假设超额配股权未获行使，按发售价为每股股份3.22港元计算，全球发售净筹约5.013亿港元。约40.0%预计将用于开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动;约16.5%预计将用于帮助国内更多医院建立新认知中心，医院可通过新认知中心利用公司的产品诊断及治疗认知障碍及╱或其他病症的患者;约15.0%预计将用于加强公司的AI及相关技术能力;5.0%预计将用于加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度;约15.0%预计将用于与学术机构及医院合作的脑科学及数字疗法研究中心;及约8.5%预计将用作营运资金及其他一般公司用途。腦動極光-B(06681)於2024年12月30日-2025年1月3日招股，公司擬...
智通財經APP訊，腦動極光-B(06681)於2024年12月30日-2025年1月3日招股，公司擬全球發售約1.81億股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價3.22港元，每手1000股，預期股份將於2025年1月8日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所買賣。
此外，公司已與天士力(香港)、天士力(國際)、黃光偉及蘇州策源訂立基石投資協議。假設發售價爲3.22港元，基石投資者將認購的發售股份總額爲4850萬美元，涉及約1.164億股發售股份，佔全球發售項下發售股份的約64.27%及股份拆細及全球發售完成後已發行股份的9.19%(假設超額配股權未獲行使)。
假設超額配股權未獲行使，按發售價爲每股股份3.22港元計算，全球發售淨籌約5.013億港元。約40.0%預計將用於開展進一步研發活動、推進更多適應症的臨牀試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷活動;約16.5%預計將用於幫助國內更多醫院建立新認知中心，醫院可通過新認知中心利用公司的產品診斷及治療認知障礙及╱或其他病症的患者;約15.0%預計將用於加強公司的AI及相關技術能力;5.0%預計將用於加快現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度;約15.0%預計將用於與學術機構及醫院合作的腦科學及數字療法研究中心;及約8.5%預計將用作營運資金及其他一般公司用途。
據悉，該公司成立於2012年。產品管線涵蓋由血管疾病、神經退行性疾病、精神疾病及兒童發育缺陷等誘發的廣泛的認知障礙的測評和干預。截至最後實際可行日期，公司的核心產品 - 腦功能信息管理平台軟體系統已就四種主要類型認知障礙的八種適應症實現商業化，且正在開發其他幾種認知障礙適應症。截至最後實際可行日期，公司有另外三款產品已於中國獲得監管批准(即基本認知能力測驗軟體(BCAT)、認知能力輔助篩查評估軟體(SAS)及閱讀障礙輔助篩查評估軟體(DSS)，另有一款產品已於歐盟獲得監管批准(即認知功能障礙治療軟體)以及六款候選產品處於臨牀前和臨牀開發或註冊過程的不同階段。公司於獲得監管批准的司法管轄區就公司的產品及候選產品享有權利。
於2021-2023年，該公司分別實現收入229.9萬元、1129.1萬元及6720萬元，公司擁有人應占虧損分別爲約6.98億元、5.02億元及3.59億元，於2024年上半年實現收入約5188.7萬元，公司擁有人應占虧損約1.14億元。
