“如今AI企业正在不断涌现，它们均依赖于AI大模型和AI芯片的快速发展，并且正从GPU转向采用张量（Tensor）的AI加速器。”文章显示：“任何AI方面的进步均离不开底层硬件基础设施的合作与投入。”來源：Wind
1月3日消息，$微軟 (MSFT.US)$計劃2025財年投資800億美元用於AI智算中心建設。此前，摩根士丹利預測美國科技巨頭2025年資本開支將高達3000億美元。就國內而言，字節豆包大模型一鳴驚人，浙商證券表示，字節跳動2024年資本開支達800億元，並預測2025年資本開支有望達到1600億元。
微軟800億美元打造AI智算中心
1月3日，微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）發文表示，微軟計劃於2025財年投資800億美元用於AI智算中心建設，以支持AI訓練和部署，以及以云爲基礎的應用服務。
「如今AI企業正在不斷湧現，它們均依賴於AI大模型和AI芯片的快速發展，並且正從GPU轉向採用張量（Tensor）的AI加速器。」文章顯示：「任何AI方面的進步均離不開底層硬件基礎設施的合作與投入。」
「超過一半的上述800億美元資本開支將用於在美國興建AI智算中心。」布拉德·史密斯在文章中寫道。
根據微軟於去年10月公佈的2025財年首份業績，微軟在該季度資本開支達200億美元，同比增長50.5%，環比增長7.6%。微軟在業績會上表示，部分資本開支將用於AI智算中心建設，「微軟對Open AI的成功及其對Azure基礎設施的需求感到非常高興，將繼續投資以滿足他們對於AI計算的需求。」
根據Omedia研究報告顯示，2024年微軟向$英偉達 (NVDA.US)$購買AI芯片的數量，遠超包括Meta、$亞馬遜 (AMZN.US)$、谷歌等其它廠商。它在2024年購買了超50萬份H系列顯卡，而其它廠商的購買量僅僅是微軟的一半。
科技巨頭2025年資本開支高達3000億美元
摩根士丹利此前預測，到2025年，科技巨頭亞馬遜、谷歌、微軟和Meta資本支出方面將總共投入約3000億美元，主要用於支持生成人工智能和海量語言模型的發展。這一龐大的投資計劃凸顯了這些公司在人工智能驅動創新領域的重大戰略。
在這些公司中，亞馬遜和微軟的預計支出最高，分別將達到964億美元和899億美元。谷歌和Meta的預計支出則分別爲626億美元和523億美元。這些投資反映了各公司的戰略擴張方向，其中谷歌側重於通過改進搜索、YouTube等產品來增加收入，Meta則專注於效率、生產力和精細運營。
此前多家科技龍頭發佈2024年三季報時，明確表示未來將加大資本開支。
2024年第三季度，亞馬遜淨銷售額達到1589億美元，同比增長11%。在業績發佈後，亞馬遜CEO安迪·賈西就宣佈，亞馬遜計劃在2024年投入約750億美元的資本支出，預計2025年還將投入更多，這些投入將主要用於數據中心、人工智能產品等領域的研發和建設，以推動公司可持續發展。而在一場與分析師的電話會議上，他明確表示：「這裏（資本開支）的增長實際上是由生成式人工智能推動的。」並且還強調AI是「一個異常大、或許是千載難逢的機會。」
Meta2024年第三季度營收爲405.89億美元，同比增長19%，高於分析師預期，凈利潤爲156.88億美元，同比增長35%。Meta預計2024年全年資本支出將在380億美元至400億美元之間，此前預期爲370-400億美元。預計2025年資本支出將大幅增長。
機構預測字節2025年資本開支達1600億元
近日，據媒體報道，字節跳動計劃在2025年斥資70億美元購買英偉達芯片。不過，字節跳動發言人稱，報道中所提供的信息「不實」。
儘管如此，市場對字節跳動算力需求的高預期依然存在。
據Omdia發佈的數據，字節跳動已成爲中國境內英偉達人工智能芯片的最大買家，甚至是英偉達在亞洲的最大客戶。報告顯示，微軟在2024年訂購的英偉達Hopper芯片總數達48.5萬枚，超過了全球其他科技公司，而位列第二的則是訂單量各約23萬枚的字節跳動和騰訊。
自2024年5月字節跳動正式發佈豆包大模型以來，至今已完成了Doubao-pro、SEED-Music、視頻生成模型、視覺理解模型等多項更新成果。與此同時，其語言能力、多模態理解與生成、模型推理、代碼生成等方面不斷提升。
近日，字節豆包大模型對外披露2024全領域技術進展，最新版豆包通用模型Doubao-pro-1215已支持50多個C端應用場景。通過火山引擎，豆包大模型服務了30多個行業，日均tokens調用量超4萬億，較5月發佈時增長33倍。
據海通證券2024年12月30日研報分析，截至目前，豆包大模型通用模型能力已經全面對齊GPT-4o，在FlagEval模型評測的「對話模型」榜單中，豆包-pro32k版本已經位列第一。
伴隨豆包家族性能提升的，是其應用場景的不斷拓展和算力需求的必然走高。2024年9月字節跳動火山引擎智能算法負責人吳迪曾表示，2027年豆包每天Token消耗量預計超過100萬億，是原來的100倍以上。
民生證券預計，2025-2026年豆包大模型將至多需求181萬枚H20芯片。
從資本開支來看，浙商證券表示，國內算力需求的黎明已經到來，字節跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達800億元，接近$百度 (BIDU.US)$、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、 $騰訊控股 (00700.HK)$ 的總和（約1000億元），研發投入顯著領先同行。該券商進一步預測，2025年字節跳動資本開支有望達到1600億元，旨在打造自主可控的大規模數據中心集群，其中約900億元將用於AI算力的採購，700億元用於IDC基建以及網絡設備如光模塊、交換機。
編輯/Rocky
