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名创优品拟发行5.5亿美元可转债,用于股票回购和海外扩张

名創優品擬發行5.5億美元可轉債,用於股票回購和海外擴張

環球老虎財經 ·  01/07 16:23

16日晚間,名創優品發佈公告,將發行總額合計5.5億美元(約人民幣40.30億)的可轉債。

此次可轉債將以現金結算,轉股期限爲6年,將於2032年到期,票息率爲0.5%,初始轉換定價爲102港元,與1651.05港元/股的收盤價相比溢價100.00%

經扣除估計費用、佣金、開支及訂立看漲期權價差的成本後,公司預計自交易是次募資淨額約4.57億美元(約人民幣33.48億元)

對於所募資金用途,名創優品表示公司計劃將募資的50%用於海外門店網絡擴展、供應鏈優化與發展、品牌建設及推廣、額外海外營運資金等,另外50%用於根據其股份購回計劃不時購買普通股及/或美國存托股份。

從回購來看,名創優品募資或將推進此前所提出的2024回購計劃。2024830日,名創優品曾在港交所公告,董事會已授權及批准了2024股份購回計劃,根據該計劃,公司可自批准之日起計12個月內利用其資產負債表中的盈餘現金,回購價值20億港元(約人民幣18.85億)的普通股及/或美國存托股份。

出海方面,目前名創優品的海外市場發展勁頭良好,此時募資更有利於推動海外業務的進一步發展。根據Q3業績報告,名創優品海外收入增長幅度爲41.5%,達到45.43億元人民幣。平均門店數量增長了22.5%2024年前三季度,來自海外市場的收入佔公司總收入的比例上升至37.0%,而在2023年同期僅爲32.1%

今年前九個月,名創優品實現了122.81億元的收入,較上年同期增長22.8%;調整後的凈利潤達到了19.3億元,同比增長13.7%

而業績增長離不開門店數量的擴張,截至2024930日,名創優品和TOP TOY在全球範圍內的門店總數達到了7420家,2024年前9個月內新增了859家店鋪。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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