数据中心正在成为AI时代的“炼油厂”！
随着AI的持续火爆，布局基础设施支撑的数据中心成为一大趋势。
去年以来，科技巨头们纷纷抢滩AI数据中心。随着新的一年的到来，巨头们纷纷加码投资。
微软宣布，2025财年将在AI数据中心方面开支800亿美元，用于建设能够处理人工智能工作负载的数据中心；
亚马逊云计算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施，并支持各种云计算和人工智能技术。
值得注意的是，美国当选总统特朗普最新宣布了一项至少200亿美元的投资计划，将在美国各地建设新的数据中心。
根据技术情报公司ABI Research的一份研究报告，到2024年底，全球将有5697个公共数据中心，主要位于亚太地区、欧洲和北美。到2030年，将有8410个数据中心投入运营。
超大型数据中心的拥有者，包括微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）、IBM、甲骨文以及阿里巴巴（阿里云）等知名科技厂商。其中微软和亚马逊占据现有超大型数据中心的一半以上。
科技巨头大战数据中心，产业链有望顺势起飞？
数据中心的投入狂潮，对芯片、服务器和电力提出了持久而庞大的需求。而每一个领域都衍生出了动辄以千亿美元计的产业链。
数据中心，作为现代信息社会的“心脏”，负责集中收集、处理、存储和传输海量数据。在人工智能迅猛发展的当下，AI智算中心凭借其强大的算力，成为支持AI训练和推理的关键“引擎”。
其核心基础设施涵盖服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备以及先进的散热系统（如液冷技术），共同确保数据中心的高效稳定运行，为智能时代的数据处理提供坚实保障。
富途资讯整理了数据中心产业链相关公司，供牛友们参考：
【半导体】：
除了耳熟能详的 $美光科技 (MU.US)$ 、 $美国超微公司 (AMD.US)$ 、 $英特尔 (INTC.US)$ 、 $英伟达 (NVDA.US)$ 、 $博通 (AVGO.US)$ 、 $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 、 $台积电 (TSM.US)$ 外，
还包括EDA双雄 $新思科技 (SNPS.US)$ 、 $铿腾电子 (CDNS.US)$ ；半导体IP王者 $Arm Holdings (ARM.US)$ 、；半导体设备商 $泛林集团 (LRCX.US)$ 、 $科磊 (KLAC.US)$ 、 $泰科电子 (TEL.US)$ 、 $阿斯麦 (ASML.US)$ 、 $应用材料 (AMAT.US)$ 。
【数据中心】：
美国最大的电脑内存芯片商 $美光科技 (MU.US)$ ；
CPUs包括 $美国超微公司 (AMD.US)$ 、 $英特尔 (INTC.US)$ 、 $英伟达 (NVDA.US)$ ；
GPUs & ASICs包括 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $英伟达 (NVDA.US)$ 、 $美国超微公司 (AMD.US)$ 、 $亚马逊 (AMZN.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $微软 (MSFT.US)$ ；
网络包括 $博通 (AVGO.US)$ 、 $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 、 $思科 (CSCO.US)$ 、 $Arista Networks (ANET.US)$ 、 $英伟达 (NVDA.US)$ 、 $英特尔 (INTC.US)$ ；
存储包括 $戴尔科技 (DELL.US)$ 、 $Pure Storage (PSTG.US)$ 、 $美国网存 (NTAP.US)$ 、 $慧与科技 (HPE.US)$ ；
基础支持包括能源 $伊顿 (ETN.US)$ ；冷却商 $Vertiv Holdings (VRT.US)$ ；代工生产$戴尔科技 (DELL.US)$ 、 $惠普 (HPQ.US)$ 、 $超微电脑 (SMCI.US)$ ；营运与管理供应商 $数字房地产信托公司 (DLR.US)$ 、 $易昆尼克斯 (EQIX.US)$ 。
【云服务】
云计算及伺服器包括 $英伟达 (NVDA.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $亚马逊 (AMZN.US)$ 、 $微软 (MSFT.US)$ 、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $苹果 (AAPL.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 等。
花旗此前表示，到2030年，全球数据中心IT设备负载净增长将达到9-11吉瓦，其中约70%来自第三方托管市场，剩下30%来自微软、亚马逊、Meta和谷歌等科技巨头自建的超大规模数据中心。
现下数据中心相关股票的价格可能没有充分反映市场对数据中心容量增长的需求，特别是对于超大规模租赁的需求，因此对数据中心股票持乐观态度。
编辑/Somer