12月27日,深圳佑駕創新科技股份有限公司(以下簡稱「佑駕創新」)正式在香港聯交所主板掛牌上市,中信証券和中金公司爲聯席保薦人。上市首日收盤報19.4港元/股,較上市發行價17港元漲14.1%,總市值約77.4億港元(約71.6億人民幣)。
此次上市,佑駕創新共計發行3919萬股股票,募資總額爲6.66億港元,扣除發行費用的6061萬港元,募資淨額爲6.06億港元。
值得注意的是,佑駕創新在本次發行中還引入了康成亨國際投資有限公司以及地平線兩家基石投資者,累計認購超5.4億港元。
據悉,早在2023年8月,佑駕創新就啓動了A股IPO上市輔導;然而,在今年5月,佑駕創新放棄了A股上市計劃,並在4天后向港交所遞交了招股書。佑駕創新也是智能駕駛行業在今年10月份以來上市的第四家企業。
資料顯示,佑駕創新成立於2014年,是一家智能駕駛及智能座艙解決方案的供應商,主要提供定製化L0至L2++智能駕駛解決方案。在成立的次年3月,佑駕創新就獲得了阿里巴巴CEO吳泳銘提供的 450 萬元天使輪融資,吳泳銘是佑駕創新的天使投資人。
此外,吳泳銘創立的元璟資本也曾多次對其投資。同時,佑駕創新還獲得了普華資本、中金資本、博原資本、合創資本、四維圖新等多家知名機構的投資。截止2023年11月,佑駕創新在成立9年內完成了17輪融資,融資金額超14億元。估值也從最初的2500萬元飆升至53.48億元,八年時間漲超200倍。
不過,佑駕創新在IPO之前,有多位股東便選擇了離場。其中,漢邦高科在2019年4月和2020年10月兩次將其註冊資本全部轉讓,套現2931.8萬元;韜略基金在2022年也轉讓了其持有的全部資本,套現3000萬元。
而吳泳銘也在2019年1月至4月,對其持有資本進行稀釋,套現3060萬元。據招股書顯示,目前吳泳銘仍持有佑駕創新2.31%的股份,再加上此前的套現,吳泳銘的這筆投資浮盈過億。
從業績方面來看,2021年至2023年以及2024年上半年,佑駕創新營收分別爲1.75億元、2.79億元、4.76億元、2.37億元;2021年至2023年,淨虧損分別爲1.4億、2.2億、2.07億元,2024年上半年,經調整後淨虧損便從上年同期的1.22億元收窄至0.82億元。