光大證券研報指出,中文在線(300364.SZ)發佈2024年IP高光回顧,公司進行多元化、全球化IP衍生開發,包括網文、微短劇、動漫、IP 衍生品等。認爲公司在IP衍生品業務佈局逐步完善,有望爲公司貢獻增量業績。考慮到海外短劇業務處於搶佔市場階段,收益皆用於擴大產能;IP衍生品業務處於快速成長階段,公司需要簽約更多IP,並開發多元化產品;兩項業務前期成本使得公司毛利率有所承壓,下調24-25年歸母凈利潤預測至-0.60/0.81億元(vs上次預測2.11/3.14億元),新增26年歸母凈利潤預測1.26億元。考慮公司短劇、IP衍生品業務維持高景氣度,維持「買入」評級。
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研报掘金丨光大证券:维持中文在线“买入”评级,短剧、IP衍生品业务维持高景气度
研報掘金丨光大證券:維持中文在線「買入」評級,短劇、IP衍生品業務維持高景氣度
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