①高瓴旗下HHLR Advisors三季度美股持仓总市值增长超10%,前十大重仓股中9只是中概股;②HHLR Advisors三季度继续重仓中概股,中概股市值占比从二季度85%提升至三季度93%。
北京时间周五早上,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了截至2024年三季度末的美股持仓数据。
整体而言, 三季度HHLR Advisors持仓总市值增长超过10%,同时继续加大对中国资产的配置。
从披露的13F文件来看,HHLR Advisors持仓数量从二季度的78只下降到48只,清仓和减持了多只美国科技股,但是持仓总市值从二季度的40.54亿美元增加到45.55亿美元,这可能说明三季度HHLR Advisors持仓的股票收获了不错的涨幅。
以HHLR Advisors的几只重仓股为例,第一大重仓 $百济神州 (BGNE.US)$ 三季度上涨57.36%,第二大重仓 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 上涨了47.39%。
据Whalewisdom统计, 该基金今年三季度前十大持仓标的占比89.62%。而在高瓴海外投资的Q3持仓中,该基金总共增持7支股票、减持13支股票、新进4支股票、清仓34支股票。
从加仓动作来看, 三季度HHLR Advisors总共增持了7只股票,全部为中概股 ,包括 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $京东 (JD.US)$ 、 $唯品会 (VIPS.US)$ 、 $网易 (NTES.US)$ 、 $携程网 (TCOM.US)$ 、 $中通快递 (ZTO.US)$ 、 $富途控股 (FUTU.US)$ 。三季度以来,富途控股涨幅达到45.8%,携程、中通快递、唯品会涨幅均超过20%。
需要说明的是, 13-F表仅要求基金披露美股多头持仓,所以并不能完整反应该基金运作的全貌。
重仓中概股
今年三季度,HHLR Advisors继续重仓中概股的趋势明显。
数据显示,今年二季度HHLR Advisors持有的 中概股市值占比为85%,而三季度则提升至93%,已经占据绝对主导地位。
HHLR Advisors三季度前十大重仓股中,中概占据九席, 分别为 $百济神州 (BGNE.US)$ 、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $拼多多 (PDD.US)$ 、 $传奇生物 (LEGN.US)$ 、 $唯品会 (VIPS.US)$ 、 $网易 (NTES.US)$ 、 $贝壳 (BEKE.US)$ 、 $携程网 (TCOM.US)$ 、 $富途控股 (FUTU.US)$ 。
围绕科技和电商
三季度13F数据还显示, HHLR Advisors的持仓主要围绕科技和电商进行布局。
对于电商股,三季度大幅增持阿里巴巴,同时减持了拼多多。 拼多多首次进入HHLR Advisors前十大重仓股的时间是2022年第三季度,到今年三季度拼多多股价平均涨幅达到118%, HHLR Advisors此次的减持或出于锁定利润和规避风险的考虑。
今年8月底,拼多多高管的“看空”发言使得公司股价短期内出现40%左右的跌幅。
编辑/rice