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融创中国重庆湾项目引入长城风险资产 注资24.76亿盘活

融創中國重慶灣項目引入長城風險資產 注資24.76億盤活

觀點網 ·  01/23 13:45

觀點網訊:1月23日,融創中國控股有限公司發佈公告,關於重慶灣項目現有債務進行重組及新增融資,以盤活項目。

公告顯示,重慶灣項目爲融創中國與合作方合作開發的項目。於交易事項完成前,融創中國、陽光壹佰方及南寧國意分別持有項目公司70%、20%及10%股權。中信信託及中信金融資產爲項目公司現有債務的主要債權人。

爲解決重慶灣項目的相關現有債務償還問題及滿足後續開發建設所需資金,融創中國新引入長城風險資產盤活投資中心作爲投資者,長城風險資產盤活投資中心擬出資不超過人民幣24.76億元爲重慶灣項目的現有債務進行重組並提供新增融資以盤活項目。

於2025年1月23日,融創中國與長城投資基金、長城風險資產盤活投資中心、中信信託、中信金融資產及陽光壹佰置業簽訂有限合夥協議等相關協議。

據此,長城風險資產盤活投資中心作爲優先級有限合夥人擬向有限合夥企業現金出資不超過人民幣24.76億元。其中,原則上①不超過人民幣13.26億元將主要用於重慶灣項目的開發建設及可能影響重慶灣項目開發等問題的資金需求,及②不低於人民幣11.5億元(實際以長城風險資產盤活投資中心最終收購的金額爲準)將用於購買中信信託持有的中間級有限合夥份額。

中信信託以中信信託管理的信託計劃債權作價約人民幣31.74億元向有限合夥企業進行出資;中信金融資產以其持有的中信金融資產債權作價約人民幣1.73億元向有限合夥企業進行出資;融創附屬公司I以其持有的融創附屬公司I債權作價約人民幣26.06億元向有限合夥企業進行出資;融創附屬公司II以其持有的項目公司3%股權向有限合夥企業進行出資;陽光壹佰置業(合作方之一)以現金或本金金額爲人民幣17億元的陽光壹佰置業債權向有限合夥企業進行出資。

長城信託作爲受託人,融創附屬公司II作爲委託人及有限合夥企業作爲受益人訂立關於項目財產權信託的信託合同。根據信託合同,項目財產權信託將受託取得融創附屬公司II剩餘持有的項目公司67%的股權。

有限合夥企業作爲債權人、項目公司及重慶萬達城作爲債務人及融創房地產作爲保證人,就重組中信信託管理的信託計劃債權訂立中信信託債權重組協議。

融創房地產作爲保證人與有限合夥企業作爲債權人訂立了保證合同,就有限合夥企業於借款協議及中信信託債權重組協議項下所享有的債權提供最高額連帶保證擔保。

資料顯示,重慶灣項目位於重慶兩江交匯核心區位,主要包括住宅及商業,其未開發地塊總建築面積約爲100萬平方米。

交易事項完成後,項目公司不再爲融創中國附屬公司,其財務業績不再併入公司綜合財務報表。有限合夥企業及項目財產權信託爲融創中國聯營公司,不會作爲附屬公司綜合計入公司賬目。

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