假设超额配股权未获行使，按发售价每股股份3.22港元计算，公司估计将收取全球发售所得款项净额约5.013亿港元。其中，所得款项净额的约40.0%预计将用于支付开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动的开支；所得款项净额的约16.5%预计将用于帮助国内更多医院建立新认知中心，医院可通过新认知中心利用公司的产品诊断及治疗认知障碍及╱或其他病症的患者；所得款项净额的约15.0%预计将用于加强公司于未来两年的AI及相关技术能力；所得款项净额的约5.0%预计将用于加快公司现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度，优先用于研发具有广阔前景的适应症；所得款项净额的约15.0%预计将用于在未来两年与学术机构及医院合作设立脑科学及数字疗法研究中心，优先考虑有望为公司的研发进展带来近期效益的合作项目；以及所得款项净额的约8.5%预计将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。格隆匯12月30日丨腦動極光-B(06681.HK)發佈公告，公司擬全球發售約1.81億股股份，中國香港發售股份1811.2萬股，國際發售股份1.63億股，另有15%的超額配股權；2024年12月30日至2025年1月3日招股；發售價將爲每股發售股份3.22港元，每手買賣單位爲1000股，中金公司及浦銀國際爲聯席保薦人；預期股份將於2025年1月8日開始在聯交所買賣。
公司成立於2012年。公司的產品管線涵蓋由血管疾病、神經退行性疾病、精神疾病及兒童發育缺陷等誘發的廣泛的認知障礙的測評和干預。截至最後實際可行日期，公司的核心產品－腦功能信息管理平台軟體系統已就四種主要類型認知障礙的八種適應症實現商業化，且正在開發其他幾種認知障礙適應症。截至最後實際可行日期，公司有另外三款產品已於中國獲得監管批准(即基本認知能力測驗軟體(「BCAT」)、認知能力輔助篩查評估軟體(「SAS」)及閱讀障礙輔助篩查評估軟體(「DSS」))，另有一款產品已於歐盟獲得監管批准(即認知功能障礙治療軟體)以及六款候選產品處於臨牀前和臨牀開發或註冊過程的不同階段。公司於公司獲得監管批准的司法管轄區就公司的產品及候選產品享有權利。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購若干數目發售股份。假設發售價爲3.22港元，基石投資者將認購的發售股份總數將爲約1.16億股發售股份，佔全球發售項下發售股份的約64.27%及股份拆細及全球發售完成後已發行股份的9.19%(假設超額配股權未獲行使)。基石投資者包括天士力(香港)醫藥投資有限公司(「天士力(香港)」，由天士力(600535.SH)間接全資擁有)、天士力(國際)醫療健康投資發展有限公司(「天士力(國際)」，由天士力生物醫藥產業集團有限公司透過其全資附屬公司天津天士力醫療健康投資有限公司間接全資擁有)、黃光偉先生、以及蘇州策源扶海企業管理合夥企業(有限合夥)(「蘇州策源」)。
假設超額配股權未獲行使，按發售價每股股份3.22港元計算，公司估計將收取全球發售所得款項淨額約5.013億港元。其中，所得款項淨額的約40.0%預計將用於支付開展進一步研發活動、推進更多適應症的臨牀試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷活動的開支；所得款項淨額的約16.5%預計將用於幫助國內更多醫院建立新認知中心，醫院可通過新認知中心利用公司的產品診斷及治療認知障礙及╱或其他病症的患者；所得款項淨額的約15.0%預計將用於加強公司於未來兩年的AI及相關技術能力；所得款項淨額的約5.0%預計將用於加快公司現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度，優先用於研發具有廣闊前景的適應症；所得款項淨額的約15.0%預計將用於在未來兩年與學術機構及醫院合作設立腦科學及數字療法研究中心，優先考慮有望爲公司的研發進展帶來近期效益的合作項目；以及所得款項淨額的約8.5%預計將用作公司的營運資金及其他一般公司用途。