今年以来，AI应用软件走势强劲，多家企业发布超预期的最新季度业绩，发布业绩后股价纷纷大涨。其中， $Doximity (DOCS.US)$、 $Palantir (PLTR.US)$ 、 $Applovin (APP.US)$ 、$Cloudflare (NET.US)$ 绩后首日飙涨约36%、24%、24%和18%，年内分别大涨约44%、56%、46%和64%。
美股最火AI科技股、移动应用广告平台$Applovin (APP.US)$ 业绩“炸裂”，AI工具助力其广告变现率提升，让其成为了美股炙手可热的股票。该股去年爆涨超712%，今年股价持续大涨近46%。
公司于2月12日盘后发布Q4业绩，营收、利润均超出市场预期，其中营收达到13.7亿美元，同比增长44%，远超分析师预期的12.63亿美元；净利润为5.992亿美元，同比增长248%，调整后EBITDA为7.767亿美元，高于分析师预期的7.64亿美元；广告收入猛增73%达到近10亿美元。
Applovin的一季度业绩指引也超出华尔街预期，预计营收13.6亿美元至13.9亿美元之间，中位数13.7亿美元，高于分析师预期的13.2亿美元；EBITDA中位数8.7亿美元，高于分析师预期的7.951亿美元。
AI军工股大牛股$Palantir (PLTR.US)$ 业绩同样不负众望，该股业绩发布后股价持续刷新历史新高位，去年飙涨超340%，今年股价持续大涨约56%。
该公司于2月3日盘后发布Q4业绩，营收同比增长36%，环比增长14%，达到8.28亿美元，分析师预期7.76亿美元；公司预计2025年营收37.4亿-37.6亿美元，分析师预期35.4亿美元；预计一季度营收8.58亿-8.62亿美元，分析师预期8.029亿美元。
面向医疗专业人士的数字平台 $Doximity (DOCS.US)$业绩发布后首日爆升36%，是目前为止业绩发布后的AI应用软件股中涨幅最高的股票。
该公司于2月6日盘后发布2025财年Q3业绩，公司营收和全年业绩展望均优于分析师预期，其中季度收入为1.686亿美元，非公认会计准则摊薄收益为0.45美元；公司第四季度营收展望1.325亿美元至1.335亿美元，全年营收展望5.646亿美元至5.656亿美元。
互联网服务和基础设施公司 $Cloudflare (NET.US)$ 年初以来累涨近64%，领跑已发布业绩的美股AI应用软件股。
该公司于2月6日盘后发布最新季度业绩，财报显示，受企业强劲增长势头的推动，Cloudflare2024年Q4收入同比增长27%，达到4.6亿美元。公司预计2025年第一季度收入在4.68亿至4.69亿美元之间，全年收入在20.9-20.94亿美元之间。
此外，AI应用软件公司 $monday.com (MNDY.US)$ 、 $Atlassian (TEAM.US)$ 、 $Confluent (CFLT.US)$ 此前均发布了超预期的业绩，绩后股价表现强劲。
值得注意的是，并非所有美股AI应用软件公司业绩后都有亮眼的股价走势。今日刚发布财报的通信平台即服务公司 $Twilio (TWLO.US)$ 盘前跌超8%，Q4财报实现营收11.95亿美元，高于预期的11.8亿美元；每股非GAAP利润为1美元，不及市场预期。但截至昨日收盘，Twilio年内已累涨超36%。
还有哪些的AI软件公司业绩值得留意？
Tempus AI
获木头姐、佩洛西押注的AI医疗概念股$Tempus AI (TEM.US)$将于2月24日盘后发布业绩，年内股价飙升148%领涨AI应用软件股。
Tempus AI是一家专注于通过人工智能技术革新医疗诊断与治疗方案的美国科技公司，尤其聚焦于癌症领域。今年1月份，佩洛西购买了50份2026年1月到期的Tempus AI看涨期权，行权价为20美元。而早在去年12月，木头姐今年以来更是已累计买入超过60万股，目前占ARK创新ETF（ARKK）总资产的3.2%，是其第十大持仓。
Tempus AI此前公布了第四季度和全年初步财务业绩，这些业绩预告展现了公司在核心业务领域的强劲增长。报告显示，Tempus AI全年营收约为6.93亿美元，较上一年增长30%；第四季度营收约为2亿美元，同比增长35%。此外，公司的调整后EBITDA（非GAAP财务指标）在2024年全年和第四季度均持续改善。
Tempus创始人兼CEO Eric Lefkofsky强调，公司核心业务增长强劲，预计第四季度基因组学收入将增长约30%，数据和服务收入预计增长约45%，使公司接近实现全年收入和调整后EBITDA指引。
MongoDB
开发人员数据平台 $MongoDB (MDB.US)$ 将于3月5日盘后发布业绩，今年来累涨近26%，此前被摩根士丹利评为2025年生成人工智能展望的“首选”。
MongoDB是一家以NoSQL数据库而闻名的科技公司，它允许开发人员构建应用程序，而无需处理传统关系数据库（例如 SQL）中复杂的数据库模式和关系。
摩根士丹利对MongoDB的评级为“增持”，目标价为350美元。摩根士丹利指出，随着预期的重新设定，MongoDB将受益于人工智能驱动的代码开发加速的净新应用的强劲增长，优化后的云迁移预期不断上升，以及在当前经济低迷推动市场份额增长的情况下，客户希望与更少的供应商进行标准化，从而带来整合机会。
MongoDB第三季度收入为5.29亿美元，同比增长22.17%，主要得益于订阅相关收入的增长。展望未来，MongoDB预计2025年第四季度的收入将达到5.17 亿美元，每股收益为0.64 美元；预计全年收入为19.7亿美元，每股收益3.05 美元。
Snowflake
互联网服务和基础设施公司 $Snowflake (SNOW.US)$ 将于2月26日盘后发布业绩，年内股价涨近25%；该股昨日涨近3%，股价创去年3月以来新高。
Snowflake近期获多家机构看好，其中，瑞穗银行维持Snowflake“买入”评级，目标价由195美元调整至205美元；Evercore ISI Group维持其“买入”评级， 目标价由190.00美元调整至200.00美元；Keybanc维持其“买入”评级，最新目标价210美元。
Snowflake 2025财年第三季度营收为9.42亿美元，同比增长28.3%，超出市场预期的8.98亿美元；非公认会计准则下，每股收益为0.20美元，高于市场预期的0.15美元。Snowflake预计2025财年第四季度的产品收入将在9.06亿美元至9.11亿美元之间，中位数同比增长约23%；预计2025财年的产品收入将同比增长29%至34.3亿美元。
GitLab
云端软件开发工具提供商 $Gitlab (GTLB.US)$ 暂未公布2025财年第四季度财报日期，年初以来股价累涨近25%。
GitLab一直在持续发力AI，在产品创新和AI战略方面，在去年四季度推出了多项重要举措，其中，它与AWS合作推出GitLab Duo和Amazon Q的集成方案，提供AI驱动的开发者体验；为Ultimate版本客户推出Advanced SAST(静态应用程序安全测试)功能。
GitLab三季度业绩表现亮眼，公司本季度的营收达到1.96亿美元，高于市场预期的1.88亿美元；每股收益为23美分，远超市场预期的16美分；净利润2830万美元，相比去年同期的亏损2.86亿美元，展现出强劲的财务回升。
此外，GitLab还给出了超预期的Q4业绩展望，预计营收在2.05亿美元至2.06亿美元之间，调整后每股收益在22美分至23美分之间，而预期仅为14美分。
除了上面的四只股价以外，今年来股价涨幅强劲且尚未公布业绩的美股AI应用软件有 $多邻国 (DUOL.US)$ 、 $Samsara (IOT.US)$ 、 $Rubrik (RBRK.US)$ 等，年内涨幅分别为约32%、29%和20%。
AI软件未来前景如何？
今年，DeepSeek的横空出世让AI模型训练成本显著降低。有观点指出，DeepSeek的横空出世，使得中小企业能以更低门槛开发AI应用，加速行业渗透。以Agent AI为代表的企业软件有望迅速落地，提升企业工作效率，带动软件板块表现好于硬件。
此外，美国四大科技巨头 $亚马逊 (AMZN.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ /$谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $微软 (MSFT.US)$ 计划在2025年加大对AI投资，以保持市场领导地位和技术优势。不少机构投资者认为，随着资本增加，美国软件行业已受益于AI，2025年有望成为AI投资的领涨板块。
Wedbush在近期的客户报告中表示，AI革命已经牢固地覆盖了软件领域，这一点从$Palantir (PLTR.US)$等最近的业绩和公告中得到了证明。尽管Palantir在发布最新业绩和指引后估值大幅上涨，Wedbush分析师Dan Ives认为华尔街仍然低估了人工智能对软件的影响。
分析师Dan Ives强调在软件领域的广泛应用前景，预计2025年将进入企业消费的高峰期。届时，大型语言模型(LLM)将得到广泛应用，生成式AI的真正采纳将成为软件行业及其关键参与者从这场千载难逢的第四次工业革命中获益的关键驱动力，这场革命将极大地推动技术领域的发展。
那么，如何寻找2025年AI应用潜力股呢？富途资讯此前整理了部分“AI+”的软件股，供牛友们参考：
Dan Ives在报告中表示，Palantir与$赛富时 (CRM.US)$将领跑即将到来的2025年AI革命，同时提及了其他可能从AI趋势中受益的软件公司，包括$甲骨文 (ORCL.US)$、$IBM Corp (IBM.US)$、$Innodata (INOD.US)$、$Snowflake (SNOW.US)$、$MongoDB (MDB.US)$、$Elastic (ESTC.US)$和$Pegasystems (PEGA.US)$。
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编辑/jayden
