金吾財訊 | 中信建投發研報指，亞盛醫藥(06855)的耐立克與APG-2575均在ASH大會上展現多項臨床數據。其中，耐立克在二線CP-CML患者中展現良好數據，74%的患者治療後獲CCyR，並且產品在Asciminib耐藥後的患者中依舊展現37.5%的CCyR，療效出色。同時，APG-2575在MM和MDS中均展現良好的初步療效數據。該行認爲，公司的兩款藥物在多個血液瘤中展現突出療效，隨着臨床的逐步推進發展，未來產品臨床數據可期。
該行指，公司已在血癌和實體瘤等領域搭建多個產品管線，在重磅BIC潛力產品的帶動下未來營收有望持續保持高增長。該行預計亞盛醫藥2024-2026年將實現9.81、5.68、8.77億元的收入，同比增長341.93%、-42.10%、54.45%，維持「買入」評級。
