2024年11月新能源乘用车批发销量达到143万辆，超越历史最高水平。由于春节因素和降价干扰，1月的新能源走势较弱，2月回落较大,年初的新能源走势不强。3-8月市场逐步恢复增长，政策补贴驱动9-11月环比增长巨大，持续突破月度历史高点。2024年國內新能源格局激烈變化，比亞迪、吉利、奇瑞等傳統車企頭部效應日益明顯，中低端相對較強。
智通財經APP獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2024年中國車市零售依託春節較早因素實現預期中的上半年較強走勢。數據顯示，2024年11月新能源車市場零售126萬輛，同比增速達49%，呈現出強勢增長的良好狀態，連續4個月創出歷史各月度新高，新能源的增長動力持續較強。2024年國內新能源格局激烈變化，比亞迪(002594.SZ)、吉利、奇瑞等傳統車企頭部效應日益明顯，中低端相對較強。小鵬、蔚來、理想等新勢力總體較好，五菱、吉利、長安等傳統車企新能源11月走勢很強。
1. 2024年11月新能源車批發很強
2024年11月新能源乘用車批發銷量達到143萬輛，超越歷史最高水平。由於春節因素和降價干擾，1月的新能源走勢較弱，2月回落較大,年初的新能源走勢不強。3-8月市場逐步恢復增長，政策補貼驅動9-11月環比增長巨大，持續突破月度歷史高點。
2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，年初銷量較低有利於企業年初減產，去歷史庫存，3月開始實現新品銷量的持續增量。
11月新能源乘用車批發達到143萬輛，同比增長回升到49%的表現較好，與1-10月的增速35%相比是超強的增長，11月環比較快上漲4%。11月的批發增長相對零售較快，體現了市場的拉動生產銷售效果明顯。
2. 全國新能源滲透率-零售
2024年11月新能源車市場零售126萬輛，呈現11月強勢增長的良好狀態，連續4個月創出歷史各月度新高。
由於北京放號，5-7月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價觀望群體開始購車。8月開始的報廢更新的政策效果逐步顯現，新能源小車補貼較高，加大了購買新能源的熱情釋放。
2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-11月新能源車的零售959萬輛，增41%的走勢相對較強，高於2023年的35%的增速，這是很不錯的表現。
11月增速49%的表現超強，實現新能源車連續3年的超高增長，新能源的增長動力持續較強。
3. 新能源乘用車用途特徵
近期插混的私人市場佔比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續萎縮，純電動仍是出租最佳選擇。11月的純電動出租租賃比例較上半年下降巨大。
4. 區域市場的表現在逐步改善
新能源乘用車近期走勢較強主要是北方區域市場的新突破，西北、東北、華北和西南地區的新能源份額提升。其中插混的增量帶動了消費能力不是很強的市場的電動化轉型突破。
5. 城鄉市場的表現在逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。剔除特大城市的限購因素，2024年純電動新能源乘用車在特大城市佔到總銷量的比例較2023年下降4個百分點，這也是說明特大城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，整車和基礎的人口規模對需求有約束。由於人口基數大、公共交通差，近期的中型城市市場需求旺盛，小型城市和縣鄉市場新能源逐步啓動。
6. 純電乘用車的區域滲透率-11月
目前看限購城市的純電動車佔比大幅平穩，從2021年11月的26%上升到2024年的34%，但因爲上海的純電動的高位回落，因此限購城市的純電動表現一般。非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動車的銷量佔比基本相同，今年中等城市的11月上升到31%，縣鄉市場的滲透率上升到28%。
7. 插混乘用車的區域滲透率-11月
插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在特大型城市，今年11月插混車市場佔比達到23%;在中小城市市場，插混市場的佔比也呈現持續提升的特徵，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。上海由於插混牌照政策的影響，11月插混僅佔10%，較去年增長5%，仍屬於全國最低的。
由於補貼政策的推進差異，目前11月插混滲透率較10月下降1.5%，其中大中型城市的下降較大。
8. 各省新能源月度銷量走勢
區域市場的銷量走勢分化，其中的中西部部分省份的增長迅猛，增長表現很強。
9. 北京市場走勢
北京市場2024年新能源車市場走勢相對較平穩，2024年11月銷量達到3萬台，位於歷年同期高位，牌照指標充分消化。
2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。
去年下半年的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京11月的表現也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的體現。
10.上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至2021年走勢極度平穩。2022年12月份開始出現年末搶購行情，並帶來年初的透支低迷，2024年的年初銷量下降較大。
2024年11月份上海的新能源車市場銷量達到3.3萬台，相對去年11月的4.5萬下降27%，去年的上海新能源車遭遇政策調整的影響目前逐步恢復，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情對年初上海車市影響較大，近期的市場在逐步恢復。
11.限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現相對較強，2024年11月份達到28.8萬台水平，同比增長速度59%的較好水平。
2024年累計的新能源車的銷量達到234萬台的水平，2024年限行城市的增長體現了限行城市購買新能源車的需求持續增長。
12.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市即燃油車不限購、不限行的地區。由於傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現相對較高的水平。
2022年非雙限城市累計達到273萬台水平，同比增長96%，呈現了強勢增長特徵。2023年新能源車在非雙限城市銷量406萬台的表現極其優秀，2024年1-11月份銷售561萬台增速57%的表現很強。
