來源:華爾街見聞
作者:杜玉、蔣紫涵
道指漲300點後與納指尾盤一度轉跌,芯片指數漲超2%,英偉達跌4.5%後轉漲近1%,IBM漲約13%,與漲1.6%的Meta同新高,特斯拉漲近3%,蘋果手機收入遜於預期盤後一度跌,微軟跌超6%三個月最差,UPS最深跌18%,中概亮眼,阿里百度漲約6%,京東、蔚來、小鵬、B站漲約5%,歐央行減息後,歐股新高,歐元歐債收益率下挫,美國四季度GDP遜於預期一度拉低美元,比特幣最高升破10.6萬美元。油價盤中漲超1%,現貨黃金逼近2800美元創新高。
週四美股臨近收盤,媒體報道談及特朗普對墨西哥和加拿大的關稅計劃,美元聞訊轉漲,道指和納指一度火速轉跌,轉跌前道指曾漲約300點,加元和墨西哥披索短線跳水,通用汽車和福特迅速由漲轉跌至日低,富時A50漲幅也迅速砍半。
美國去年四季度GDP初讀摺合年率增長2.3%,低於三季度3.1%的增速,預測中值爲增長2.6%,但全年數據繼續以穩健速度增長,繼2023年增長2.9%後,2024年增長2.8%。值得注意的是,四季度核心PCE物價指數年化季環比初值2.5%,是2022年末以來第二次出現季度環比加快。
其他數據中,美國去年12月成屋簽約銷售創去年7月份以來首次下降,上週首次申請失業救濟人數低於預期和前值至20.7萬,續請人數也超預期下滑,脫離三年多高位。市場聚焦週五公佈的12月PCE個人消費支出物價指數,這是聯儲局更關注的通脹指標。
歐洲央行自去年6月以來第五次減息,如期減息25個點子至2.75%,稱當前貨幣政策立場仍具限制性,暗示今年會進一步減息,不過有報道稱,歐央行可能最快將於3月份不再使用「限制性」來描述利率立場,市場仍押注歐央行今年再減息70個點子或減息三次。
歐洲經濟再現萎靡,去年四季度歐元區GDP環比零增長,預期爲增長0.1%、前值爲增長0.4%,前兩大經濟體德國和法國的GDP均陷入環比負增長且弱於預期。此外,特朗普證實,29日晚民航客機與美軍直升機的相撞事故中沒有幸存者,是華盛頓特區二十多年來最嚴重航空事故。
1月30日週四,美股開盤僅道指下錯,但20分鐘內集體轉漲,小盤指數漲超1%領跑,尾盤時美股指數原本處於日高,報道稱特朗普關稅言論令道指和納指尾盤迅速轉跌,隨後美股指數重新轉漲並集體收高,英偉達跌4.5%後驚險收漲,中概大漲超4%全天領跑:
美股三大指數齊漲。標普500指數收漲31.86點,漲幅0.53%,報6071.17點。與經濟週期密切相關的道指收漲168.61點,漲幅0.38%,報44882.13點。科技股居多的納指收漲49.43點,漲幅0.25%,報19681.75點。納指100收漲0.45%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲0.67%。對經濟週期更敏感的羅素2000小盤股指數收漲1.07%。恐慌指數VIX跌超4%失守16。
美股行業ETF全面收漲,半導體ETF漲超2.3%領跑。公用事業ETF漲2.08%,醫療業ETF、區域銀行ETF、銀行業ETF、生物科技指數ETF至少漲1%,可選消費ETF漲0.98%,全球科技股指數ETF、網絡股指數ETF、科技行業ETF漲0.49%-0.19%表現最差。
「科技七姐妹」漲跌互見。預計2025年資本支出超過110億美元的特斯拉收漲2.87%,谷歌A漲2.79%,Meta漲1.55%,英偉達漲0.77%,蘋果則收跌0.74%,止步三日連漲,亞馬遜跌1.03%,微軟跌6.18%爲去年10月末以來最大跌幅,蘋果第一財季營收超預期,但手機收入低於預期,盤後先漲後跌,公司披露財年二季度營收指引後盤後漲超4%。
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芯片股領漲。費城半導體指數漲2.3%。英偉達兩倍做多ETF漲1%。博通漲4.5%,台積電ADR漲近3%,AMD漲1.3%,邁威爾科技漲超3%,Arm漲近4%,阿斯麥和英偉達供應商安費諾漲超3%,第二財季盈利和下季指引超預期的拉姆研究漲超7%,科磊漲超4%,英特爾漲超1%,盤後先跌後漲且漲2%,四季度數據中心+AI等收入向好,稱18A技術得到驗證,但一季度營收指引欠佳。
AI概念股漲多跌少。英偉達持股的SoundHound AI微漲,Serve Robotics漲1.4%,C3.ai漲1.3%,BigBear.ai漲超13%,Palantir漲近2%,Applovin跌0.2%,CrowdStrike微跌,甲骨文漲5.2%,Salesforce(賽富時)跌近3%,超微電腦漲3%,戴爾科技漲超2%,BullFrog AI漲5%。
報道稱,OpenAI洽談按最高3400億美元估值融資最多400億美元。 日本軟銀集團可能會在本輪融資中出資高達250億美元。
量子計算概念股漲跌不一。Quantum Computing(QUBT)跌1.3%,Quantum Corporation(QMCO)平盤,D-Wave Quantum(QBTS)漲超2%,Rigetti Computing(RGTI)跌近3%,霍尼韋爾漲1.4%,金山雲漲超13%。
核電概念股大幅反彈,Altman投資的Oklo漲近19%,NuScale漲超7%,Vistra漲超13%,Constellation Energy漲近6%,其他電力公司中,Ge Vernova漲超8%,NRG Energy漲超4%。
中概股指顯著跑贏美股大盤。納斯達克金龍中國指數收漲4.3%,ETF中,富時中國3倍做多ETF(YINN)收漲6.4%,中國科技指數ETF(CQQQ)漲2.3%,中概Internet Plus-related指數ETF(KWEB)漲近4%。富時A50期指連續夜盤收漲0.32%,報13045.00點。熱門中概股中,阿里漲超6%,百度漲近6%,京東、蔚來、小鵬、B站漲約5%。
其他重點個股中:1)聯合包裹UPS跌18%後收跌超14%,至少創2008年來最大跌幅,四季度營收和今年收入指引都遜於預期,與最大客戶亞馬遜達成協議到明年下半年將業務量至少砍半。2)美國航空跌2.5%,該公司一架飛機與美軍直升機相撞,是2009年以來美國本土發生的第一起致命商業航空事故。3)IBM漲約13%至新高,創1999年以來最大單日漲幅,四季度盈利和下季指引都超預期。4)收入超預期的拉斯維加斯金沙集團漲11%創2022年以來最大單日漲幅,樂觀情緒推動賭場股集體走高,永利度假村漲超6%。5)工業巨頭卡特彼勒跌4.6%,惠而浦深超16%,均爲四季度營收不及預期。電信巨頭康卡斯特跌11%至兩年最低,創2008年以來最差表現,寬帶用戶流失速度快於預期。
歐洲央行減息和諾基亞等知名企業業績帶來利好,歐股齊漲,泛歐指數連續三日創收盤歷史新高,英國股指漲超1%領跑,與德國股指同創收盤歷史新高,歐元區藍籌股指也漲1%:
泛歐STOXX 600指數收漲0.86%,報538.84點,歐元區STOXX 50指數收漲0.99%,繼續逼近2000年5月16日收盤最高,富時泛歐績優300指數收漲0.83%,也是連續三天創收盤新高。
德國DAX 30指數收漲0.41%,連續第二日創收盤新高。法國CAC 40指數收漲0.88%,英國富時100指數收漲1.04%,突破1月23日所創收盤歷史最高位。
重點個股中,諾基亞漲近7%,四季度銷售淨額和營業利潤均超預期。德國最大銀行德意志銀行跌超3%,去年四季度利潤下降幅度超預期,德銀CEO稱,可能在下次重組中關閉部分業務部門。英國石油巨頭殼牌漲近3%,儘管年度利潤因油價大跌而驟降,但增加股息和啓動35億美元股票回購。瑞典時尚快消巨頭H&M跌超3%,去年四季度銷售額低於預期,營業利潤略超預期。
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歐美國債收益率集體下挫,美國四季度GDP初值增速低於預期,與經濟表現密切相關的長端美債收益率跌幅更深;投資者對歐洲央行保持寬鬆的預期升溫,德債收益率下挫;英國財長提出提振該國經濟低迷的計劃次日,30年期英債收益率跌至四周最低:
美債:10年期美債收益率一度跌7個點子至4.48%,近六週低位,尾盤跌幅至少砍半,兩年期美債收益率最深跌超3個點子至4.19%,也徘徊去年12月中旬以來低位,尾盤跌近1個點子。
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歐債:歐元區基準的10年期德債收益率下行超6個點子至2.52%,兩年期德債收益率跌約7個點子至2.21%。10年期英債收益率也下行6個點子至4.56%,30年期英債收益率失守5.11%至1月2日以來最低,英國央行將於下週四召開議息會議。
美元指數V型走勢,尾盤因特朗普要給加墨徵收關稅的言論急速拉漲升破108,歐元衝高回落下逼1.04,在美股盤前曾有一波顯著拉升,日元一度漲穿154徘徊六週高位,離岸人民幣尾盤跳水跌穿7.29元,比特幣一度漲4%並升破10.6萬美元:
美元:衡量美元兌六種一籃子貨幣的ICE美元指數DXY在美國四季度GDP數據發佈後短線下挫,隨後跌幅顯著收窄,美股尾盤跳漲令日內轉漲0.1%,報108.145點。彭博美元指數持平。
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非美貨幣:歐元兌美元一度跌穿1.04後,歐央行減息後、拉加德記者會時期曾顯著拉升,美股盤中回吐所有漲幅重新轉跌;英鎊兌美元同樣衝高回落,但站穩1.24上方。韓元兌美元最終跌0.01%,報1442.39韓元。美股尾盤時,媒體報道談及特朗普對墨加的關稅計劃,商品貨幣加元短線跳水90點,墨西哥披索跌超1%。
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日元:日元兌美元一度漲穿154,交投12月中下旬以來的六週左右高位,日本央行副行長稱,如果經濟和價格走勢符合央行的預測,日本央行將繼續加息。
離岸人民幣:離岸人民幣兌美元尾盤跌幅擴大,跌穿7.29元,北京時間05:59報7.2934元,較週三紐約尾盤跌274點。
加密貨幣:市值最大的龍頭比特幣盤中漲4%並一度升破10.6萬美元,CME比特幣期貨一度漲至10.7萬美元,CME以太幣期貨DCR主力合約報3237.00美元,較週三漲3.20%。
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投資者關注特朗普政府週末是否對加拿大和墨西哥加徵關稅,油價盤中漲超1%,脫離昨日收盤所創的今年最低,美油在午盤升至日高並站上73美元,布油站上77美元,更活躍的4月布油合約重返76美元上:
美油:WTI 3月原油期貨收漲0.11美元,漲幅0.15%,報72.73美元/桶。
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布油:布倫特3月原油期貨收漲0.29美元,漲幅0.38%,報76.87美元/桶。
天然氣:美國NYMEX 3月天然氣期貨收跌3.80%,報3.047美元/百萬英熱單位。歐洲基準天然氣價格盤中升至15個月新高。消息面上,美國上週EIA天然氣庫存下降3210億立方英尺,周環比下降11.10%(前值下降7.16%)
關稅的不確定性擔憂推漲避險黃金,COMEX期金和現貨黃金均創歷史新高,現貨黃金逼近2800美元大關,白銀漲3%至七週高位:
黃金:COMEX黃金期貨漲2.06%,報2826.80美元/盎司,23:56刷新歷史高位至2828美元,作爲主力合約的4月合約也漲2%,報2849.50美元,00:01刷新歷史高位至2853.20美元。現貨黃金日內不斷上漲,最高漲1.4%至2798.59美元創新高,突破了去年10月31日的最高位2790.10美元。
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白銀:COMEX白銀期貨漲4.18%,報32.705美元/盎司。現貨白銀最高漲近3%,升破31美元/盎司整數位,至12月11日以來的七週新高。
美元走低,令倫敦工業基本金屬普漲:LME期銅收漲60美元,報9128美元/噸。LME期鋁收漲7美元,報2626美元/噸。LME期鋅收漲10美元,報2794美元/噸。LME期鉛收漲7美元,報1968美元/噸。LME期鎳收漲105美元,報15394美元/噸。LME期錫收漲163美元,報30269美元/噸。LME期鈷收平,報21550美元/噸。
編輯/Jeffy
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