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美股收盘 | 美联储暂停降息,三大指数齐跌;英伟达跌逾4%,阿斯麦绩后涨逾4%

美股收盤 | 聯儲局暫停減息,三大指數齊跌;英偉達跌逾4%,阿斯麥績後漲逾4%

華爾街見聞 ·  01/29 22:57

道指和小盤股指無法維持盤初漲勢,聯儲局決議後美股跌幅加深至日低,納指一度跌超1%,鮑威爾記者會偏鴿派又令美股最終跌幅砍半。英偉達最深跌近7%,阿斯麥歐股最高漲超11%,歐洲奢侈品股跌,中概指數跌超1%,阿里巴巴一度漲超5%。業績令特斯拉和Meta盤後先跌後漲,特斯拉盤後一路走高,Meta則回吐漲勢,微軟跌近2%。美元站穩108上方,離岸人民幣一度升破7.26元,比特幣震盪走高上測10.4萬美元,油價跌超1%。

聯儲局FOMC會議如期按兵不動,決議聲明刪除「通脹朝着目標取得進展」的表述,被市場解讀爲偏鷹派,這是聯儲局在連續三次減息後首次按下暫停鍵,也沒有遵從特朗普「立即減息」的訴求,令美股應聲下跌,標普和納指重返日低,道指由漲轉跌,美債收益率和美元短線走揚,交易員們壓縮對FOMC今年減息前景的押注。

但鮑威爾記者會稱措辭修改只是縮短語句,並不是爲了發出某些信號,有分析稱,記者會偏鴿派,鮑威爾表示刪除通脹進展的說法不是鷹派轉向,最終美股跌幅砍半,美債收益率和美元衝高回落,黃金V型反彈但嘗試轉漲失敗,比特幣重新走高。

國際方面,瑞典央行減息25個點子至2.25%,符合預期,歐元兌瑞典克朗漲。加拿大央行減息25個點子至3%,符合預期且爲連續第六次減息,加元兌美元跌0.2%,加債價格短線走高,加拿大央行稱將結束量化緊縮,3月初開始逐步重啓資產購買。德國將2025年GDP增長預測從1.1%下調至0.3%,承認德國經濟開年處境艱難。

加拿大國民銀行認爲,如果美國加徵關稅,加拿大利率可能會進一步下降。墨西哥總統稱,不相信美國將於2月1日對墨西哥和加拿大加徵關稅,如果真的加徵關稅也有應對計劃。美國商務部長提名人稱,若加拿大和墨西哥針對非法移民等問題採取邊境行動,就可避開部分關稅。

荷蘭半導體巨頭阿斯麥ASML歐股一度漲超11%,衡量訂單需求的關鍵指標淨訂單量在四季度環比增長169%,驗證AI需求堅挺,拉漲其他美國芯片設備製造商。阿斯麥CEO指出,沒有跡象表明對以AI爲重點的芯片需求有所放緩,DeepSeek模型壓低成本將推動更多需求,而不是減少。

1月29日週三,聯儲局決策後美股加速走低,納指一度跌超1%,道指也轉跌,鮑威爾偏鴿派記者會令美股跌幅砍半,蘋果繼續反彈,阿斯麥業績證實AI需求旺盛,帶動芯片設備製造商走高,中概指數跌超1%,阿里巴巴逆市走高:

  • 美股三大指數齊跌。標普500指數收跌28.39點,跌幅0.47%,報6039.31點。與經濟週期密切相關的道指收跌136.83點,跌幅0.31%,報44713.52點。科技股居多的納指收跌101.26點,跌幅0.51%,報19632.32點。納指100收跌0.2%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.6%。對經濟週期更敏感的羅素2000小盤股指數收跌0.25%。恐慌指數VIX漲近1%,報16.55。

  • 美股行業ETF在「聯儲局決議日」普遍收跌。全球科技股指數ETF收跌0.87%,科技行業ETF跌0.81%,半導體ETF跌0.38%,能源業ETF則收漲0.22%,全球航空業ETF漲0.61%。 此外,標普500指數房地產板塊收跌1.19%,信息技術板塊跌1.09%,電信板塊則漲0.31%。

  • 「科技七姐妹」多數下跌。英偉達收跌4.03%,蘋果漲0.46%,連續第三個交易日反彈;微軟跌1.09%,Meta Platforms漲0.32%,谷歌A微漲,亞馬遜跌0.45%,特斯拉跌2.26%。蘋果本月第五次被下調股票評級,Oppenheimer撤銷增持評級,分析師看衰iPhone前景。

  • 績優股逆勢上攻,星巴克漲逾8%,T-Mobile US漲逾6%,阿斯麥漲逾4%。

  • 芯片股漲跌不一。費城半導體指數漲0.2%。英偉達兩倍做多ETF跌超8%。博通跌0.5%,台積電ADR微跌,AMD和邁威爾科技漲近3%,Arm跌超1%,英偉達供應商安費諾漲超1%,阿斯麥美股漲4%,拉姆研究漲近1%,科磊漲超1%,微芯科技跌0.4%。

  • AI概念股多數下跌。英偉達持股的SoundHound AI跌近2%,Serve Robotics跌8%,C3.ai跌4%,BigBear.ai跌2.7%,Palantir跌0.6%,Applovin漲1.6%,CrowdStrike跌近3%,甲骨文跌超1%,賽富時(賽富時)跌近2%,超微電腦跌超1%,戴爾科技漲近2%,BullFrog AI漲超16%。

  • 量子計算概念股普跌。Quantum Computing跌0.7%,昆騰 Corporation(QMCO)跌10%,D-Wave Quantum(QBTS)跌近4%,Rigetti Computing跌超3%,但霍尼韋爾漲0.2%,金山雲跌2%。

  • 核電概念股繼續反彈,Altman投資的Oklo漲超3%,NuScale漲5%,Vistra漲近4%,Constellation Energy漲近5%。其他電力公司中,GE Vernova跌0.5%,NRG Energy跌0.3%。

  • 中概股指普跌。納斯達克金龍中國指數跌1.2%,ETF中,富時中國3倍做多ETF(YINN)收跌約1%,中國科技指數ETF(CQQQ)跌0.3%,中概Internet Plus-related指數ETF(KWEB)跌1%。富時A50期指連續夜盤收跌0.61%,報13027.000點。

  • 熱門中概股中,阿里巴巴漲0.7%,騰訊ADR微漲,房多多跌1%,蔚來跌超2%。阿里雲通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max發佈,稱其超越了DeepSeek。

  • 其他重點個股中:1)特朗普媒體漲近7%,將攜手嘉信理財進軍金融服務領域,包括ETF和加密貨幣等投資工具,開盤曾漲13%。2)Coinbase漲超3%,前聯儲局三把手杜德利和特朗普競選經理等加入其全球顧問委員會。3)星巴克漲超8%,同店銷售額連續四個季度下滑但好於預期。

泛歐指數連續兩日創收盤新高,沃爾沃漲7.7%領跑,開雲集團一度跌超8%墊底,德國股指收漲近1%,也是連續兩日新高,歐洲奢侈品股多數下跌拖累法國股指,LVMH集團跌約5%:

  • 歐洲STOXX 600指數收漲0.50%,報534.26點。歐元區STOXX 50指數收漲0.67%,全天高位震盪。富時泛歐績優300指數收漲0.54%。

  • 德國DAX 30指數收漲0.97%,法國CAC 40指數收跌0.32%,意大利富時MIB指數收漲0.62%,英國富時100指數收漲0.28%。

  • 重點個股中,瑞典卡車製造商沃爾沃第四季度卡車訂單強勁,儘管當季的營業利潤低於預期,股價創52周新高。阿斯麥收漲5.55%,在業績發佈當天領跑歐洲一衆半導體概念股,ASM國際漲3.15%,Soitec漲2.57%,BE半導體實業漲2%,意法半導體漲0.78%,英飛凌則跌1.65%

  • 全球最大奢侈品集團LVMH去年業績略超預期,但時裝和葡萄酒烈酒等關鍵部門銷售額下滑,無法讓投資者相信奢侈品行業即將復甦,其歐股盤中一度跌6.7%,美股也跌超4%。其他奢侈品股中,人頭馬君度跌7.35%,開雲集團收跌5.4%,愛馬仕則漲0.71%,瑞士歷峯集團漲1.42%。

美債收益率震盪,短債收益率最終止跌轉漲,10年期美債收益率盤中衝高回落,盤中最高漲超4個點子站上4.59%,尾盤重新恢復聯儲局決策前的水平:

  • 美債:兩年期美債收益率在聯儲局暫停減息的決策後止跌轉漲,在鮑威爾偏鴿派記者會後漲幅收窄,尾盤漲超1個點子交投4.22%,10年期美債收益率衝高回落,尾盤交投平盤位,徘徊4.55%。

  • 歐債:德債收益率普遍上漲,10年期德債收益率漲近2個點子,刷新日高至2.584%,美股盤中顯著反彈,兩年期德債收益率漲0.6個點子,法國10年期國債收益率漲2個點子,同期限意債收益率跌幅收窄至不到1個點子。兩年期英債收益率漲近1個點子,10年期收益率跌0.7個點子。

美元指數徘徊108關口,在聯儲局決策後衝高回落,全天仍維持漲幅,離岸人民幣和日元整體走高,比特幣震盪,最終重新轉漲並上破10.4萬美元:

  • 美元:衡量美元兌六種一籃子貨幣的ICE美元指數DXY升破108,聯儲局決策公佈前曾衝高回落一度失守108,鷹派決策公佈後漲幅擴大、重上108關口,至接近一週高位。分析稱,來自美國的關稅威脅也將持續推高美元。

  • 非美貨幣:歐元兌美元繼續下逼1.04,英鎊兌美元一度跌穿1.24,尾盤時均跌幅收窄且英鎊轉漲,印度盧比繼續逼近歷史最低位,韓元兌美元最終漲0.31%,報1442.20韓元。

  • 日元:日元兌美元在亞盤期間下逼156,在美股盤初轉漲並一度升破155,美股盤後轉跌。日本央行12月會議紀要顯示,票委們討論了(加息至)中性利率。日本財務大臣稱,將與美國財長貝森特在外匯等問題上合作。

  • 離岸人民幣:離岸人民幣兌美元先是漲穿7.26元,隨後在歐股時段一度跌穿7.28元,在美股時段重新走高,再度逼近7.26元關口,最終漲幅先收窄後放大,尾盤報7.2660元,較週二紐約尾盤漲92點。

  • 加密貨幣:市值最大的龍頭比特幣在聯儲局決策前曾上測10.3萬美元關口,聯儲局決策後轉跌並重新失守10.2萬美元,隨後伴隨美股跌幅收窄而重新轉漲並上破10.4萬美元。

  • 消息面上,報道稱,捷克央行行長表示,考慮在加密數字貨幣領域開支至少數十億歐元的儲備。美國芝加哥商業交易所(CME)將於2月24日推出「比特幣週五期貨」的期權,將是該集團首次提供加密數字貨幣期權交易服務。

美國原油庫存增加和關稅擔憂壓低油價,美油盤中跌2%跌穿73美元,布油也跌超1美元或跌超1%,交易量更大的4月布油期貨跌穿76美元,歐洲天然氣漲近6%至2023年10月來最高:

  • 美油:WTI 3月原油期貨收跌1.15美元,跌幅將近1.56%,報72.62美元/桶。

  • 布油:布倫特3月原油期貨收跌0.91美元,跌幅1.17%,報76.58美元/桶。

  • 消息面上,有報道援引哈薩克斯坦能源部長透露,OPEC+將在2月3日的會議上討論特朗普增加美國原油產量的計劃。瑞銀認爲,OPEC+可能會堅持現在的產量計劃,儘管特朗普呼籲降低價格,但預計OPEC+不會在4月之前開始提高石油產量。上週美國EIA油儲增加346萬桶爲去年10月份以來最大單周增幅,包含取暖用油在內的精煉油庫存降至三年新低。

  • 天然氣:美國NYMEX 2月天然氣期貨收漲1.84%,報3.5350美元/百萬英熱單位。歐市尾盤,ICE英國天然氣期貨漲6.09%,歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲5.80%,報51.27,0歐元/兆瓦時,逼近2023年10月13日頂部56歐元。

現貨黃金在聯儲局決策後先跌後漲,最深跌0.7%下逼2740美元,隨後基本收復全部短線跌幅,重回小幅不足2760美元的美股盤初水平,倫鋁、鉛、錫收漲超1%:

  • 黃金:紐約尾盤,現貨黃金下跌0.16%,報2759.21美元/盎司,北京時間09:39刷新日高至2766.29美元,03:30(聯儲局主席鮑威爾開始新聞發佈會時)刷新日低至2744.88美元。

  • 白銀:尾盤時現貨白銀漲1.40%,報30.8455美元/盎司,期銀盤中漲2%。

  • 倫敦金屬普漲:LME期銅收漲81美元,報9068美元/噸。LME期鋁收漲47美元,報2620美元/噸。LME期鋅收漲8美元,報2783美元/噸。LME期鉛收漲24美元,報1960美元/噸。LME期鎳收漲64美元,報15499美元/噸。LME期錫收漲443美元,報30106美元/噸。LME期鈷收平,報21550美元/噸。

  • 擔心關稅威脅導致供應干擾,阿拉比卡咖啡豆漲約2%,繼續創歷史新高,紐約可可豆漲約2.7%。

編輯/lambor

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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