12月19日,協鑫科技披露公告稱,公司已完成15.6億股配售,配售價每股1港元。同時,公司將發行可轉債5億美元,按匯率計算,兩筆融資總額超7億美元(約51億元人民幣)。
具體信息爲,協鑫科技於12月18日與配售代理訂立配售協議。協議明確,承配人將認購最多15.6億股股份,配售價爲每股1港元,佔公司總股本的5.79%。若所有配售股份獲全部配售,預期配售事項的所得款項總額約爲15.6億港元。
與其12月18日的收盤價1.21港元/股相比,價格折讓約17.36%。而這也引發了資本市場的用腳投票,導致19、20日連續兩個交易日下跌,跌幅超9%,20日收盤報1.1港元/股。
據了解,這已不是協鑫科技第一次籌資了,2021年也曾以折約2.4%的價格配股籌資50億港元。
此外,協鑫科技還在公告中稱,公司正與潛在獨立投資者磋商可能發行及認購可換股債券,預期本金總額最高達5億美元,此次配售對象和可轉債發行對象,主要來自海外的國家主權基金和世界頭部家族基金。
對於配售所得款用途,協鑫科技稱與2020年及2021年時期的策略一致,擬用作資本性支出及一般營運資金用途。
值得注意的是,協鑫科技還在本月13日發佈公告稱,自2024年3月15日以來,公司已進行了2400萬港元的股份回購註銷,鑑於當前光伏行業仍處於過度競爭的狀況,公司預計2024年內不會再進行任何股份回購註銷。而其此前曾承諾「2024年將繼續回購註銷金額不少於6.8億元」。
資料顯示,協鑫科技是光伏行業顆粒硅龍頭企業,公司擁有顆粒硅、鈣鈦礦、多晶硅等多個產品,其研發的顆粒硅在行業中處於領先地位。
不過,受光伏行業內卷影響,協鑫科技業績出現大幅下滑。從其發佈的2024年上半年業績來看,協鑫科技實現營業收入88.63億元,與去年同期相比下降了57.7%;歸屬於母公司的凈利潤爲-14.8億元,同比下降幅度達126.8%。