北京时间29日晚,美股周三低开。美联储将在今天公布特朗普上台后的首个利率决议,市场普遍预期将维持利率不变。投资者还在关注DeepSeek对美股AI概念股投资逻辑的影响。
美股三大指数震荡拉升;截至发稿,标普500跌0.09%,纳指跌0.38%,道指涨0.22%。
周二美股收高,科技股领涨。纳指上涨2%,部分挽回了周一的跌幅。因中国DeepSeek的出现及其对人工智能交易构成的威胁,周一美股遭到抛售。英伟达周二收高近9%,该股周一重挫约17%。
投资者正在评估DeepSeek低成本AI大模型的出现是否从根本上损害了整个AI交易。
Bespoke投资集团联合创始人Paul Hickey表示:“就周末的DeepSeek新闻而言,它对整个市场的影响其实没有那么大。”
美银证券分析师Justin Post表示:“如果模型培训成本被证明可以显著降低,我们预计使用云人工智能服务的广告、旅游和其他消费应用公司将在短期内获得成本效益,而与超大规模人工智能相关的长期收入和成本可能会降低。”
谷歌前CEO Eric Schmidt周二呼吁美国加大开源人工智能的努力,以应对中国人工智能大模型DeepSeek的崛起。他表示,DeepSeek的崛起标志着全球人工智能竞赛的“转折点”,证明中国可以用更少的资源与大型科技公司竞争。
周三市场焦点转移到美联储的货币政策会议及利率决定。美联储主席杰罗姆鲍威尔将在会后召开新闻发布会。
据芝商所集团的数据,联邦基金市场定价暗示美联储几乎100%会将利率稳定在4.25%至4.5%的目标区间。
分析师称,人们普遍预计美联储不会采取任何行动,这是一件好事,因为投资者认为美联储必须做的少,他们做的越少就对市场就越好。
投资者将特别密切关注鲍威尔的言论。这是他在特朗普第二次担任美国总统后召开的第一次新闻发布会。两人的关系可以追溯到特朗普的第一个任期。
特朗普上周在世界经济论坛上发表虚拟讲话时暗示了即将与美联储决策者发生冲突,表示他将“要求立即降低利率”。
特朗普后来在与记者交谈时加倍评论,指出他希望利率“大大”下降,他认为美联储会听他的。他说,他希望“在正确的时间”直接与美联储主席鲍威尔交谈。
特朗普和鲍威尔可能存在分歧的地方是,美联储官员向相反方向发出了多个信号,暗示在2024年底利率下调一个百分点后,利率可能暂时不会改变。
美联储官员在本次会议前一再明确表示,他们越来越担心持续通胀的迹象,并以此为理由在2025年谨慎行事。一些人还担心,特朗普新政府的贸易和移民政策可能会提供更大的上行价格压力。
事实上,美联储官员最近将对2025年额外降息的预测从4次下调到2次,部分原因是他们对通货膨胀和特朗普议程的经济影响的担忧。
一些观察家现在提出,美联储甚至可能被迫今年加息的可能性——此举肯定会招致特朗普的愤怒。
哈佛经济学家Ken Rogoff表示,他认为美联储不会削减预测的两次降息。他认为加息的几率与降息的几率相同,并指出了更高的赤字和对人工智能的投资推动经济的潜力。
BNY首席执行官Robin Vince表示,他也认为加息是可能的,但美联储更有可能将利率保持一段时间。
周三投资者将迎来一系列大型科技公司财报,其中包括$Meta Platforms (META.US)$、$微软 (MSFT.US)$和$特斯拉 (TSLA.US)$等。
焦点个股
半导体板块多数上涨, $阿斯麦 (ASML.US)$涨超6%, $博通 (AVGO.US)$、 $美国超微公司 (AMD.US)$、 $美光科技 (MU.US)$纷纷涨逾1%。
核电股全线走高, $NANO Nuclear Energy (NNE.US)$升超13%, $Oklo Inc (OKLO.US)$升超6%。
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$阿斯麦 (ASML.US)$涨超5%,Q4业绩超预期,CEO称DeepSeek的出现是好消息。
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$特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$涨超10%,消息面上,公司宣布拓展金融服务领域,批准最高达2.5亿美元的投资。
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$阿里巴巴 (BABA.US)$涨1.5%,云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max正式升级发布
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$星巴克 (SBUX.US)$升超5%,25财年第一财季销售下滑势头缓解,重振计划初显成效。
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$T-Mobile US (TMUS.US)$涨超8%,公司营收和利润均超分析师预期,预计后付费用户于2025年净增加550万至600万
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马斯克确认正测试星链直连iPhone,苹果原合作伙伴$全球星 (GSAT.US)$大跌超26%。
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