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中银航空租赁拟发行3年期美元债券,初始指导价T+90bps区域

中銀航空租賃擬發行3年期美元債券,初始指導價T+90bps區域

久期財經 ·  01/06 19:49

久期財經訊,中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited,簡稱「中銀航空租賃」,02588.HK,標普:A-,惠譽:A-)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下:

發行人:BOC Aviation (USA) Corporation

擔保人:中銀航空租賃有限公司

擔保人評級:標普:A-,惠譽:A-

預期發行評級:A-/A-(標普/惠譽)

類型:固定利率、高級無抵押債券,歸屬於發行人的全球中期票據(GMTN)計劃

發行規則:Reg S

發行規模:美元基準規模

期限:3年期

初始指導價:T+90bps區域

資金用途:用於新的資本支出、一般公司用途和/或現有借款再融資

交割日:2025年1月14日

其他條款:新交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法

聯席帳簿管理人:中銀國際、花旗集團、星展銀行、高盛集團、匯豐銀行(B&D)、三菱日聯證券

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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