母公司担保人：复星国际有限公司久期財經訊，復星國際有限公司(Fosun International Limited，簡稱「復星國際」，00656.HK，標普：BB- 穩定)擬對FOSUNI 8.5 05/19/28進行增發。(IPG)
條款如下：
發行人：Fortune Star (BVI) Limited
母公司擔保人：復星國際有限公司
母公司擔保人評級：標普：BB- 穩定
預期發行評級：BB-(標普)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
現有票據：FOSUNI 8.5 05/19/28，發行規模3億美元，息票率8.50%，將於2028年5月19日到期(ISIN: XS2922957746)
增發規模：(上限)2億美元
初始指導價：100.125區域，加上從2024年11月19日(包括)至交割日(不包括)的應計利息
交割日：2025年1月14日
到期日：2028年5月19日
資金用途：對公司現有的部分離岸債務進行再融資，包括與同時收購要約有關的任何付款;以及營運資金和一般公司用途
其他條款：新交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000萬美元;紐約法
互換：自交割日起40天后可與原始票據互換
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：德意志銀行(B&D)、法巴銀行、中信銀行國際、復星國際證券、匯豐銀行、法國外貿銀行、渣打銀行
聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：東方匯理、招銀國際、工銀國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
