滙豐研究的報告指，中廣核電力(01816.HK)去年的電力生產在利用率更高及新產能推動下符合預期，可繼續為增長提供支持。惟電力合約的重新定價遜預期，廣東的長期購電協議錄得中十位數的跌幅。該行指，公司的盈利風險仍在，將目標價由3.1元降至3元，維持「持有」評級。

該行下調對公司2025年至2026年的盈利預測1%，暗示在考慮注入資產之前，預計的盈利按年跌2%至增長1%，而且關於收費的下行風險仍然存在。(vc/u)

~