微软宣布，2025财年将在AI数据中心方面开支800亿美元，用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心；數據中心正在成爲AI時代的「煉油廠」！
隨着AI的持續火爆，佈局基礎設施支撐的數據中心成爲一大趨勢。
去年以來，科技巨頭們紛紛搶灘AI數據中心。隨着新的一年的到來，巨頭們紛紛加碼投資。
微軟宣佈，2025財年將在AI數據中心方面開支800億美元，用於建設能夠處理人工智能工作負載的數據中心；
亞馬遜雲計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）計劃在佐治亞州投資至少110億美元，以擴大其基礎設施，並支持各種雲計算和人工智能技術。
值得注意的是，美國當選總統特朗普最新宣佈了一項至少200億美元的投資計劃，將在美國各地建設新的數據中心。
根據技術情報公司ABI Research的一份研究報告，到2024年底，全球將有5697個公共數據中心，主要位於亞太地區、歐洲和北美。到2030年，將有8410個數據中心投入運營。
超大型數據中心的擁有者，包括微軟（Azure）、亞馬遜（AWS）、谷歌（GCP）、IBM、甲骨文以及阿里巴巴（阿里雲）等知名科技廠商。其中微軟和亞馬遜佔據現有超大型數據中心的一半以上。
科技巨頭大戰數據中心，產業鏈有望順勢起飛？
數據中心的投入狂潮，對芯片、服務器和電力提出了持久而龐大的需求。而每一個領域都衍生出了動輒以千億美元計的產業鏈。
數據中心，作爲現代信息社會的「心臟」，負責集中收集、處理、存儲和傳輸海量數據。在人工智能迅猛發展的當下，AI智算中心憑藉其強大的算力，成爲支持AI訓練和推理的關鍵「引擎」。
其核心基礎設施涵蓋服務器、網絡設備（交換機、路由器、光模塊、銅纜連接）、電源設備以及先進的散熱系統（如液冷技術），共同確保數據中心的高效穩定運行，爲智能時代的數據處理提供堅實保障。
富途資訊整理了數據中心產業鏈相關公司，供牛友們參考：
【半導體】：
除了耳熟能詳的 $美光科技 (MU.US)$ 、 $美國超微公司 (AMD.US)$ 、 $英特爾 (INTC.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $博通 (AVGO.US)$ 、 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 、 $台積電 (TSM.US)$ 外，
還包括EDA雙雄 $新思科技 (SNPS.US)$ 、 $鏗騰電子 (CDNS.US)$ ；半導體IP王者 $Arm Holdings (ARM.US)$ 、；半導體設備商 $泛林集團 (LRCX.US)$ 、 $科磊 (KLAC.US)$ 、 $泰科電子 (TEL.US)$ 、 $阿斯麥 (ASML.US)$ 、 $應用材料 (AMAT.US)$ 。
【數據中心】：
美國最大的電腦內存芯片商 $美光科技 (MU.US)$ ；
CPUs包括 $美國超微公司 (AMD.US)$ 、 $英特爾 (INTC.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ ；
GPUs & ASICs包括 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $美國超微公司 (AMD.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ ；
網絡包括 $博通 (AVGO.US)$ 、 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 、 $思科 (CSCO.US)$ 、 $Arista Networks (ANET.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $英特爾 (INTC.US)$ ；
存儲包括 $戴爾科技 (DELL.US)$ 、 $Pure Storage (PSTG.US)$ 、 $美國網存 (NTAP.US)$ 、 $慧與科技 (HPE.US)$ ；
基礎支持包括能源 $伊頓 (ETN.US)$ ；冷卻商 $Vertiv Holdings (VRT.US)$ ；代工生產$戴爾科技 (DELL.US)$ 、 $惠普 (HPQ.US)$ 、 $超微電腦 (SMCI.US)$ ；營運與管理供應商 $數字房地產信托公司 (DLR.US)$ 、 $易昆尼克斯 (EQIX.US)$ 。
【雲服務】
雲計算及伺服器包括 $英偉達 (NVDA.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ 、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $蘋果 (AAPL.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 等。
花旗此前表示，到2030年，全球數據中心IT設備負載淨增長將達到9-11吉瓦，其中約70%來自第三方託管市場，剩下30%來自微軟、亞馬遜、Meta和谷歌等科技巨頭自建的超大規模數據中心。
現下數據中心相關股票的價格可能沒有充分反映市場對數據中心容量增長的需求，特別是對於超大規模租賃的需求，因此對數據中心股票持樂觀態度。
編輯/Somer
