通用汽車金融發行合計25億美元高級債券，息票率爲5.35%、SOFR+129bps和5.9%

久期財經 · 01/03 09:38

久期財經訊，通用汽車金融股份有限公司(General Motors Financial Co Inc，簡稱「通用汽車金融」)發行3只SEC、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：通用汽車金融股份有限公司

預期發行評級：Baa2/BBB/BBB

類型：固定利率 | 浮動利率 | 固定利率、高級無抵押債券

發行規則：SEC

規模：12億美元 | 3億美元 | 10億美元

期限：5年期 | 5年期 | 10年期

息票率：5.35% | SOFR+129bps | 5.9%

收益率：5.377% | - | 5.919%

發行價格：99.883 | - | 99.858

交割日：2025年1月7日

到期日：2030年1月7日 | 2030年1月7日 | 2035年1月7日

資金用途：一般公司用途

其他條款：最小面額/增量爲2000美元/1000美元

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通用汽车金融发行合计25亿美元高级债券，息票率为5.35%、SOFR+129bps和5.9%