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中信证券助力中国核电140亿A股定增并引战社保基金会项目圆满完成

中信証券助力中國核電140億A股定增並引戰社保基金會項目圓滿完成

新浪財經 ·  01/14 12:58

2025年1月13日,中國核能 電力 股份有限公司(以下簡稱 中國核電 ,601985.SH)公告已完成向特定對象發行股票, 中信証券 擔任獨家保薦機構和主承銷商。

本次發行募集資金總額140億元,其中全國社會保障基金理事會(以下簡稱社保基金會)作爲戰略投資者認購120億元,中國核工業集團有限公司(以下簡稱中核集團)認購20億元。募集資金扣除發行費用後將全部用於核電項目建設。

2024年以來A股 資本市場 規模最大的股權融資項目

作爲2024年以來A股資本市場最大的股權融資項目,本次發行是金融系統積極服務國家重大戰略需求、助力金融強國建設與國家重大戰略需求的有機契合與融通互促,是以金融強國建設推進國家重大戰略實施的重要實踐,有助於打造現代金融機構和市場體系,疏通資金進入實體經濟的渠道,優化融資結構,更好發揮資本市場樞紐功能。

核電領域規模最大的A股股權融資項目

核工業是高科技戰略產業,是國家安全的重要基石。中國核電作爲我國核電行業的領軍企業,肩負關鍵核電項目建設的重任。中國核電本次定增爲核電領域歷史上規模最大的A股股權融資項目,將爲我國全面建設核工業強國提供有力的資金支持,並積極響應國家「結構性去槓桿」的政策要求,有利於中國核電降低資產負債率,優化資本結構,推動高質量發展。

社保基金會首單以戰略投資者身份參與上市公司再融資項目

社保基金會是社會保障制度的壓艙石,與中央企業之間有天然的血脈聯繫,作爲資本市場的重要參與者和典型的長期資金、耐心資本,社保基金會首次以戰略投資者身份參與上市公司再融資項目,體現其加大對國內資本市場的投資力度,加大對關係國民經濟命脈和國計民生的戰略性、基礎性領域的長期股權投資力度的決心。社保基金會與中核集團共同參與本次定增,有助於向資本市場展現社保基金會和中核集團對中國核電和我國核電產業高質量發展的關心與信心,也是社保基金會和中核集團雙方優勢互補、合作共贏,共同服務國家戰略的新典範。

中信証券全程爲項目保駕護航

服務實體經濟高質量發展

中核集團、社保基金會是中信証券長期服務的戰略客戶。繼助力中國核電2015年IPO、2019年公開發行可轉債、2021年非公開發行之後,中信証券第四次爲中國核電提供股權融資服務,累計協助中國核電完成股權融資合計426億元。

中信証券作爲中國核電本次定增的獨家保薦機構和主承銷商,充分發揮投行專業能力、研究定價能力和溝通協調能力,爲項目順利完成保駕護航。本項目展現了中信証券服務重要客戶和執行大型項目的強大能力,體現了中信証券積極踐行國家戰略、服務實體經濟的使命與擔當。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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