道指1978年來首度九連跌;英偉達四連陰,特斯拉逆市漲超3%,三日連創新高。中概股指反彈近2%,拼多多漲近3%,B站漲超4%。英國薪資超預期加快增長,兩年期英債收益率一日升10個點子。美元指數反彈;加元創疫情以來四年多新低;比特幣盤中漲破10.8萬美元、兩日連創歷史新高。原油兩連跌,美油一度跌超2%;黃金續創一週新低。
強勁的車購和網購支持美國11月零售銷售超預期環比增長0.7%。分析稱,零售銷售強勁疊加通脹回暖,表明聯儲局可能明年1月暫停減息。數據公佈後,美元指數短線走低,美債收益率漲幅收窄。
聯儲局議息會議前夕,市場因關稅擔憂提高2025年美國通脹預期,明年核心PCE通脹預期從2.3%升至2.5%,預計聯儲局減息次數降至三次,每次25點子,年底聯邦基金利率預計在3.5%-3.75%。還有機構預測明年僅減息兩次,低於聯儲局9月點陣圖暗示的減息四次。巴克萊稱,聯儲局有機會在2025年年底之前停止量化緊縮(QT)。
歐元區方面,英國薪資增速超預期,10月三個月平均工資同比增長5.2%,高於預期和前值,市場削減英國央行明年減息押注,交易員預計英國央行到2025年年底將減息55個點子,較數據發佈前低17個點子,爲11月20日以來最少,明年減息三次的可能性不到40%,預計決策者週四將維持基準利率在4.75%不變。但資管巨頭Vanguard經濟學家認爲市場低估了減息幅度,預計英國央行2025年將減息100個點子。數據公佈後英鎊走高,英債全線走弱。
德國企業對未來經濟信心不足,12月商業預期指數從87降至84.4,而分析師此前預測爲小幅上升。經濟持續低迷下,德國政府嘗試縮減債務規模,2025年將削減13%的聯邦債務銷售,隨後德國10年期國債漲勢擴大。英債持續受通脹壓力困擾而承壓,而德債因歐央行減息前景上漲,英國相對於德國的收益率溢價一度擴大至228個點子,逼近1990年以來最高水平。
另外,加拿大11月通脹率同比增1.9%低於預期和前值,爲三個月來第二次低於央行2%的目標,支持央行的鴿派立場。昨日加拿大財政部長突然宣佈,暴露出政府內訌危機後,加元週二跌至逾四年新低,近期因特朗普關稅威脅,加拿大通脹率利好助力減息前景,政治動盪等因素,加元持續下跌,今年已累跌超7%。
市場避險情緒升溫,美股指數齊跌,道指本月早些時候首次收於45000點上方後開啓連續下跌,週二最深跌逾381點,爲70年代以來首次連續9日下跌。各板塊普遍下跌,工業、能源和金融板塊領跌,而可選消費、必選消費和醫療保健板塊表現相對較好。芯片股、AI概念股多數下跌,英偉達跌近4%隨後跌幅收窄至1.22%,特斯拉、蘋果再新高,谷歌新高後轉跌,博通回落收跌3.91%:
美股三大指數齊跌。標普500指數收跌23.47點,跌幅0.39%,報6050.61點。與經濟週期密切相關的道指收跌267.58點,跌幅0.61%,報43449.90點。科技股居多的納指收跌64.83點,跌幅0.32%,報20109.06點。納指100指數收跌0.43%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.76%。對經濟週期更敏感的羅素2000小盤股指數收跌1.18%。恐慌指數VIX收漲8.03%,報15.87。
所有美國主要股指均下跌,小盤股領跌,尾盤突現小波買盤,道指九日連跌
美股行業ETF幾乎全線潰敗。區域銀行ETF收跌2.35%,銀行業ETF跌2.07%,半導體ETF跌1.3%,能源業ETF、金融業ETF、科技行業ETF、網絡股指數ETF、全球科技股指數ETF等也至多跌0.74%,可選消費ETF和生物科技指數ETF則收漲超0.3%。
投研策略上,全球年度交易額突破3萬億美元,併購銀行家相信特朗普上臺的明年會更好。美銀稱,美股「七姐妹」仍然有望在2025年表現出衆。基金經理將現金持有量降至紀錄低點,大量資金流入美國股市,觸發一項美銀認爲可能預示賣出全球股票的信號。12月現金佔管理總資產比例降至3.9%,歷史上此現象後MSCI全球指數常下跌。自2011年以來,美銀賣出信號觸發後,MSCI全球指數在接下來一個月內平均下跌2.4%。調查顯示,基金經理對2025年中國增長回升最樂觀,而全球貿易戰則是最悲觀的催化劑。
「科技七姐妹」漲跌不一。(1)特斯拉漲超4.5%再創歷史新高後收漲3.64%,瑞穗將特斯拉目標價從230美元上調至515美元,將其評級從中性上調至跑贏大盤。(2)谷歌A漲超2.4%觸及歷史新高後收跌0.63%,報道稱,谷歌母公司Alphabet旗下Waymo將進軍日本自動駕駛出租車市場。(3)蘋果收漲0.97%,盤中再創歷史新高。(4)「元宇宙」Meta收跌0.77%。(5)微軟收漲0.64%。(6)亞馬遜跌超2.1%後跌幅收窄至0.76%。(7)英偉達跌近3.9%後跌幅收窄至1.22%,英偉達將於北京時間明年1月7日發佈新一代Blackwell架構的RTX 50系顯卡。RTX 5090顯卡將配備創紀錄的32GB的GDDR7顯存。英偉達還推出僅249美元的AI超級電腦,生成式AI性能提高達1.7倍。
芯片股普跌。費城半導體指數收跌1.64%,報5169.79點。行業ETF SOXX收跌1.41%。英偉達兩倍做多ETF收跌2.53%。邁威爾科技收跌10.04%,博通收跌3.91%跌離歷史最高,微芯科技收跌1.34%,美銀證券將芯片製造商微芯科技的評級從「中性」下調至「跑輸大市」,並將目標價從80美元下調至65美元。新思科技收跌1.96%,Wolfspeed收跌1.88%,英特爾收跌1.87%,Arm控股收跌1.52%,AMD收跌1.32%,台積電收跌0.77%,科磊收跌0.19%,高通收漲0.02%,美光科技收漲0.31%,阿斯麥收漲1.77%,安森美半導體收漲1.96%。
AI概念股多數下跌。BigBear.ai收漲13.71%,Serve Robotics收漲11.35%,BullFrog AI收漲9.79%,超微電腦收漲1.08%,而英偉達持股的SoundHound AI收跌1.52%跌離歷史最高,C3.ai收跌0.19%,CrowdStrike收跌3.03%,Palantir收跌1.8%,甲骨文收跌0.89%。
中概股普漲。納斯達克金龍中國指數收漲1.97%,報6964.23點。ETF中,富時中國3倍做多ETF(YINN)收漲4.68%,中國科技指數ETF(CQQQ)收漲1.15%,德銀嘉實滬深300指數ETF(ASHR)收漲1.14%,中概互聯網指數ETF(KWEB)收跌1.33%,富時中國3倍做空ETF(YANG)收跌4.89%。富時A50期指連續夜盤收漲0.42%,報13468.000點。
熱門中概股中,星圖國際收漲24.62%,叮咚買菜漲7.07%,百度收漲2.08%,公司申請短劇商標,將進一步發力短劇業務。亞朵、B站、大全新能源、微博、騰訊音樂至多漲4.6%,奇富科技、小鵬、華住、中通快遞、滿幫、再鼎醫藥至多漲約3.9%,攜程、理想、蔚來、諾亞財富至多漲超2.8%,百勝中國、億航智能、京東、唯品會、汽車之家、阿里巴巴至多漲超1.7%,貝殼、BOSS直聘、網易、鬥魚、阿特斯太陽能也至多漲超0.8%,萬國數據、晶科能源、新東方則至多收跌超0.8%。
比特幣漲至10.8萬美元至歷史新高後跳水超2000美元,加密貨幣概念股普跌。加密貨幣「妖股」優點互動收漲57.14%,Riot Platforms收跌0.43%,Bitdeer Technologies收跌8.3%,嘉楠科技收跌3.88%。加密數字貨幣交易所巨頭Coinbase收跌1.16%,因孫宇晨帶來不可接受的風險而下架wBTC。「比特幣持倉大戶」MSTR收跌5.41%,BTC Digital收跌14.48%。
其他重點個股中:(1)製藥巨頭輝瑞收漲4.67%,公司預計2025年營收610億美元至640億美元。(2)量子計算概念股Quantum Computing收漲51.53%,盤中觸發熔斷,公司此前宣佈獲得NASA合同。昆騰漲超33.5%後收漲1.93%。
歐洲股市週二收盤走低,歐洲銀行業指數跌1.4%領跌,而科技股漲0.61%。英國央行將於週四召開會議,英股收跌0.81%。荷蘭咖啡製造商JDE Peet’s的股價因咖啡豆價格飆升至近50年新高而受到生產成本壓力的影響,導致股價大幅跌超7%:
泛歐STOXX 600指數收跌0.42%,報513.66點。歐元區STOXX 50指數收跌0.09%。富時泛歐績優300指數收跌0.38%。
歐洲央行最高銀行監管機構認爲,隨着利率下降,銀行業將具有韌性。歐洲央行監事會主席表示,歐洲銀行業「強勁」,資本充足率良好,盈利能力良好,流動性指標健全。
德國DAX 30指數收跌0.33%。法國CAC 40指數收漲0.12%。意大利富時MIB指數收跌1.22%。荷蘭AEX指數收跌0.20%,英國富時100指數收跌0.81%。西班牙IBEX 35指數收跌1.62%。
美債收益率曲線持穩,CDS利差收窄。英國薪資數據出爐後,交易員削減英國央行減息押注,英國國債全線走弱,英國10年期國債收益率一度升至近五週來最高水平,30年期國債收益率一度上漲6個點子至5.05%,爲逾一年來最高。英國/德國10年期國債收益率利差升9個點子,至229個點子,創1990年以來最闊:
美債:尾盤時,美國10年期基準國債收益率跌0.20個點子,報4.3948%,日內交投於4.4383%-4.3711%區間,北京時間21:30發佈美國零售銷售數據前,曾刷新日高。兩年期美債收益率跌0.64個點子,報4.2426%,日內交投於4.2827%-4.2321%區間。
美債收益率全線小幅下跌
摩根大通美債客戶調查顯示,截至12月16日當週,空頭比例下降2個百分點,市場情緒轉向中性,多頭比例保持不變,中性比例達到一個月高點。管理着1800億美元資產的美國資管巨頭T. Rowe Price固收首席Husain預測,美國財政狀況將惡化,特朗普政策可能推高通脹,導致10年期美債收益率在2025年第一季度觸及5%,之後可能首次升至6%,創二十多年新高。
歐債:歐市尾盤,歐元區基準的德國10年期國債收益率跌1.7個點子,報2.230%。兩年期德債收益率漲0.2個點子,報2.051%。英國10年期國債收益率漲8.2個點子,兩年期英債收益率漲9.6個點子。法國10年期國債收益率跌1.0個點子,意大利10年期國債收益率跌1.4個點子。
美元指數微漲不到0.1%,受益於避險情緒。日元和瑞士法郎表現最佳,日元漲0.4%逼近153。加元創疫情以來四年多新低,巴西雷亞爾兌美元收漲0.4%,此前該國央行實施干預。比特幣漲穿10.8萬美元創歷史新高後回落:
美元:美元指數DXY漲0.08%,報106.946點,北京時間08:54刷新日低至106.698點之後反彈,18:27曾漲至107.084點刷新日高,隨後回吐漲幅。彭博美元指數漲0.07%,報1289.48點,日內交投區間爲1286.83-1290.51點。
美元窄幅區間波動
非美貨幣:歐元兌美元跌0.20%、報1.0492,英鎊兌美元漲0.24%、報1.2713,美元兌瑞郎跌0.16%、報0.8928;商品貨幣對中,澳元兌美元跌0.55%,紐元兌美元跌0.46%,美元兌加元漲0.48%。瑞士央行上週減息50個點子後瑞郎承壓,因市場聚焦聯儲局,瑞郎兌美元觸及五個月低點,連續第八日下跌,爲1月以來最長連跌。
日元:日元兌美元尾盤美元兌日元漲0.40%,報153.54日元,日內交投區間爲154.35-153.16日元。
離岸人民幣(CNH):離岸人民幣(CNH)兌美元尾盤漲42點,報7.2881元,日內整體交投於7.2963-7.2851元區間。
加密貨幣:市值最大的龍頭比特幣尾盤漲0.40%,報10.7萬美元,北京時間22:57(美股盤初)漲至接近10.9萬美元的水平創盤中歷史新高,隨後快速跳水並轉跌,逼近07:34(亞太盤初)刷新的日低10.6萬美元。第二大的以太幣尾盤跌3.13%,報3945.50美元。
比特幣突破10.8萬美元
投資者在聯儲局公佈利率決議前保持謹慎,減息預期削減、油需擔憂,加之避險情緒影響,令油價週二下跌,布油收跌約1%。紐約天然氣期貨漲超2.9%,英國天然氣期貨反彈超3%,荷蘭天然氣期貨業漲超5%。美國上週API原油庫存銳減約470萬桶,隨後油價走高:
美油:WTI 1月原油期貨收跌0.63美元,跌幅0.89%,報70.08美元/桶,連續第二個交易日回調。
布油:布倫特2月原油期貨收跌0.72美元,跌幅0.97%,報73.19美元/桶。
天然氣:美國1月天然氣期貨收漲2.92%,報3.3080美元/百萬英熱單位。TTF基準荷蘭天然氣期貨漲5.41%,報41.920歐元/兆瓦時。ICE英國天然氣期貨漲3.26%,報103.660便士/千卡。
油價再次下跌
交易員預計2025年聯儲局減息速度放緩,黃金價格回落,期貨黃金尾盤跌約0.3%:
黃金:COMEX黃金期貨尾盤跌0.28%,報2662.40美元/盎司,北京時間22:13(美國零售銷售數據發佈後、美股開盤之前)曾刷新日低至2646.10美元。現貨黃金尾盤跌0.27%,報2645.67美元/盎司,日內交投於2658.72-2633.16美元區間。
白銀:COMEX白銀期貨尾盤跌0.18%,報30.980美元/盎司,19:00(美國零售銷售數據出爐前)曾刷新日低至30.615美元。現貨白銀尾盤漲0.06%,報30.5408美元/盎司。
金價下跌
倫敦工業金屬普跌,倫鎳收跌超1%,倫銅、倫鋁、倫鋅、倫錫均收跌不到1%:倫銅收跌73美元,報8990美元/噸。COMEX銅期貨跌1.04%,報4.1475美元/磅。倫鋁收跌24美元,報2542美元/噸。倫鋅收跌20美元,報3036美元/噸。倫鉛收跌15美元,報1986美元/噸。倫鎳收跌205美元,報15503美元/噸。倫錫收跌199美元,報29047美元/噸。倫鈷收平,報24300美元/噸。
以下爲北京時間12月17日23:30以前更新內容
聯儲局議息會議前夕,交易員們反思聯儲局2025年的減息前景,他們擔心FOMC明年的減息空間受到持續存在的美國通脹壓力的擠壓。加之週二公佈的美國11月份零售額數據環比0.7%,好於經濟學家的預期,爲9月以來新高。分析認爲,強勁的零售銷售數據,疊加近幾個月通脹數據回暖,表明聯儲局可能在明年1月暫停減息。
美股指數齊跌,道指本月早些時候首次收於45000點上方後開啓連續下跌,週二跌逾270點,有望遭遇自上世紀70年代以來的首次9連跌,即將載入史冊。科技股、芯片股、AI概念股多數下跌,英偉達一度跌超3.7%,但特斯拉、谷歌、蘋果再新高,博通回落跌近6%:
美股三大指數齊跌。標普500指數一度跌超0.5%。與經濟週期密切相關的道指一度跌超0.6%或276點。科技股居多的納指一度跌近0.7%。
行業ETF美股盤初普跌,能源行業ETF跌1.34%,半導體ETF跌1.2%,科技行業ETF跌0.75%,金融業ETF也跌約0.7%,生物科技指數ETF則漲超0.8%。
「科技七姐妹」漲跌不一。特斯拉一度漲超4.5%再創歷史新高,瑞穗將特斯拉目標價從230美元上調至515美元,將其評級從中性上調至跑贏大盤。谷歌A一度漲超2.4%,蘋果一度漲近0.8%。Meta漲超1.3%後跌超0.3%,微軟一度跌超0.4%,亞馬遜一度跌超2.1%,英偉達一度跌超3.7%,英偉達將於北京時間明年1月7日發佈新一代Blackwell架構的RTX 50系顯卡。RTX 5090顯卡將配備創紀錄的32GB的GDDR7顯存。12月16日盤中,該公司一度較收盤歷史最高位回調超10%陷入技術回調區間。
芯片股普跌。費城半導體指數一度跌超2%。英偉達兩倍做多ETF一度跌超5%。邁威爾科技一度跌超8%,博通一度跌近5.8%,Arm控股一度跌超4.6%,而安森美半導體一度漲超6.2%,阿斯麥一度漲超3%。微芯科技漲超1%後跌超0.4%,美銀證券將芯片製造商微芯科技的評級從「中性」下調至「跑輸大市」,並將目標價從80美元下調至65美元。
AI概念股多數下跌。BigBear.ai一度漲超8%,超微電腦一度漲超3%,而英偉達持股的SoundHound AI一度跌超9%,Palantir一度跌超4%。
中概股多數上漲。納斯達克金龍中國指數一度漲超0.5%。熱門中概股中,知乎漲近19.5%後回吐多數漲幅,B站一度漲超5%,大全新能源一度漲超4.3%,而名創優品一度跌超5.2%。
其他資產中:比特幣漲超1.8%,刷新盤中歷史高位至10.8萬美元上方。
以下爲22:00以前更新內容
12月17日週二,市場靜待本週包括聯儲局在內的各國央行做出一系列利率決定,貨幣市場對聯儲局減息25個點子的預期幾乎爲100%,歐股、亞洲股市普遍回落,金價一同走低。
今日晚些時候,美國將公佈11月零售銷售數據。美股盤前,部分中概股上漲。
日元兌美元隔夜一度跌破154關口,結束了連續六天的下跌勢頭。日本掉期市場定價顯示,交易員預計日央行12月加息的可能性不到20%。
美股盤前,部分中概股上漲,嗶哩嗶哩漲0.41%%,愛奇藝漲近2%,騰訊音樂漲超1%。
美國股指期貨普跌,標普500期貨跌0.31%,納指期貨跌0.24%,道指期貨跌0.38%。
歐股走低,歐洲斯托克50指數跌0.07%,德國DAX指數跌0.21%,英國富時100指數跌0.75%,法國CAC 40指數跌0.12%
日本10年期國債收益率短暫觸及1.1%,爲7月以來最高水平。
美元兌日元走低,現報154.09;瑞郎兌美元觸及五個月低點,美元/瑞郎一度上漲0.2%至0.8959。
現貨黃金價格下跌0.5%,現報2639.69美元/盎司
WTI原油日內跌幅達1%,報69.56美元/桶。
美國股指期貨普跌,標普500期貨跌0.31%,納指期貨跌0.24%,道指期貨跌0.38%。
歐股走低,歐洲斯托克50指數跌0.07%,德國DAX指數跌0.21%,英國富時100指數跌0.75%,法國CAC 40指數跌0.12%
美股盤前,嗶哩嗶哩漲0.41%。
美元兌日元走低,現報154.09。
現貨黃金價格下跌,現報2639.69美元/盎司
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