总部位于纽约的柏瑞投资（PineBridge Investments）前身是美国国际集团旗下投资咨询和资产管理业务。1991年，柏瑞环球动态资产配置基金成立，之后便迎接近三十年的风云变幻：在08年金融危机爆发前，基金团队大幅增持现金，09年回报22.3%
投資關鍵字：明星基金經理掌舵，資深環球團隊，靈活抓住全球多元資產投資機遇。
2008年，在那場金融危機的夢魘中，無數昔日風光無限的華爾街大佬或倒閉清盤，或身陷危機、繁華不再。然而，有一些公司卻能穿越風暴，帶領投資者們賺滿盆缽。
總部位於紐約的柏瑞投資（PineBridge Investments）前身是美國國際集團旗下投資諮詢和資產管理業務。1991年，柏瑞環球動態資產配置基金成立，之後便迎接近三十年的風雲變幻：在08年金融危機爆發前，基金團隊大幅增持現金，09年回報22.3%[1]。同樣慘烈的12年歐債危機，團隊在爆發前增持美國固定收益證券，兩年內分別回報10.4%（12年）、9.2%（13年）[1]，打贏漂亮一仗。
時至2010年，柏瑞成為亞洲私人投資集團盈科拓展集團（持有大部分股權）的子公司，柏瑞投資開始獨立運營。發展到2019年12月底，柏瑞投資管理全球1,013億美元的資產[2]，業務觸角遍及美、歐、亞、非四洲共20個據點。全球化基因像是嵌入骨裏一般，成為柏瑞團隊尤其擅長的配置領域。正是因為此，柏瑞環球動態資產配置基金得以大展身手，成功應對市場週期的浮沉。
資本市場上，長期成功者永遠是少數，全球宏觀預判能如此，柏瑞環球配置的幕後是一羣怎樣的操控手？
先從多元資產投資業務全球主管Michael Kelly的華麗履歷看起：CFA，沃頓商學院畢業，1999年加入PineBridge之前，在摩根大通從事過15年的股票研究和投資組合管理工作，並曾擔任其美國資產配置委員會主席。並且曾與美國十三屆聯儲局局長格林斯潘（Alan Greenspan）共事過。Kelly先生現擔任柏瑞投資的多元資產投資業務全球主管，公司的多資產投資流程經由他一手創辦。
除了Kelly先生之外，柏瑞環球動態資產配置團隊共有21名專家，分佈於環球5大城市：紐約、墨爾本、臺北、倫敦和香港。他們的表現獲得全球行業多項認可，不僅在美國獲得首席投資官CIO行業創新獎[3]-美國投資經理（全球平衡/策略資產配置類別）第一名[4]，更是斬獲基金屆的「奧斯卡」、「金球獎」：
凡資本之道，無論歷時何久，無論繁複與否，皆可歸為「與時俱進，百戰不殆」至簡之理。於近前的市場，多元化資產環球主管觀測如下：
「市場正出現明確的轉變跡象，從低增長、抑制通貨膨脹的環境
進入快速增長和通貨再膨脹的復甦階段。」
——Michael Kelly，CFA，多元資產環球主管，紐約
基於此判斷，時至2019年12月底，柏瑞環球動態資產配置基金的持倉主要分佈於股票（65%）、固定收益（11.4%）、另類投資（17.2%）三個資產大類。於地區分佈，持倉前三大地區為北美、新興市場、歐洲。基金前十大持倉合計佔比14%，持倉集中度低[5] 。
基金沿承柏瑞公司擅長的全球資產配置策略，投資目標為提升投資組合的效率（維持投資回報及風險的平衡），包括研究投資超過80+環球資產類別，因對市場波動，靈活調整資產配置比例。 投資工具多元化，包括基金、ETF、直接投資股票及債權和另類投資。
屹立時間長河的人物，所積澱的不會只是經驗。已經、且正在歷經市場檢驗的，是一個曾看破迷霧的團隊，一個與時俱進的靈活手腕，一個捕捉全球機遇的遠瞻者。因此，任何一個希望在全球市場中投資而靈活應對每個市場週期挑戰的投資者都不應該錯過這個機會。
更多敬請關注：$柏瑞環球動態資產配置(美元)(IE0034235295.HK)$
註解
[1]淨表現已扣除費⽤，以美元資產淨值對資產淨值，及收益再投資計算。
[2]截至2019年12月31日的資產管理規模，包括合資企業或非柏瑞投資全資擁有的其他實體管理的175億美元資產（112億美元股票及63億美元固定投資）。
[3]資料來源︰CIO。2018年CIO創新獎多元資產卓越資產管理及服務類別得獎者。CIO創新獎評選方法：https://www.ai-cio.com/ events/2018-cio-awards-dinner/?pid=me&eday=2。最後存取日期為2020年2月13日。獎項僅供參考，並不代表基金的實際表現。
[4]資料來源﹕《機構投資者》(Institutional Investor)， 柏瑞環球動態資產配置策略獲得《機構投資者》2015年度美國投資管理大獎 - 平衡／環球策略資產配置組別，於2015年5月公佈。《機構投資者》美國投資管理獎評選方法：由《機構投資者》的編輯及研究團隊與eVestment
於一系列投資策略中篩選表現最佳的基金經理，並從中挑選得獎者。調查涵蓋超過1,000間美國知名的退休金計劃、基金會、捐贈基金及其他機構投資者，並投票選出在上一年各個策略中表現最佳的基金經理。投資管理獎項評選方法請瀏覽: https://www.pinebridge.com/capabilities/multi-asset/pinebridge-global-dynamic-as
[5]投資組合持倉及比重可能因應投資經理釐定的準則、已簽訂的投資經理協議及／或市況而變動。我們並在提供此資料時，無法保證上述任何分配將保留在帳户中。分散投資並不一定能夠確保不會出現市場損失。
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