Omdia声称其计算结果来源于各家公司披露的资本支出、服务器出货量、供应链情报等数据。根据Omdia的说法，字节跳动和腾讯今年分别订购了①微軟成爲英偉達Hopper芯片的最大買家，年內購買量達48.5萬枚，遠超Meta的22.4萬枚；②黃仁勳稱Hopper芯片需求強勁，公司第三財季營收同比增長94%，淨收入增長109%。
市場研究諮詢機構Omdia的最新數據顯示， $微軟 (MSFT.US)$ 已成爲 $英偉達 (NVDA.US)$ 旗艦產品Hopper芯片的最大買家，其購買的數量遠遠領先於其他科技領域競爭對手。
Omdia的分析師估計，微軟今年購買了48.5萬枚Hopper芯片，與之相比，第二大美國客戶$Meta Platforms (META.US)$購買了22.4萬枚，不及微軟採購量的一半。
Omdia聲稱其計算結果來源於各家公司披露的資本支出、服務器出貨量、供應鏈情報等數據。根據Omdia的說法，字節跳動和騰訊今年分別訂購了約23萬枚英偉達芯片，數量上要比Meta高一些。
雖然$亞馬遜 (AMZN.US)$和 $谷歌-C (GOOG.US)$ 正嘗試部署自己定製的替代產品，但兩家依然分別購買了19.6萬枚和16.9萬枚Hopper。數據還顯示，馬斯克管理的$特斯拉 (TSLA.US)$和xAI總共採購的芯片數量要比亞馬遜略高一些。
上月，英偉達CEO黃仁勳在業績電話會上表示，雖然下一代的Blackwell芯片計劃於本季度開始出貨，但當前的Hopper芯片仍然很受歡迎，這得益於基礎模型開發商在預訓練、後訓練及推理環節的卓越貢獻。
自兩年前聊天機器人ChatGPT首次亮相以來，大型科技公司相繼斥資百億美元發展AI基礎設施，開啓了前所未有的投資熱潮，這也使得英偉達的AI芯片成爲硅谷最熱門的商品之一。
黃仁勳多次提到，「（對英偉達產品的）需求非常強勁，每個人都想要成爲第一個收到貨的，每個人都想收到最多的產品。」上月英偉達公佈的第三財季營收同比增長94%，淨收入增長了109%。
與其他科技公司相比，微軟在建設基礎設施方面可以說是最積極的，因爲微軟不僅需要數據中心運行自己的AI服務（如Copilot），還要通過Azure部門將算力出租給雲服務客戶。
Omdia認爲，微軟2024年採購的英偉達芯片數量是2023年的三倍之多。微軟Azure高管Alistair Speirs告訴媒體，「好的數據中心基礎設施非常複雜，是資本密集型項目，需要多年的規劃。」
Speirs補充道，「因此，預測我們的增長並留有一定的餘地是很重要的。」Omdia估計，到2024年，全球科技公司在服務器上的支出將達到2290億美元，其中微軟爲310億美元，亞馬遜爲260億美元。
Omdia雲計算和數據中心研究主管Vlad Galabov表示，2024年服務器支出的約43%流向了英偉達，「英偉達GPU佔據了極高的份額，但我們預計這可能已經接近峯值了。」
一方面，英偉達GPU領域最主要的競爭對手AMD（超威半導體）正在取得進展。Omdia稱，Meta今年購買了17.3萬枚AMD的MI300芯片，微軟也購買了9.6萬枚。
同時，大型科技公司們也加大了對自家芯片的使用力度。谷歌十年來一直在開發其「張量處理單元」（TPU），Meta也推出了自研「MTIA」芯片，兩家各自部署了約150萬枚。
亞馬遜也在投資其Trainium和Inferentia處理器，今年部署了約130萬枚此類芯片。本月早些時候，亞馬遜表示公司計劃使用其最新的Trainium芯片，爲合作伙伴Anthropic構建一個新的集群。
與他們相比，微軟對其首款自研芯片「Maia」的運用較爲保守，今年部署的數量僅有約20萬枚。
編輯/rice
