根据公告，国泰君安拟通过向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》，自本次合并交割日起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；海通证券所持子公司股权归属于存续公司。12月22日，國泰君安、海通證券公告，近日，香港證監會已根據香港《證券及期貨條例》第132條，批准國泰君安作爲存續公司，在本次合併後成爲海通證券相關境外子公司大股東。
近期，國泰君安、海通證券合併重組進展不斷。12月13日晚間，兩家公司同步發佈股東大會決議公告，本次合併重組交易方案等相關議案經股東大會審議，均獲高票通過。12月16日，中國證監會接收關於國泰君安證券《證券公司合併覈准》的申請，以及關於海通證券《證券公司停業、解散、破產覈准》的申請。
國泰君安吸收合併海通證券獲香港證監會批准
根據公告，國泰君安擬通過向海通證券的全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發行H股股票的方式換股吸收合併海通證券併發行A股股票募集配套資金。根據《國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司換股吸收合併協議》，自本次合併交割日起，合併後的國泰君安（以下簡稱「存續公司」）承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務；海通證券所持子公司股權歸屬於存續公司。
根據上述約定及香港證券及期貨事務監察委員會（簡稱「香港證監會」）的有關規定，因海通證券在中國香港的部分子公司爲香港《證券及期貨條例》下的持牌法團，國泰君安作爲存續公司就本次合併後成爲海通證券該等子公司大股東相關事項向香港證監會提出申請。
公告顯示，近日，香港證監會已根據香港《證券及期貨條例》第132條，批准國泰君安作爲存續公司，在本次合併後成爲海通證券相關境外子公司大股東。
公告還顯示，本次交易方案尚待其他有權監管機構的批准、覈准、註冊或同意後方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。
合併推進速度遠超市場預期
作爲中國資本市場重大無先例的創新事項以及國際資本市場最複雜的收購合併之一，國泰君安、海通證券合併項目推進速度遠超市場預期。
兩家公司9月5日發佈停牌謀劃重大資產重組公告，10月9日發佈合併重組相關預案及聯合公告，11月21日發佈合併重組報告書及聯合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。
12月16日，中國證監會接收關於國泰君安證券《證券公司合併覈准》的申請，以及關於海通證券《證券公司停業、解散、破產覈准》的申請。
據悉，本次國泰君安、海通證券合併重組是新「國九條」實施以來頭部券商合併重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大併購項目，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子公司。
與此同時，海通證券旗下子公司的股權也面臨變更。12月16日，中國證監會分別接收了富國基金和海富通基金有關《公募基金變更持有百分之五以上股權的股東、持股不足百分之五但對公司治理有重大影響的股東或者實際控制人審批》的申請。公開資料顯示，海通證券控股持有海富通基金51%的股權，同時參股富國基金27.775%的股權。
券業併購整合按下「加速鍵」
12月以來，券業併購整合按下「加速鍵」。
12月20日，國信證券公告稱，其發行股份購買萬和證券96.08%股份的交易事項已經獲得深圳市國資委批覆。這距離國信證券披露草案僅過去2周時間，12月6日，國信證券發佈《發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》，擬通過發行A股股份方式購買萬和證券96.08%股份。
12月17日，上交所披露，國聯證券發行A股股份購買民生證券99.26%股份並募集配套資金獲審核通過。在經證監會同意註冊等流程後，交易即可正式實施。從9月27日獲上交所受理，到審核通過，國聯證券收購民生證券在不到3個月的時間內火速過會，成爲新「國九條」後證券行業併購重組過會第一單。
12月3日，浙商證券公告稱，收購國都證券34.25%股權事宜取得突破性進展。浙商證券收到國都證券轉發的中國證監會關於覈准國都證券變更主要股東、實際控制人的批覆文件，覈准該公司成爲國都證券的主要股東，覈准其實際控制人浙江省交通集團成爲國都證券實際控制人。
財通證券非銀首席許盈盈點評稱，券業併購整合進程正在提速，看好券商借助本輪政策窗口做大做強。當前券商間併購整合進程正在提速，由此也明確了證券行業正藉助打造一流投行，優化國有金融資產配置的政策窗口，通過併購重組提升綜合競爭實力。
（文章來源：券商中國）
