平安好醫生(01833)及要約人安鑫有限公司聯合公佈,根據以股代息計劃項下以股代息選擇情況,合共1,042,630,820股新股份作爲特別股息將予配發及發行。預計該等新股份的正式股票將於2025年1月24日寄發,且該等新股份將於2025年1月27日上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。
在該等新股份中,698,970,587股新股份將配發及發行予要約人。根據以股代息計劃配發及發行有關新股份作爲特別股息完成後,要約人控制的股份總數將由 441,000,000股股份(約佔截至本聯合公告日期已發行股份總數的39.41%)增至 1,139,970,587股股份(約佔新股份作爲特別股息配發及發行後經擴大的已發行股份總數的52.74%)。因此,該公司將成爲平安集團的間接非全資附屬公司且該集團的財務業績將併入平安集團的合併財務報表。
由於要約人根據以股代息計劃選擇以股代息(須視其完成情況而定),要約人須根據《收購守則》規則26就所有要約股份作出強制性全面要約,並根據《收購守則》規則13就所有尚未行使購股權作出適當要約,以註銷所有尚未行使購股權(不論是否已歸屬)。股份要約將向獨立股東作出,購股權要約將向購股權持有人作出。
瑞銀作爲要約人的財務顧問,將爲及代表要約人根據《收購守則》規則26.1作出股份要約,並根據《收購守則》規則13.5作出購股權要約:要約價爲每股股份6.12港元,較本聯合公告日期於聯交所報價的每股股份收市價6.30港元,折讓約2.86%。
於要約交割後,要約人希望該集團將繼續其現有的主營業務。要約人無意重新部署集團的任何固定資產(在該集團日常及一般業務過程中進行的除外)或終止僱傭集團的僱員。要約人無意私有化公司且認爲不存在私有化公司的合理可能性。
據悉,要約人由平安集團間接全資擁有,要約人爲公司的控股股東。