微軟CEO Satya Nadella稱DeepSeek"有一些真的創新",並認爲AI成本下降是大趨勢;Zuckerberg表示,Meta將DeepSeek視爲新的競爭對手並正在學習,但現在判斷芯片需求是否會停止增長還爲時尚早;ASML的CEO Christophe Fouquet認爲,像DeepSeek這樣的低成本AI模型將帶來更多而非更少的AI芯片需求。
DeepSeek的橫空出世無疑給全球AI行業帶來了新的變數。
R1以低成本、高性能的特點,不僅震撼了華爾街,更引發了對科技巨頭AI巨額投資的質疑。週一,英偉達市值蒸發近6000億美元,創下美國歷史上公司單日最大跌幅,而阿斯麥和其他半導體股也遭遇重創。
在此背景下,多家科技巨頭相繼發佈業績,DeepSeek成爲不可迴避的話題。
從阿斯麥、Meta和微軟的回應來看,他們並未因此動搖繼續大規模投資AI的決心。這些科技巨頭認爲,AI成本下降反而可能帶來更多機遇和需求。
微軟:DeepSeek有真創新,AI成本下降是趨勢
$微軟 (MSFT.US)$ CEO Satya Nadella在業績電話會議上強調,DeepSeek-R1模型已可通過微軟的AI平台Azure AI Foundry和GitHub獲取,並將很快在微軟AI電腦Copilot+ PC上運行。
Nadella稱DeepSeek"有一些真的創新",並認爲AI成本下降是大趨勢:"縮放定律在預訓練和推理時間計算中不斷積累。多年來,我們已經看到AI訓練和推理方面的效率顯著提高。在推理方面,我們通常看到每一代硬件的性價比提高2倍以上,每一代模型的性價比提高10倍以上。"
微軟2025財年第二財季業績顯示,公司AI業務年營收運轉率已超130億美元,同比增長175%。其中,Azure雲業務營收同比增長31%,有13%的增長受到對AI需求的驅動。微軟預計未來數年資本支出將繼續擴大,2025財年可能超過800億美元。
然而,由於雲計算業務增速下滑和疲軟的業績指引,微軟股價在業績後走低。公司預計第三財季營收將達到677億至687億美元之間,低於市場預期的697.8億美元。
Meta:誓言在AI上投入數千億美元
在 $Meta Platforms (META.US)$ 第一季度業績電話會議上,CEO Mark Zuckerberg表示,公司將"非常重視"AI投資,長期投資甚至可能達到"數千億美元"。Meta此前已宣佈,2025年將支出超過600億美元。
面對分析師關於DeepSeek對Meta AI支出影響的提問,Zuckerberg強調,大規模投資AI基礎設施將繼續成爲Meta的"戰略優勢"。他表示,Meta將DeepSeek視爲新的競爭對手並正在學習,但現在判斷芯片需求是否會停止增長還爲時尚早,因爲芯片對推理仍然至關重要,而Meta擁有數十億用戶。
Zuckerberg還透露,Meta下一代模型Llama 4的目標是成爲世界上最具競爭力的模型,甚至超越閉源模型(如ChatGPT)。他預計Llama 4將具備代理能力和多模態能力。
阿斯麥:低成本AI模型將推動更多需求
荷蘭半導體設備製造商$阿斯麥 (ASML.US)$的CEO Christophe Fouquet在接受CNBC採訪時表示,像DeepSeek這樣的低成本AI模型將帶來更多而非更少的AI芯片需求。
Fouquet認爲,"AI成本的降低可能意味着更多應用。更多應用意味着隨着時間推移對芯片的需求會增加。我們將此視爲芯片需求增加的機會。"他強調,超大規模雲計算公司目前的資本支出主要用於投資,"他們正在大舉投資研發。他們會繼續這樣做。"
儘管DeepSeek引發了市場對AI芯片需求可能收縮的擔憂,但Fouquet表示ASML尚未聽到客戶詢問中國公司模型對芯片需求的影響。他指出:"要讓AI在未來幾年真正發揮作用——不僅是超大規模雲計算公司,還包括我們所有人的手機、PC——我們需要AI解決兩個問題:成本和能耗。"
ASML在2024年第四季度的淨訂單中,極紫外光刻(EUV)設備佔31億歐元,總淨訂單爲71億歐元。公司預計2024年底訂單積壓約爲360億歐元(374億美元)。
編輯/lambor
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