中華電力擬發行(上限)5億美元永續次級證券，最終指導價5.45%

久期財經 · 01/09 17:17

久期財經訊，中華電力有限公司(CLP Power Hong Kong Limited，簡稱「中華電力」，穆迪：A1 穩定,標普：A+ 穩定)擬發行Reg S、PNC5.25、以美元計價的永續資本證券。(FPG)

條款如下：

發行人：CLP Power HK Finance Ltd.

擔保人：中華電力有限公司

擔保人評級：穆迪：A1 穩定,標普：A+ 穩定

預期發行評級：A3/A-(穆迪/標普)

類型：永續次級有擔保資本證券

發行規則：Reg S

發行規模：(上限)5億美元

期限：PNC5.25

初始指導價：5.875%區域

最終指導價：5.45%

資金用途：贖回發行人於2019年11月6日發行的未償還的5億美元永續次級有擔保資本證券

交割日：2025年1月23日

其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法

聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人：澳新銀行、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、三菱日聯證券、渣打銀行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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中华电力拟发行(上限)5亿美元永续次级证券，最终指导价5.45%