01經濟環境複雜多變，銀行業所面臨的不僅是經營業績方面的挑戰，還有貸款違約風險。 貴陽銀行 與正威系之間的16億元訴訟案即是其中的典型。近日，這個訴訟案有了新進展。
據公告顯示，貴陽銀行雙龍航空港支行（以下簡稱「雙龍支行」）與貴州國際商品供應鏈管理有限公司、深圳正威（集團）有限公司（以下分別簡稱「貴州國際」「正威集團」）、王文銀等合同糾紛一審判決結果出爐，雙龍支行勝訴，該案涉及貸款本金、票據墊款本金合計15.84億元。
對此，貴陽銀行表示，該行已將本次訴訟所涉貸款、墊款納入不良，並已對所涉貸款、墊款全額計提資產減值準備，預計本次訴訟事項不會對該行的本期利潤或期後利潤造成實質性影響。但是業內認爲，由於對方公司可能面臨財務困境等情況，以及抵押物變現價值存在不確定性等，貴陽銀行即便勝訴也存在無法追回全部債務的可能。在此背景下，長期來看其一定程度上或仍將給貴陽銀行的資產質量和盈利能力帶來壓力。
01
16億「踩雷」正威系
相關信息顯示，2021年6月，貴陽銀行雙龍支行與貴州國際簽訂了《 綜合 授信合同》，約定雙龍支行向其授信人民幣16億元整（敞口金額），期限3年。同時，還與9位擔保人分別簽訂了《最高額保證合同》及《最高額抵押合同》《最高額質押合同》等。
根據《綜合授信合同》的約定，雙龍支行與貴州國際簽訂了一系列流動資金借款合同及商業匯票銀行承兌協議，相關合同簽訂後，雙龍支行已履行完畢相應的貸款發放及匯票承兌義務。然而，貴州國際卻未按合同約定按時歸還相關借款本息及票據墊款，且相關擔保人亦未按時履行相應的擔保義務。
於是，在今年2月，貴陽銀行雙龍支行向法院提起訴訟。
從此次判決結果來看，法院支持了貴陽銀行雙龍支行的絕大部分請求。其中包括，貴州國際商品需支付雙龍支行借款本金2.92億元及利息73.23萬元（截至2024年10月18日，下同）以及罰息、複利；支付該行承兌匯票墊付款12.92億元及逾期利息1.91億元，並持續計算逾期利息。同時，貴陽銀行雙龍支行對該案相關抵押物、質押物在一定範圍內享有優先受償權，以及部分擔保人也需向其承擔連帶清償責任。
但是，即便判決如此，但是否就能夠說明貴陽銀行真的可以追回這筆巨額貸款呢？仍未可知。而同時值得關注的是，這並不是近年來貴陽銀行唯一一場貸款糾紛，在此之前該行還曾披露兩場涉案金額超3億元的訴訟案，其中也存在勝訴後貸款仍難追回的情況。
02
信貸投放策略受質疑
一而再地陷入貸款糾紛案，背後意味着什麼？
首先受到質疑的就是風控。當然，也不排除當地經濟大環境所致，但從銀行自身來看，或許也說明其在貸前審核以及風控方面存在漏洞，比如在貸前對企業的財務狀況、經營前景評估不夠準確，或在貸款發放後，其監督管理環節有所缺失，未及時發現企業的經營變化，監測到企業的財務變化等。風控方面的漏洞，反映到數據上，就是經營業績的持續下行以及資產質量的不良表現。
2024年三季報數據顯示，2024年前三季度，貴陽銀行實現營業收入109.37億元，同比下降4.42%；歸屬於母公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）39.7億元，同比下降6.81%。同時，單季度來看，第三季度貴陽銀行實現營業收入35.31億元，同比減少5.29%；凈利潤13.04億元，同比減少6.25%。值得關注的是，截至今年第三季度，貴陽銀行已連續6個季度歸母凈利潤同比下滑，同期的營收規模也有5個季度出現同比下滑。
資產質量方面，雖然整體來看貴陽銀行表現尚可，但關注類貸款和逾期貸款規模卻處於快速上漲趨勢。截至2024年9月末，貴陽銀行不良貸款率爲1.57%，較年初下降0.02個百分點；撥備覆蓋率262.53%，較年初上升18.03個百分點。另據相關數據顯示，截至2024年9月末，該行關注類貸款餘額133.31億元，較上年末增加40.67億元，增幅43.9%，關注類貸款佔比也由上年末的2.86%提升至3.87%。同時，半年報數據也顯示，截至2024年6月末，貴陽銀行逾期貸款餘額爲100.76億元，較上年末增加19.21億元，佔貸款總額的比例爲2.97%，較上年末提升0.45個百分點。另外，截至2024年前九月，貴陽銀行計提信用減值損失39.16億元，佔當期利潤總額的比例爲94.64%。
03
關注類貸款攀升意味什麼？
通常情況下，評判銀行資產質量的好壞，大都會關注不良率。從當前各大上市銀行來看，較多銀行的不良率在1%以下，部分銀行的不良率在1%-2%區間。
另據監管數據顯示，截至上半年，銀行業不良貸款率爲1.61%，比去年同期下降0.08個百分點。但不良率相對穩定並不一定就代表着銀行的資產質量較穩，還應重點看關注類貸款的規模情況。關注類貸款佔比的不斷攀升，隨時可能對銀行的資產質量造成衝擊。
從整體行業來看，關注類貸款持續攀升的不僅是貴陽銀行，還有其他多家銀行，包括 江蘇銀行 、 杭州銀行 、 長沙銀行 等。
數據顯示，江蘇銀行的關注類貸款佔比從2023年一季度末的1.24%穩步上升至2024年三季度末的1.45%，總計上升21個BP，同期不良率僅下降3個BP。
杭州銀行的關注類貸款佔比也從年初的0.40%上升至三季度末的0.59%，關注貸款金額也從年初的32.16億元大幅攀升至三季度末的54.03億元。同時，截至9月末，杭州銀行可疑類貸款和損失貸款的佔比和金額也都較年初明顯上升。
長沙銀行的關注類貸款也已從2022年的1.48%一路增長到今年三季度末的2.48%，高於行業平均水平的2.28%。特別是2024年前三季度，其關注類貸款達134.67億元，同比增長了68.91%。
另據興業研究報告顯示，2024年三季度末，商業銀行關注類貸款佔比繼續上升。2024年三季度末，商業銀行關注類貸款佔比爲2.28%，較2024年上半年末環比上升0.06個百分點。在此之前，2024年上半年末，商業銀行關注類貸款佔比較2024年一季度末上升0.04個百分點。值得關注的是，2024年三季度末關注類貸款佔比連續兩季度上升，且升幅進一步擴大，當季環比升幅達到了2020年第一季度以來的最高值。
所以，關注類貸款持續攀升，已逐步成爲商業銀行普遍現象？風控是金融命脈，對於「貴陽銀行」們來說，如何做好風險管控，仍是核心命題。
