,美團漲超3%;半導體板塊午後漲幅擴大,中芯國際漲近6%;比亞迪電子大漲12%;現貨金價與銀價回落,黃金及貴金屬股跳水,招金礦業大跌超12%,山東黃金跌6.8%。
美股盤前:期指下跌
美股期指盤前下跌,截至發稿,納指期貨跌0.46%,道指期貨跌0.41%,標普500期指跌0.37%。
港股主要ETF產品表現
恆指收漲0.69%,南方兩倍看多恆指漲超1%
恆指收漲0.69%,$南方兩倍看多恆指(07200.HK)$漲1.25%,成交額達2.48億港元,$南方一倍看空恆指(07300.HK)$跌0.55%,成交額達1200萬港元,$南方兩倍看空恆指(07500.HK)$跌1.28%,成交額達5.49億港元。
滬指收漲0.7%,南方兩倍做多滬深300漲近2%
滬指收漲0.7%,$南方兩倍做多滬深300(07233.HK)$漲1.93%,成交額2435萬港元。$南方一倍做空滬深300(07333.HK)$跌1.23%,成交額858萬港元。
港股市場漲幅前十ETF
今日港股市場漲幅前十的主要是電動車、雲端運算、生物科技相關ETF,其中$GX中國電車(02845.HK)$漲6.43%,$GX中國雲算(02826.HK)$漲4.17%。
美股主要ETF產品表現
美國參議院共和黨週一(7月27日)提出一份與白宮共同商定的新冠疫情援助計劃,支出規模大約為1萬億美元。隔夜美股三大股指集體收漲,$納斯達克指數三倍做多ETF-ProShares(TQQQ.US)$收漲超5%。
今日盤前期指小幅下挫,做多指數類ETF盤前下跌。
港交所上市相關美股ETF方面,$華夏Direxion兩倍看多納指(07261.HK)$漲2.91%,成交額達728萬港元,$FI二華夏納一百(07522.HK)$跌3.51%,成交額達2065萬港元。
能源、貴金屬等ETF表現
美油期貨昨日收漲0.7%,兩倍做多原油指數ETF漲超2%
WTI原油主連昨日收漲0.75%,$原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多(UCO.US)$漲超2%。今日盤前,美油期貨小幅下挫,現跌0.24%,報41.5美元。$二倍做多能源ETF-Direxion(ERX.US)$盤前跌超2%。
明日凌晨,API將會公佈美國原油庫存。市場預期,美國至7月24日當週API原油庫存會減少208.8萬桶。
據外媒報道,由於新冠肺炎疫情導致全球石油需求大幅下滑,全球最大的油田服務公司斯倫貝謝宣佈將裁員2.1萬人,並將支付超10億美元的遣散費;斯倫貝謝此次宣佈的裁員規模約佔總僱員的四分之一。
金價破頂後兩度跳水,白銀日內振幅近15%
黃金期貨主連早間大漲,一度大漲2%,並且部分黃金期貨合約報價衝破2000美元關口。但隨後黃金期貨主連盤中兩度跳水,不僅回吐此期漲幅,且一度跌近30美元。截至發稿,黃金期貨主連跌幅有所收窄,現跌0.26%,報1926美元。
盤前時段,隨着金價下挫,看多黃金ETF盤前下跌。$二倍做多黃金ETF(ProShares)(UGL.US)$盤前跌1.79%,昨日漲3.24%。
此外,白銀主連同樣下跌,盤中一度跌8%,此前一度漲近7%。截止發稿,白銀主連跌2%,報24.01美元。$白銀ETF-ProShares兩倍做多(AGQ.US)$盤前跌超5%,昨日大漲超14%。
據悉,美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示,截至7月21日當週,對衝基金與資管類產品持有的COMEX黃金期貨期權套利頭寸較前一週驟增173.01萬盎司與164.92萬盎司,凸顯他們正日益擔心金價在刷新歷史高點後很可能扭頭下跌。
瑞銀此前將下半年的目標價從1900美元上調至2000美元,明年6月的目標價從1800美元上調至1900美元,同時維持金價將在6個月內見頂的觀點;瑞銀表示,疫情的不確定性和國際關係變化給金價帶來支撐,同時油價上漲和石油需求強於預期,引發投資者對通脹的擔憂,再加上美元走弱,金價一路上漲;不過由於全球經濟將於明年加快復甦,加上疫苗面世和各國央行終將收緊寬鬆的措施,這些將導致黃金ETF資金流出,導致金價見頂。
此外,倫巴第·奧迪爾(Lombard Odier)首席經濟學家Samy Chaar週一告訴CNBC,他的團隊出售了一半的黃金頭寸。儘管金價刷新紀錄高位,但美國實際利率脱節,這意味着黃金的當前價格水平仍存在一定的脆弱性。
該機構認為負實際利率是金價的主要驅動因素。因此,以美國的10年實際利率來説,現在基本上是-1%。如此嚴重的負實際利率通常表示沒有經濟復甦即將來臨,美國經濟將繼續收縮,這是Lombard Odier經濟學家認為不可行或不可持續的。
其他ETF表現
隔夜美股市場漲幅前十ETF
隔夜美股市場漲幅前十的ETF主要是白銀、金礦、半導體相關ETF,其中$白銀ETF-iShares(SLV.US)$漲 7.64%,成交額21.5億美元;$Direxion每日金礦開採商看多2倍股票(NUGT.US)$漲9.55%,成交額6.69億美元。
隔夜美股集體收漲,恐慌指數跌超4%
隔夜美股收漲,$標普500波動率指數(.VIX.US)$跌4.26%,$ProShares Ultra VIX短期期貨ETF(UVXY.US)$受得4.7%,盤前跌0.15%。