担保人：中银航空租赁有限公司久期財經訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱「中銀航空租賃」，02588.HK，標普：A-，惠譽：A-)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(BOOKSTATS)
條款如下：
發行人：BOC Aviation (USA) Corporation
擔保人：中銀航空租賃有限公司
擔保人評級：標普：A-，惠譽：A-
預期發行評級：A-/A-(標普/惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於發行人的全球中期票據(GMTN)計劃
發行規則：Reg S
發行規模：5億美元
期限：3年期
初始指導價：T+90bps區域
最終指導價：T+60bps
息票率：4.75%
收益率：4.914%
發行價格：99.548
資金用途：用於新的資本支出、一般公司用途和/或現有借款再融資
交割日：2025年1月14日
到期日：2028年1月14日
其他條款：新交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
聯席帳簿管理人：中銀國際、花旗集團、星展銀行、高盛集團、匯豐銀行(B&D)、三菱日聯證券
ISIN：XS2971655696
認購情況
債券最終認購金額14億美元，來自65個賬戶
投資者地域分佈：亞洲96.00%，歐洲、中東和非洲4.00%。
投資者類型：銀行53.00%，資產管理公司/基金管理公司28.00%，企業17.00%，私人銀行/其他2.00%。
