來源：聰明投資者
在上週年度GTC大會後的3月20日下午（美東時間）， $英偉達 (NVDA.US)$ CEO黃仁勳（Jensen Huang）和 $思科 (CSCO.US)$ CEO查克·羅賓斯（Chuck Robbins）一同接受了CNBC的採訪。
黃仁勳表示：「從互聯網時代以來，我從未見過哪一項技術或倡議，能像人工智能這樣，讓全世界和各國領導人都意識到其重要性。原因很簡單，沒有一個國家希望把發展自身智能的機會外包給其他國家。」
羅賓斯則指出，特朗普政府希望美國能在這場「人工智能軍備競賽」中保持領先地位。
華爾街一直擔憂總統的關稅政策可能影響領先科技公司依賴的半導體進口。但羅賓斯在談到政府時表示，「最終他們的決策一定會非常有邏輯」，政府也應尋求更好的貿易協議。
羅賓斯說：「根據我與政府方面的溝通來看，他們希望保護我們目前的領先優勢，他們希望我們能贏。我相信他們將要實施的政策會確保這一點實現。」
思科是一家生產網絡硬件的企業。
2000年之前，市場追捧的明星公司，一是美國在線（提供互聯網接入服務），二就是思科（提供硬件支持）。
在今年睿郡資產的年度思考中，董承非有這樣一段表述：
“對比思科和英偉達，二者在行業地位和創新生態等方面有諸多相似之處。本質上，我認爲兩家公司的商業模式基本完全相同。
第一，它們都是『賣鏟子』的角色；第二，它們的收入與流量相關，商業邏輯都是面向大B客戶，且具有科技屬性，長遠看是通縮模型。”
如今兩家「賣鏟子」的公司CEO坐在一起接受採訪，還是很有意思。
思科近期發佈了一個新的AI工廠架構，並與英偉達宣佈了一項合作，將共同爲企業市場提供基於人工智能的新基礎設施技術。
黃仁勳對此表示，人工智能「重新定義了整個計算技術棧，包括計算、網絡、存儲、操作系統，以及應用開發的方式。」然而，他同時也指出，目前的企業級人工智能基礎設施已經長時間沒有發生改變。
他有句原話是，「我們需要『重裝』全球的企業。」
以下是這場訪談的主要內容。
主持人 你們合作開展這些項目的感覺如何？我很想知道你們到底是怎麼合作的。
黃仁勳 和Chuck這樣友善的人合作非常棒，思科公司在專業領域的強大和豐富經驗更是讓人印象深刻。
我們目前合作的兩件事都是顛覆性的創新。
首先，大家都知道，我們之前一直在爲雲計算創造AI技術，但我們現在希望把AI帶進全球的企業市場。
AI重新定義了整個計算堆棧——從計算、網絡、存儲到操作系統，以及應用開發的方式。然而，今天的企業IT基礎設施基本上還停留在過去的狀態。
所以，我和查克準備徹底改造這些基礎設施。
這是一個規模達數萬億美元的全球基礎設施，我們必須重新打造。這是第一件事。
我們合作的第二個領域是電信，這是思科長期深耕的領域，但對英偉達來說還很新。
衆所周知，電信基礎設施本質上也是數據中心，而隨着6G和AI的到來，這些數據中心即將經歷徹底變革。
我們兩家公司正聯手構建全新的技術堆棧。
這兩個領域中的任何一個，都是萬億美元級別的機會。
主持人 我知道思科最近收購了Splunk，這使你們在這方面的實力進一步提升。
Chuck，和Jensen以及英偉達團隊合作是怎樣的體驗？對思科及其股東來說，這種合作又有什麼增益？
（注：2023年9月，思科宣佈以280億美元全現金交易收購Splunk，並於2024年3月18日完成了這筆交易。此次收購旨在增強思科在數據分析和安全領域的能力，結合Splunk在機器數據分析方面的專長，爲企業客戶提供更全面的解決方案）
羅賓斯 和他合作真的很精彩。
大概14個月前，Jensen突然打電話給我。當時我還說：「你是世界之王啊，怎麼會想到給我打電話？」
於是我們坐下來談企業市場的機會，並發現我們的技術堆棧互補性極強。
儘管我們在部分產品領域存在一定的競爭關係，但我們很早就達成了共識。
我對他說：「如果我們要合作，我們就會使用自己的網絡設備。」
Jensen當時的反應非常積極：「沒問題，你們來做網絡設備，我完全沒意見。」
主持人 看來你們都更願意合作而不是競爭啊。
羅賓斯 是的，我們都是「戀愛派」，不是「打架派」。
現在我們已經在網絡方面進行合作。
最近我們做的一個重要宣佈就是，他在英偉達的架構中認證了我們的網絡設備。我想我們可能是唯一得到他們官方認證的廠商。
另外我們還達成協議，如果客戶有需求，我們甚至會基於他們的芯片設計以太網交換機。
我們只想提供客戶真正想要的產品。
主持人 普通消費者可能認爲AI更偏向消費端，但其實企業市場的規模要比消費市場大得多，對嗎？
羅賓斯 確實如此。企業市場遠比消費市場大得多。
當你想到Jensen提到的那些變革，尤其是AI帶來的安全問題時，你會發現它的影響是巨大的。
第一階段的AI推理應用將需要全新的現代化基礎設施，但更進一步的第二階段，即所謂的「自主代理AI」（agentic AI），則需要我們完全重構底層互聯網的邏輯，以確保這些代理之間能安全溝通，實現自主AI真正的目標和願景。
主持人 目前我們的系統是否已爲這種自主代理AI做好了準備，還是我們需要徹底推翻現有系統，構建一套全新的架構？
黃仁勳 其實你也知道，現在人們真正用來運行AI的那些先進電腦，就是我們眼前正在談論的這種（配備了專用芯片和專門架構的高性能AI計算設備）。
而目前世界範圍的企業裏，還根本沒有這種專門爲了運行強大AI而設計的先進設備。
主持人 這麼說，我們等於要把整個世界都納入這個萬億美元的機會里面，這可是個兩三萬億、甚至四萬億美元級別的市場。毫無疑問吧？
黃仁勳 沒錯，絕對的。
羅賓斯 這可是個巨大的征程，我們必須行動起來。這也是爲什麼當初Jensen要打電話給我的原因。說實話，在企業計算領域，沒有人比我們更了解客戶的需求了。
黃仁勳 所以我們要一起去「重裝」全球的企業。
主持人 我很喜歡你們用的這個詞，「重裝」，非常有說服力。確實如此，你們走進這些數據中心，看到的就是一排一排的設備機架。
羅賓斯 其實我們在一年多以前就堅信，企業市場帶來的機會要遠大於我們在雲計算領域所取得的成就。
而且最近我也聽Jensen說了同樣的話，我們現在都認爲這個機會會更大。
主持人 Chuck，如果站在美國整個商業界領導者的視角，你覺得我們能做些什麼？目前做的如何？
羅賓斯 目前我們顯然是領先的。你看看Jensen，以及我們正在AI領域所做的工作，還有圍繞AI工廠所建立起的生態系統，這些都清楚地表明我們是領先的。
從我和政府官員的交流來看（Jensen也和他們溝通過很多），政府非常希望保護我們的領先優勢，希望我們能贏。
我相信他們即將實施的一些政策，也將確保我們繼續保持領先。
主持人 但如果政府決定對硬件徵收25%的關稅，這可能會妨礙行業增長吧？
羅賓斯 嗯，這個還要看他們最終的決策。
政府確實在考慮採取對等關稅的做法，針對那些對待我們不公平的國家，這是他們完全可以做的事情。
但與此同時，我相信他們也會注意到，所做的一切都必須確保我們繼續保持現在的領先地位，確保我們能贏下AI領域的競爭。
主持人 你們都是國際化的公司。你們覺得美國的科技產業現在受重視的程度如何？人們是否足夠理解，我們所討論的這些內容對他們的生活有多重要？
黃仁勳 這個問題可以從兩個方面來回答。
首先，你剛才提到了國際化。我可以明確地說，從互聯網以來，還從未出現過一項像人工智能這樣讓世界各國和領導人都如此重視的基礎性技術。
爲什麼呢？因爲沒有任何一個國家願意把提升自己國家的「智能能力」外包出去。這對每個國家都是至關重要的，這也是爲什麼各國都非常關心人工智能。
至於普通大衆，我認爲AI技術本身幾乎已成爲每個人日常話題中的重要內容，人們普遍知道這項技術，也明白它的重要性。
但我覺得，大衆其實並沒有真正意識到AI可能帶來的社會、經濟和工業方面的深遠影響。
主持人 但我們今天主要還是在討論工業方面的影響，對吧？
羅賓斯 沒錯。現在大家談論GDP、聯儲局、經濟走向等話題，但事實上，這些傳統的話題在AI帶來的變革面前顯得沒那麼重要了。
五年前，我們覺得5G是非常重要的話題，但現在看來，AI帶來的變革遠遠超過了當年關於5G的全部討論。
以前每次我去華盛頓，人們談的都是5G、開放無線接入網等等，都非常擔憂這些話題。
但現在，沒人再談論這些了。
主持人 這真的令人難以置信地樂觀和積極啊。但我們還是得做一個價值判斷吧？我們要麼相信這種趨勢，要麼就只能固守「地球是平的」那樣的舊觀念了。
黃仁勳 大家之所以都這麼興奮，是因爲我們都看到了AI巨大的潛力。
不管是在科學領域、醫療保健領域，還是純粹經濟生產力的提高上，我們都看到了眼前這個前所未有的機會。
當然，AI本身也帶來了巨大的好奇心和探索慾望。
主持人 「好奇心」這個詞用得非常好。它需要我們有更多的想象力，我們必須打開眼界。現在我們仍然被當前知識之牆所困住了。
這時候就需要你們這些領袖站出來，向大家解釋AI對我們國家乃至整個世界的重要性。
羅賓斯 如果你去看我們合作當中最強大的一點，就是我們聯手極大地簡化了企業部署AI應用的過程。
當企業開始理解如何簡單、安全地實施AI應用，他們才能真正釋放AI的潛力。
比如在醫療領域，企業客戶非常需要我們的幫助，告訴他們如何在感到安全可靠的前提下使用AI，確保員工和客戶的數據不會面臨風險。
而這正是我們將共同做到的。
我認爲到那個時候，你才會看到AI在醫療和科學領域真正帶來的顛覆性變革，比如疾病治療的革命性突破。我們必須幫助他們建立能夠實現這一切的基礎設施。
編輯/rice
