①芯片架構服務商Arm計劃提高最新架構的授權費用多達300%,並自研芯片與客戶競爭; ②該公司的客戶包括蘋果、高通和微軟,其芯片被廣泛應用於便攜式設備; ③Arm自研芯片可能與其大客戶形成競爭,分析人士認爲這將使其客戶不寒而慄。
財聯社1月14日訊(編輯 馬蘭)雖然 $Arm Holdings (ARM.US)$ 在人工智能掀起的芯片潮中頗爲受益,但其取得的利益遠不及預期,這讓其與母公司軟銀開始思考其他的突圍之法。
據最新公佈的一份法庭文件顯示,Arm正在制定一項長期戰略,將其最新架構Armv9的架構授權費用提高多達300%,並着手設計自己的芯片,以與自己的大客戶形成競爭。
由於成本低、功耗低以及發熱量低,基於Arm架構的芯片一直被便攜式設備所青睞。其大客戶包括 $蘋果 (AAPL.US)$ 、 $高通 (QCOM.US)$ 和 $微軟 (MSFT.US)$ 等公司,這些客戶通過Arm的指令集架構設計製造自己的芯片,多用於智能手機、平板和筆記本電腦。
在過去幾十年中,Arm都在業內頗爲低調,雖然其在智能手機和高能效數據中心領域舉足輕重,但其營收相較於支付專利費用的客戶可以說是不值一提。該公司2024年的營收僅32.3億美元,而使用Arm架構的蘋果僅在硬件產品收入上的營收就是Arm的90多倍。
磨刀霍霍向客戶
據文件顯示,2019年 $Arm Holdings (ARM.US)$ 當時的首席執行官Simon Segars就曾提出一個名爲「畢加索」的項目,希望大幅提高專利費費率,以使用現成的技術並在十年內將智能手機業務的年收入提高約10億美元。
但問題在於高通以及蘋果這類大客戶在芯片設計上都已經十分成熟,有能力從頭利用Arm的架構設計自己的芯片,而不需要購買Arm現成的產品,這意味着Arm的漲價計劃無法真正「拿捏」住這些客戶。
這也促使Arm轉變思路,比如自研完整芯片設計。Arm現任首席執行官Rene Haas表示,Arm不應該只出售芯片藍圖,而是應該出售芯片或芯片組。他對這一商業前景信心十足,認爲一旦投放Arm的芯片,其將與自己的客戶形成競爭。
這也確實對Arm的客戶構成威脅。2022年10月,軟銀首席執行官孫正義和Haas會見了科技巨頭三星的高管,並透露Arm給高通的授權將在2025年到期。隨後,三星對高通表達了擔憂,認爲高通可能無法穩定向三星供應芯片。
高通首席執行官Cristiano Amon證實了該情況,並稱他向三星保證高通的Arm許可有效期將持續至2033年。但儘管如此,三星後來將與高通的三年期芯片供應協議縮短爲兩年。
從高通提供的經驗來看,如果Arm決心自己研發芯片,那麼包括蘋果在內的公司都不得不開始衡量自己的Arm許可證還能帶來多久的效益,以及若採用Arm芯片之後成本方面的壓力。
諮詢公司Tantra Analyst的創始人Prakash Sangam評價稱,Arm考慮上架自己的芯片是一樁大新聞,這應該會讓其客戶感到不寒而慄。
編輯/Rocky
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