美银分析师Vivek Arya最近表示，美股芯片股2025年有望继续吸引资金争相涌入，很可能开启新一轮气势如虹的上涨行情。美银预计AI芯片行业销售额将在2025年增长15%，达到7250亿美元。在人工智能發展和前景的帶動下，美股科技牛市或將進入第三年。以Daniel Ives爲首的Wedbush分析師們表示，預計科技股在2025年將上漲25%，因爲華爾街進一步消化了特朗普執政期間監管較少的情況，更強大的人工智能計劃正在進行中，「展望2025年及以後大型科技公司具有黃金基礎」。
Wedbush列出2025年人工智能革命的十大科技贏家
Wedbush認爲，在人工智能革命的推動下，科技股將在2025年表現強勁，未來三年人工智能資本支出將超過2萬億美元。分析師們補充稱，儘管在聯儲局政策擔憂、關稅博弈和估值過高的時刻之後，2025年將出現一些緊張的情況，但這將創造持有科技主題股和關鍵股的機會。
該行認爲，2025年人工智能革命的十大科技贏家是：$英偉達 (NVDA.US)$、$微軟 (MSFT.US)$、$Palantir (PLTR.US)$、$特斯拉 (TSLA.US)$、$谷歌-A (GOOGL.US)$、$蘋果 (AAPL.US)$、$MongoDB (MDB.US)$、$Pegasystems (PEGA.US)$、$Snowflake (SNOW.US)$和$賽富時 (CRM.US)$。
AI芯片股有望繼續吸引資金流入
美銀分析師Vivek Arya最近表示，美股芯片股2025年有望繼續吸引資金爭相湧入，很可能開啓新一輪氣勢如虹的上漲行情。美銀預計AI芯片行業銷售額將在2025年增長15%，達到7250億美元。
基於此預測，美銀認爲明年上半年AI芯片股繼續保持強勁動能，而下半年市場關注點將轉向汽車與工業芯片股，首選$英偉達 (NVDA.US)$、$博通 (AVGO.US)$以及$邁威爾科技 (MRVL.US)$。
雲計算將繼續在AI革命的關鍵階段發揮重要作用
高盛預估到2030年，雲計算市場的總規模將達到2萬億美元，其中10-15%的份額來自生成式AI。也就是說，生成式AI屆時能爲雲計算提供2000-3000億美元左右的市場規模。
Wedbush認爲，2025年，在 $微軟 (MSFT.US)$ 的領導下，堅定的雲/超大規模參與者將繼續在人工智能革命的關鍵階段發揮重要作用，同時$谷歌-A (GOOGL.US)$雲平台和$亞馬遜 (AMZN.US)$網絡服務(AWS)也將在未來幾年找到主要的雲和人工智能動力。
AI將成爲軟體行業從第四次工業革命中受益的主要催化劑
Wedbush表示：「現在是時候讓更廣泛的軟體空間加入人工智能的行列了，因爲我們相信用例正在爆炸式增長，企業消費階段將在2025年開始。」
分析師們補充說，全面推出大型語言模型(LLM)，以及真正採用生成式人工智能，將成爲軟體行業和主要參與者從第四次工業革命中受益的主要催化劑，第四次工業革命將使科技領域受益。
分析師認爲，在2025年的人工智能革命中，兩個最好的軟體股仍然是$Palantir (PLTR.US)$和$賽富時 (CRM.US)$，許多定位良好的軟體供應商也加入了人工智能黨。
AI交易熱潮將擴散
高盛表示，2024年人工智能交易熱度主要集中在行業發展第一階段和第二季度。第一階段是以英偉達爲代表的行業龍頭，第二階段則是應用落地和「鏟子股」，包括數據中心和其他芯片業務。
而到了2025年，高盛認爲將看到行業第三階段交易窗口，這些企業正在從人工智能中產生收入並利用它來改善其收入流。根據上一季度的業績情況，高盛給出了推薦名單，包括$康沃系統 (CVLT.US)$、$Cloudflare (NET.US)$、$Datadog (DDOG.US)$、$加特納 (IT.US)$和$萬事達 (MA.US)$等。
瑞銀也強調了未來幾年需要特別注意的幾個應用場景。「我們預計，在醫療保健、網絡安全和金融科技等各個市場，都會出現有效的生成式人工智能應用。」
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編輯/Jeffy
