值得一提的是，在该行之前，中小银行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月兰州银行A股挂牌后，再无银行登陆A股、H股。四川即將迎來第三家上市銀行！
官網信息顯示，宜賓市商業銀行（簡稱「宜賓銀行」）近日成功通過港交所上市聆訊，計劃全球發售6.884億股H股，具體數量將視超額配股權的行使情況而定。
根據安排，該行定於2024年12月30日至次年1月8日期間進行招股，並預計在2025年1月13日正式在港交所主板掛牌上市，股票代碼2596.HK。
值得一提的是，在該行之前，中小銀行IPO已「空窗」近三年。自2022年1月蘭州銀行A股掛牌後，再無銀行登陸A股、H股。
最多募資超20億港元
根據安排，宜賓銀行此次公開發行中約90%的股份將進行國際配售，香港公開發售佔比10%，另外還有15%的超額配股權。
假設超額配股權未予行使，該行全球發售的6.884億股將佔發行後總股本的15%；假設超額配股權悉數行使，則發售股份將佔該行發行後總股本的16.87%。
此外，該行發售價介於2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此計算，假設超額陪授權悉數行使，該行通過此次上市將最多募資約20.74億港元。
公告稱，該行發行募資旨在強化資本基礎，補充核心一級資本，推動業務持續穩健增長。同時，預計上市時全行總市值超過100億港元。
值得一提的是，根據發售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。
不過，宜賓翠富城市運營服務有限公司曾在2024年11月中旬就認購「宜賓商行H股IPO股票產品」項目進行法律盡調單位招標。該公司系當地國企翠屏發展集團子公司。
據了解，早在2021年底，宜賓銀行即宣佈「加快建設成千億上市銀行」的目標，具體爲：2022年資產規模達700億元以上，力爭2023年、確保2025年實現上市，2025年總資產1000億元以上。
2022年11月初，該行鍼對H股IPO項目公開選聘中介機構。隨後，該行董事長薛峯陪同四川證監局相關負責人調研時表示，該行已具備登陸港股條件且上市優勢突出。
在2023年2月召開的年度經營工作會上，薛峯又強調，2023年是該行加快打造千億上市銀行的關鍵一年，「要將上市工作作爲未來一年的『一號工程』加快推進，提升發展能力」。
2023年6月，宜賓銀行在港交所遞表，招股書遲遲未通過聆訊直至6個月期滿失效。
數據更新後，該行於2024年3月底第二次提交上市申請，但隨後再次因期滿而失效。同年11月，該行第三次提交申請，最終成功通過聆訊。
五糧液位居第一大股東
據了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎上改制設立的城商行，成立於2006年底，初始註冊資本不到1.1億元，成立時五糧液集團即爲該行第一大股東。
成立以來，該行陸續進行了四輪大規模增資擴股。其中，通過2008年啓動的第一輪增資，該行引入三峽集團、四川機場集團、四川富潤集團、四川水電集團等大型企業作爲股東。
2015年底，宜賓銀行又完成第二輪增資擴股，引進超宇集團、天風證券等法人股東，總股本也增至12億股。
第三輪增資擴股於2017年啓動，但方案几經調整，直到2020年才走上正軌。截至2020年6月末，天風證券、五糧液集團、嘉興嘉源信息科技分列前三大股東，持股比例分別爲14.57%、13.16%和9.95%。
通過第三輪增資及股份受讓，宜賓銀行總股本增至28.23億股，其中五糧液集團重回第一大股東，持股約19.99%；宜賓市財政局、宜賓翠屏區財政局、宜賓南溪區財政局分別持股約19.987%、19.98%、8.12%。
2021年底，該行順利完成了第四輪增資擴股，註冊資本成功提升至39億元。在此期間，五糧液集團、宜賓市財政局及宜賓翠屏區財政局的持股比例保持穩定，而宜賓南溪區財政局的持股比例則增加至16.94%。
阿里司法拍賣平台信息亦顯示，成都西南石材城有限公司持有的該行約3.52%股權將於2025年1月下旬在該平台公開拍賣，起拍價達3.694億元。
截至2024年6月末，宜賓銀行資產規模突破1000億元，由此邁入「千億級」城商行序列，並提前完成此前目標。
其中，該行深耕白酒、動力電池、晶硅光伏、數字經濟四大產業集群以及上下游產業鏈，組建了產業研究小組，成立專業支行，包括綠色專營支行、科技支行、白酒支行等。
省內銀行組團IPO
若成功登陸港股市場，以資產規模計，宜賓銀行將成爲A+H最「袖珍」上市銀行，也是四川第三家上市銀行。
事實上，成都銀行、瀘州銀行兩家四川省內城商行2018年先後登陸A股、港股市場，並在上市後迅速壯大後，川內其他中小銀行蠢蠢欲動，也先後透露上市意圖。
2022年底，成都農商行在當地證監局完成上市輔導備案，接受中信証券上市輔導。在此之前，該行於2021年底完成A股IPO保薦機構（主承銷商）採購項目招標，中信証券成爲中選供應商。
根據輔導工作安排，2023年10月至2024年5月爲中信証券對成都農商行輔導工作的後期，其重點在於完成輔導計劃，進行考覈評估，做好IPO申請文件的準備工作。
據了解，成都農商行成立於2010年初，是全國副省級城市中首批設立的農商行。2020年，原屬「安邦系」的成都農商行重回當地國資懷抱，隨後定下了「一年強本固基、三年達到上市條件、五年破萬億」的戰略目標。
2023年初，原四川省地方金融監督管理局公佈2022年四川省上市後備企業資源庫名單，樂山市商業銀行、宜賓銀行、綿陽市商業銀行、四川天府銀行4家川內城商行赫然在列。
其中，綿陽市商業銀行年初召開2024年工作會議強調，要「紮實推進加快A股IPO步伐，加快輕資本和數字化轉型」。
聯合資信於2023年7月出具的信用評級報告顯示，樂山市商業銀行將啓動港股上市輔導工作，且啓動上市輔導工作相關事項已通過該行董事會決議。
此外，在2021年度工作會議上，彼時成立不久的四川銀行也提出，計劃三年基本實現上市條件，五年進入全國省級銀行中上游。
責編：戰術恒
