①在DeepSeek春節前扔出「王炸」模型後,這輪衝擊波迄今顯然依然在華爾街「迴盪」……②不少華爾街人士不約而同地瞄準向了同一片「賽道」:網絡通信股——押注於那些爲人工智能應用提供基礎通訊服務設施的公司。
在DeepSeek春節前扔出「王炸」模型後,這輪衝擊波迄今顯然依然在華爾街「迴盪」……
追蹤美股「七巨頭」表現的$Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS.US)$在過去五個交易日內下跌了2.4%,其中 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 因業績不佳重挫了9.2%,$亞馬遜 (AMZN.US)$也下跌了3.6%。
而這還只是這些美股科技巨頭們面臨的最新逆風。上月底,DeepSeek引發了美國科技股投資者的大舉拋售,人們因擔心開源大型語言模型更便宜而感到恐慌,科技行業仍在試圖從拋售中恢復過來。
不過,企業高管和行業專家們普遍認爲,DeepSeek的發展最終仍應該會被視爲整個科技行業的上行催化劑,而非逆風。
一位前OpenAI員工就表示,市場應該將DeepSeek的發展視爲「勝利」——因爲它們有潛力加速人工智能的創新和應用。
OpenAI前市場營銷主管Zack Kass解釋道,「DeepSeek的R1模型是一個突破……對科學進步感到興奮是我們所有人都應該希望的,看到關鍵資源成本下降也是我們應該希望的。」
大型科技公司高管也表達了同樣的看法。Alphabet首席執行官皮查伊(Sundar Pichai)在本週早些時候的公司業績電話會議上稱讚DeepSeek的工作「非常出色」,而Meta首席執行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)也表示DeepSeek做了「許多新穎的事情」,該公司「仍在消化」。
因此,在不少華爾街人士看來,DeepSeek的異軍突起反而是眼下這場AI革命的一個關鍵分叉口——相比於過去幾年一路飆漲的「七巨頭」,對於那些希望在人工智能的下一個增長階段獲利的投資者來說,也許是時候把目光投向超大規模科技巨頭和$英偉達 (NVDA.US)$、 $美國超微公司 (AMD.US)$ 等芯片製造商以外的領域了……
而在這一節骨眼,不少華爾街人士不約而同地瞄準向了同一片「賽道」:網絡通信股——押注於那些爲人工智能應用提供基礎通訊服務設施的公司。
網絡逐漸開始成爲需求瓶頸?
這背後的原因其實並不難理解:隨着DeepSeek的R1等人工智能模型對計算的需求大幅增加,對高速網絡解決方案的需求也將與日俱增。
美銀全球研究部亞洲新興市場外匯策略師Chun Him Cheung在本週給客戶的一份報告中寫道,計算成本的降低應該會導致 「更廣泛的人工智能應用」,需求應該會 「強勁」。
T. T Rowe Price科技股策略投資組合經理Tony Wang也表示,他認爲對這一領域的押注「定位準確」。“網絡方面肯定是提供人工智能基礎設施的瓶頸所在,我們需要在這一層看到更多的創新,”Wang表示。
而美國跨國獨立投資銀行和金融服務公司Stifel分析師Ruben Roy同樣認爲,該領域有上升空間,他認爲DeepSeek的R1模型是全球對強大、高速網絡基礎設施需求的驅動力。
Roy認爲,隨着 「人工智能工作負載的運行效率越來越高」,電信系統供應商$Ciena (CIEN.US)$以及硬件設備製造商$Coherent (COHR.US)$和$天弘科技 (CLS.US)$將成爲最大受益者。
「移動數據的底層通道將變得更具挑戰性......接口速度越來越高,數據遷移所面臨的挑戰可能會繼續變得更加複雜,」Roy解釋說。
他表示,隨着 「與人工智能相關的數據從數據中心滲出,進入使用人工智能的企業和消費者」,Ciena已開始看到超大規模企業的需求增加。而爲超大規模企業製造交換機和服務器的Celestica公司,也將隨着行業進入 「定製計算——超大規模企業正在設計和開發的定製芯片 」而獲益。
摩根士丹利研究分析師 Meta Marshall則看好AI網絡公司$Arista Networks (ANET.US)$。Arista Networks是一家專注於開發、營銷和銷售雲網絡解決方案的公司,其業務範圍涵蓋交換和路由平台以及相關的網絡應用。
Marshall在最近的一份業績發佈報告中寫道,在最近DeepSeek引發的拋售之後,該公司的股價現在更具吸引力。在該公司定於2月18日發佈業績之前,她對該股的評級爲增持。
中國三大運營商上線DeepSeek
值得一提的是,一方面DeepSeek的免費開源策略需要更多帶寬資源的支持,另一方面AI的發展也將反哺通訊和雲服務領域。上週,$中國電信 (00728.HK)$、$中國聯通 (00762.HK)$、$中國移動 (00941.HK)$三大運營商紛紛宣佈全面接入DeepSeek,這一舉措標誌着AI技術與通信行業的融合邁向了新的高度。
受此推動,中國電信、中國聯通、中國移動股價均在週一A股市場上紛紛迎來了大漲。
據悉,中國電信通過天翼雲全場景上架DeepSeek,提供從部署到推理、微調的全流程服務。用戶可在天翼雲智算產品體系——息壤-科研助手、天翼AI雲電腦、魔樂社區、「息壤」智算平台、GPU雲主機/裸金屬開啓體驗。此外,天翼雲的AI社區——魔樂社區也上線了DeepSeek體驗空間。
聯通雲也基於星羅平台實現國產及主流算力適配多規格DeepSeek-R1模型,兼顧私有化和公有化場景,可在全國270+骨幹雲池預部署,全面接入聯通雲桌面、編程助手等多產品場景。聯通雲基於A800、H800、L40S等多款主流算力卡,預置DeepSeek-R1多尺寸模型,用戶可搭建DeepSeek-R1推理和微調環境。
中國移動旗下移動雲則全面上線DeepSeek,實現全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能使用。中國移動覆蓋全國的13個智算中心均上線上述能力,用戶可選擇任一智算資源池進行部署、蒸餾、智能體編排等操作。此外,移動雲將DeepSeek無縫集成至移動雲智能體平台,併爲DeepSeek-R1模型定製算力方案,爲互聯網企業和高校科研提供高性價比的算力與開發環境。
不少業內人士表示,DeepSeek的接入爲運營商構建了精準的用戶行爲分析體系,依託多維需求洞察能力,可有效挖掘高價值數據資產。這一技術賦能既能優化服務響應效率與質量,又能通過用戶畫像實現個性化產品及服務的精準推薦,最終形成用戶粘性與滿意度的雙重提升。
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