必讀要聞一：美光科技將投資70億美元打造新加坡存儲芯片廠
據媒體報道，隨着人工智能提振對先進存儲芯片的需求，美光科技將在未來幾年投資70億美元，擴大在新加坡的製造業務。這家美國公司在新加坡的新工廠週三破土動工，表示該工廠將於2026年開始運營。工廠將用於封裝高帶寬存儲芯片，該類芯片廣泛應用於人工智能數據中心，工廠將創造約1,400個就業崗位。美光在公告中表示，「美光未來在新加坡的擴張計劃也將支持NAND的長期製造需求。」
目前AI技術正與終端產品快速融合，推動了以消費電子代表的諸多終端硬件產品的創新。爲提升端側AI競爭力，對於芯片側的要求會聚焦在算力、內存、功耗、工藝、面積、散熱等方面，其中存儲芯片是極爲關鍵的一環。甬興證券表示，受益於供應端推動漲價、庫存逐漸回歸正常、AI帶動HBM、SRAM、DDR5需求上升，產業鏈有望探底回升。
必讀要聞二：服務器迭代升級提高PCB性能要求，催生高頻高速CCL需求
機構指出，高頻高速CCL（覆銅板）爲服務器用高性能PCB產品的核心材料。服務器迭代升級提高PCB性能要求，催生高頻高速CCL需求。
在PCB製造過程中，通過光刻、蝕刻等工藝，以覆銅板上的銅箔爲基礎材料，去除不需要的銅部分，從而精準地形成設計所需的各種複雜的導電線路，實現各個電子元器件之間的電氣連接，保障電子信號能夠按照預定的路徑進行傳輸，使整個電路系統可以正常運作。覆銅板在PCB的總成本中佔比較大，其價格高低直接影響PCB的製造成本。國金證券指出，CCL升級正當時，行業層面創新點層出不窮。當前正是覆銅板行業週期性和成長性雙重驅動的關鍵投資時刻。
必讀要聞三：禾賽科技：未來機器人激光雷達市場或超車載
禾賽科技機器人感知業務VP劉興偉表示，在移動機器人領域，僅割草機機器人市場可能就會有百萬台量級的應用，考慮到未來還會出現其他服務型機器人市場，整體市場規模非常有希望超過車載領域。面對廣闊的市場空間，激光雷達玩家都在往機器人市場佈局。從頭部廠商的動作來看，速騰聚創表現相對激進，除了延伸的機器人激光雷達產品外，還進行靈巧手的研發。禾賽則更多佈局在割草機器人等移動機器人領域。
過去兩年，激光雷達跟隨ADAS在電動汽車上大放異彩。作爲視覺感知基礎上的進階感知硬件，激光雷達在機器人領域的應用，也開始隨着人形機器人產業的爆發而再次受到關注。灼識諮詢相關報告顯示，機器人激光雷達解決方案市場規模預計將從2022年的82億元增長到2030年的2162億元，複合年增長率達50.6%。
必讀要聞四：科技春晚CES上該類產品井噴，機構稱其有望成爲最快爆發AI終端之一
據媒體報道，在今年的CES展上，多款AI陪伴產品展出。Tombot公司帶來了一款專門設計爲陪伴阿爾茨海默氏症患者和其他類型癡呆症老年患者的機械寵物狗Jennie；它可以發出小狗的聲音，搖尾巴，但是不能和真正的動物進行互動。
AI玩具不僅僅是兒童的玩伴，它們還可以通過情感模擬和互動，能夠安撫主人的情緒，爲成年人提供情感支持。興業證券章林表示，伴隨GPT40和豆包大模型語音交互能力的顯著提升，以及推理成本的大幅下降，端側AI應用有望密集落地。AI玩具憑藉顯著提升的交互體驗、非嚴肅使用場景的需求特點較少的硬件端限制以及較低的AI化成本，應用推廣基礎實，有望成爲最快爆發的AI終端之一。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2025.01.10
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