The Shyft Group Fusioniert Mit Der Aebi Schmidt Group, Um Einen Führenden Anbieter Von Spezialfahrzeugen Zu Schaffen

Shyft Group與Aebi Schmidt Group合併，旨在打造一個領先的專業車輛供應商

PR Newswire · 12/18 02:38

Signifikante Größe im attraktiven nordamerikanischen Markt mit starker europäischer Präsenz
Hochgradig komplementäre Portfolios schaffen Möglichkeiten, Kunden besser zu bedienen und wettbewerbsfähiges Wachstum zu fördern
Erwartetes Pro-forma-Ergebnis für 2024E1 Umsatz von ca. 1,95 Mrd. USD2 und bereinigtes EBITDA3 von über ca. 200 Mio. USD einschließlich Synergien
Erhebliche Wertschöpfung für die Aktionäre mit erwarteten Synergien in Höhe von 25–30 Mio. USD4 im Jahr 2, EPS-Zuwachs im Jahr 1 und ROIC größer als die Kapitalkosten im Jahr 3 nach Abschluss
Barend Fruithof, derzeitiger Geschäftsführer von Aebi Schmidt, designierter Präsident und Geschäftsführer; James Sharman, derzeitiger Vorstandsvorsitzender von Shyft, designierter Vorsitzender
Kombiniertes Unternehmen wird an der NASDAQ gehandelt

NOVI, Mich. und FRAUENFELD (CH), Schweiz, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- The Shyft Group (NASDAQ: SHYF) („Shyft") und die Aebi Schmidt Group („Aebi Schmidt") gaben heute eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss bekannt, um ein führendes Unternehmen für Spezialfahrzeuge zu schaffen, das für ein überdurchschnittliches Wachstum positioniert ist. Gemäß der Vereinbarung wird jede im Umlauf befindliche Shyft-Stammaktie gegen 1,04 Stammaktien des fusionierten Unternehmens getauscht. Nach Abschluss der Transaktion werden die Shyft-Aktionäre 48 % und die Aebi Schmidt-Aktionäre 52 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Die Transaktion, die so strukturiert ist, dass sie für die Shyft-Aktionäre steuerfrei ist, wurde von den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern beider Unternehmen einstimmig genehmigt.

Durch den Zusammenschluss werden die Spezialfahrzeugprodukte und -dienstleistungen von Aebi Schmidt, einschließlich der Aufrüstung von Nutzfahrzeugen, Schnee und Eis, Straßenreinigung und Fahrbahnmarkierung, Schnee und Eis auf Flughäfen sowie landwirtschaftliche Lösungen, mit der Fertigung, Montage und Aufrüstung von Shyft für den Nutzfahrzeug-, Einzelhandels- und Dienstleistungsmarkt kombiniert, um eine umfassende Angebotspalette für die Kunden beider Unternehmen zu schaffen. Das fusionierte Unternehmen wird von einer skalierten Plattform auf dem attraktiven nordamerikanischen Markt profitieren, die durch eine starke europäische Präsenz und ein verbessertes Finanzprofil ergänzt wird, um profitables Wachstum zu unterstützen und zusätzlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

„Der Zusammenschluss mit Aebi Schmidt ist ein wichtiger nächster Schritt in der Strategie von Shyft, da wir die Stärken der branchenführenden Marken beider Unternehmen, der innovativen Produkte, der umfangreichen Kundenbeziehungen und der hervorragenden Fertigungsqualität nutzen können", sagte John Dunn, Präsident und Geschäftsführer von Shyft. „Diese Transaktion schafft ein widerstandsfähigeres Unternehmen mit bedeutenden Wachstumschancen im Bereich der kommerziellen Lkw und infrastrukturbezogenen Lösungen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die talentierten Mitarbeiter von Shyft in der neu kombinierten Plattform gut entwickeln werden und dass diese Transaktion der beste Weg ist, um Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."

Barend Fruithof, Geschäftsführer von Aebi Schmidt, sagte: „Durch die Zusammenführung der Fähigkeiten und des Know-hows beider Unternehmen schaffen wir einen wirklich differenzierten Marktführer in der Spezialfahrzeugindustrie, der durch unseren gemeinsamen Fokus auf kundenorientierte Innovation und operative Exzellenz unterstützt wird. Aebi Schmidt hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung einer starken finanziellen Performance und der erfolgreichen Durchführung von Fusionen und Übernahmen, die zu einem signifikanten Umsatz- und bereinigten EBITDA-Wachstum geführt haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser strategische Zusammenschluss eine einzigartige und äußerst überzeugende Gelegenheit bietet, einen enormen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen."

Fusion steigert langfristigen Unternehmenswert mit überzeugenden strategischen und finanziellen Vorteilen

Skalierter Weltmarktführer auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt: Durch die Transaktion entsteht ein führender Hersteller von Spezialfahrzeugen mit einer skalierten Plattform auf dem attraktiven nordamerikanischen Markt, die rund 75 % des Umsatzes des kombinierten Unternehmens ausmacht und durch die europäische Präsenz von Aebi Schmidt ergänzt wird. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, bedeutende Wachstumschancen in attraktiven Endmärkten zu nutzen, darunter der margenstarke Markt für Nutzfahrzeuge in Nordamerika.
Erweitertes Portfolio besser positioniert, um Kundennutzen und überdurchschnittliches Wachstum zu fördern: Durch den Zusammenschluss werden zwei sich hervorragend ergänzende Produktpaletten zusammengeführt, die den Kunden ein vielfältiges Portfolio führender Marken und erstklassiger Produkte und Dienstleistungen bieten. Der Zusammenschluss wird die Fähigkeit verbessern, Kunden besser zu bedienen und durch eine erweiterte Produktionsbasis, Vertriebskapazitäten, innovative Lösungen und eine eigene Fertigung von wichtigen Fahrzeugkomponenten einen höheren Mehrwert zu bieten. Diese kombinierten Fähigkeiten werden ein äußerst wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, das besser positioniert ist, um ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen.
Erzielung von Synergieeffekten: Gemeinsam erwarten Shyft und Aebi Schmidt jährliche Kostensynergien in Höhe von 20 bis 25 Mio. USD durch Kostenoptimierung und operative Effizienzsteigerungen über eine stärkere Vertriebsplattform sowie zusätzliche bereinigte EBITDA-Möglichkeiten in Höhe von ca. 5 Mio. USD durch kurzfristige Umsatzsynergien aus Cross-Selling und geografischer Expansion. Es wird erwartet, dass diese Synergien bis zum zweiten Jahr nach Abschluss der Transaktion realisiert werden und zu zweistelligen EBITDA-Margen des kombinierten Unternehmens führen.
Stärkt das finanzielle Profil: Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen ein langfristiges profitables Wachstum, höhere Margen und einen verbesserten freien Cashflow generieren wird, was eine nachhaltige Wertschöpfung und den Zugang zu kostengünstigerem Kapital unterstützt. Das fusionierte Unternehmen wird auf Pro-forma-Basis5 2024 einen geschätzten Umsatz von 1,95 Mrd. USD6 und ein bereinigtes EBITDA7 von mehr als 200 Mio. USD haben, einschließlich Synergien. Die Pro-forma-Nettoverschuldung wird sich zum 30. September 2024 auf etwa 485 Mio. USD belaufen.
Erzielt erheblichen Wert für die Aktionäre: Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt und die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) im ersten bzw. dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion über den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) liegt, was für die Aktionäre des kombinierten Unternehmens eine äußerst attraktive Gelegenheit darstellt. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, durch die Beschleunigung seiner Wachstumsstrategie, die sich auf organische Investitionen, Portfoliomöglichkeiten und künftige Fusionen und Übernahmen konzentriert, zusätzliche langfristige Vorteile zu erzielen.
Erstklassiges Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz: Barend Fruithof, Geschäftsführer von Aebi Schmidt, wird als Geschäftsführer des fusionierten Unternehmens fungieren und seinen Sitz in den USA haben. James Sharman, Vorsitzender von Shyft, wird als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren. John Dunn, Geschäftsführer von Shyft, wird auch nach Abschluss der Transaktion im Unternehmen bleiben, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen. Die zusätzliche Führung wird sich auf die sehr erfahrenen Teams beider Unternehmen stützen.

Informationen zur Verwaltung

Der Verwaltungsrat wird aus 11 Mitgliedern bestehen, wobei fünf Mitglieder von Shyft und sechs Mitglieder von Aebi Schmidt nominiert werden. Sieben dieser Direktoren werden unabhängig sein.

Der Mehrheitsaktionär von Aebi Schmidt, Peter Spuhler, ein unternehmerischer Investor mit Sitz in der Schweiz, der auf eine lange Reihe erfolgreicher Investitionen in führende Industrieunternehmen zurückblicken kann, wird nach Abschluss der Transaktion rund 35 % des kombinierten Unternehmens besitzen.

Börseninformationen

Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen an der NASDAQ gehandelt. Das Unternehmen wird eine in der Schweiz domizilierte Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in der Schweiz sein, die in den USA stark vertreten ist und über eine bedeutende Präsenz verfügt.

Finanzierung der Transaktion, Zeitplan und Genehmigungen

Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von Shyft. Shyft und Aebi Schmidt haben die Finanzierung des fusionierten Unternehmens zum Zeitpunkt des Abschlusses vollständig gesichert.

Investorengespräch

Shyft und Aebi Schmidt werden heute um 8:30 Uhr ET / 14:30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die Details der Transaktion zu besprechen. Die Präsentationsunterlagen werden vor der Telefonkonferenz online auf der Shyft-Website zur Verfügung stehen: theshyftgroup.com/investor-relations.

Die Telefonkonferenz und der Webcast werden über folgende Website verfügbar sein:
Webcast:
Telefonkonferenz: 1-844-868-8845 (Inland) oder 1-412-317-6591 (Ausland)

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach Beendigung der Telefonkonferenz auf der Investor Relations Seite der Shyft-Website zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird in der nächsten Woche unter der Nummer 1-877-344-7529 (Inland) oder 1-412-317-0088 (Ausland) mit dem Zugangscode 9591257 verfügbar sein.

Beraterinnen und Berater

Die Deutsche Bank fungiert als exklusiver Finanzberater für Shyft und hat dem Vorstand von Shyft eine Fairness Opinion vorgelegt. Davis Polk & Wardwell LLP fungiert als Rechtsberater, während Lenz & Staehelin als lokaler Schweizer Rechtsberater fungiert. Alantra fungiert als exklusiver Finanzberater von Aebi Schmidt, während Wuersch & Gering und Baer & Karrer als Rechtsberater fungieren. UBS und die Zürcher Kantonalbank stellen eine verbindliche Fremdfinanzierung für die Transaktion zur Verfügung.

Informationen zur Shyft Group

The Shyft Group ist ein führendes nordamerikanisches Unternehmen in der Herstellung, Montage und Ausstattung von Spezialfahrzeugen für den gewerblichen Bereich, den Einzelhandel und den Spezialfahrzeugmarkt. Das Unternehmen kann auf eine 50-jährige Erfahrung im Dienste seiner Kunden zurückblicken, zu denen Unternehmen der ersten bis zur letzten Meile, Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen, Handwerksbetriebe sowie Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen gehören. The Shyft Group ist in zwei Kerngeschäftsbereiche gegliedert: Shyft Fleet Vehicles and Services und Shyft Specialty Vehicles. Heute umfasst die Markenfamilie Utilimaster, Blue Arc EV Solutions, Royal Truck Body, DuraMag und Magnum, Strobes-R-Us, Spartan RV Chassis, Red Diamond Aftermarket Solutions, Builtmore Contract Manufacturing und Independent Truck Upfitters. The Shyft Group und ihre Go-to-Market-Marken sind in ihren jeweiligen Branchen für Qualität, Langlebigkeit und Innovationen bekannt, die zuerst auf den Markt kommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter und Auftragnehmer an 19 Standorten und betreibt Anlagen in Arizona, Kalifornien, Florida, Indiana, Iowa, Maine, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Tennessee, Texas und Saltillo, Mexiko. Für das Jahr 2023 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 872 Mio. USD. Erfahren Sie mehr unter TheShyftGroup.com.

Informationen zur Aebi Schmidt Group

Die Aebi Schmidt Group ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Lösungen für saubere und sichere Verkehrsflächen und das Management von anspruchsvollem Gelände. Die einzigartige Produktpalette der Gruppe umfasst eigene Fahrzeuge und innovative Anbaugeräte für die individuelle Fahrzeugausstattung. Die Produkte, kombiniert mit kundenspezifischem Support und Service, bieten die perfekte Lösung für nahezu jede Herausforderung. Die weltweit tätige Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und erzielte 2023 einen Nettoumsatz von 935 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter in 16 Vertriebsorganisationen und mehr als einem Dutzend Produktionsstätten weltweit. Durch etablierte Partnerschaften mit Händlern ist das Unternehmen in 90 weiteren Ländern vertreten. Das Portfolio besteht aus den Produktmarken Aebi, Schmidt, Nido, Arctic, Monroe, Towmaster, Swenson, Meyer, MB und ELP – allesamt gut etablierte Marken in ihren jeweiligen Märkten, einige seit mehr als 100 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen hat Shyft zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter oder Phrasen wie „wird wahrscheinlich resultieren", „ist zuversichtlich, dass", „erwarten", „erwartet", „sollte", „könnte", „könnte", „wird sich fortsetzen", „glauben", „glaubt", „antizipieren", „vorhersagen", „prognostizieren", „schätzen", „projizieren", „potenziell", „beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die „zukunftsgerichtete Aussagen" kennzeichnen, einschließlich der Verneinung dieser Wörter und Phrasen. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Geschäftsbedingungen und der Aussichten für Shyft auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Prognosen über die künftige finanzielle Leistungsfähigkeit von Shyft, die erwarteten Wachstumsstrategien von Shyft und die erwarteten Trends im Geschäft von Shyft enthalten. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, dem Umfang der Aktivitäten, der Leistung oder den Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und können Aussagen über den erwarteten Zeitplan und die Struktur der vorgeschlagenen Transaktion, die Fähigkeit der Parteien, die vorgeschlagene Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen, beinhalten; die erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion, wie z. B. verbesserte Betriebsabläufe, gesteigerte Einnahmen und Cashflow, Synergien, Wachstumspotenzial, Marktprofil, Geschäftspläne, erweitertes Portfolio und Finanzkraft; die Wettbewerbsfähigkeit und Position des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion; und erwartete Wachstumsstrategien und erwartete Trends im Geschäft von Shyft, Aebi Schmidt und, nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion, des kombinierten Unternehmens.

Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, sind unter anderem die Nichterfüllung oder der nicht rechtzeitige oder anderweitige Verzicht auf eine oder mehrere Abschlussbedingungen für die geplante Transaktion, die Untersagung oder Verzögerung des Vollzugs der geplanten Transaktion durch eine Regierungsbehörde; das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens abgeschlossen werden kann; unerwartete Kosten, Belastungen oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; Ungewissheit über die erwartete finanzielle Leistungsfähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens nach Abschluss der geplanten Transaktion; Nichteinhaltung der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion, auch infolge von Verzögerungen beim Abschluss der geplanten Transaktion oder der Integration; die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Erzielung von Umsatz- und Kostensynergien des zusammengeschlossenen Unternehmens; die Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; negative Veränderungen in den Beziehungen zu wichtigen Kunden und Lieferanten, die sich nachteilig auf Umsatz und Gewinn auswirken; Störungen des bestehenden Geschäftsbetriebs; das Eintreten von Ereignissen, die zu einer Beendigung der geplanten Transaktion führen könnten; mögliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder andere Vergleiche oder Untersuchungen, die den Zeitpunkt oder das Zustandekommen der geplanten Transaktion beeinträchtigen oder zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen könnten; Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aebi-Schmidt-Stammaktien; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Stammaktien des kombinierten Unternehmens; und die Ablenkung der Zeit des Managements von Shyft und Aebi Schmidt von transaktionsbezogenen Angelegenheiten. Diese Risiken sowie weitere Risiken, die mit den Geschäften von Shyft und Aebi Schmidt verbunden sind, werden in der kombinierten Proxy-Erklärung/Prospekt ausführlicher erläutert. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann Shyft keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge übernehmen. Darüber hinaus übernehmen weder die Geschäftsleitung noch Shyft oder eine andere Person die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Shyft möchte die Leser davor warnen, sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Shyft ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder geänderten Erwartungen anzupassen oder um das Eintreten erwarteter oder nicht erwarteter Ereignisse zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen von Shyft und Aebi Schmidt auswirken können, finden Sie in den regelmäßigen Einreichungen von Shyft bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts von Shyft auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, sowie in allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K. Die von Shyft bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich zugänglich.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder einer Zustimmung dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Kein Angebot von Wertpapieren darf in den Vereinigten Staaten erfolgen, ohne dass eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act") oder eine Befreiung von diesen Registrierungsvorschriften oder eine Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt, vorliegt.

Teilnehmer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

Shyft, Aebi Schmidt und einige ihrer jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten sowie andere Mitglieder ihrer jeweiligen Geschäftsleitung und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Personen, die gemäß den Regeln der Securities and Exchange Commission („SEC") als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion angesehen werden können, einschließlich einer Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Interessen an der Transaktion durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden im kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt und anderen relevanten Materialien dargelegt, wenn sie bei der SEC eingereicht werden. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von Shyft sind in den Abschnitten „Wahl der Direktoren" und „Besitz von Wertpapieren" in Shyfts Vollmachtserklärung für die Jahreshauptversammlung 2024 enthalten, die am 3. April 2024 bei der SEC eingereicht wurde (und die unter https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000114036124017592/ny20010675x1_def14a abrufbar ist).htm) und im Abschnitt „Direktoren, Führungskräfte und Unternehmensführung" in Shyfts Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der am 22. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde (und der unter https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000143774924005136/shyf20231231c_10k.htm abrufbar ist), sowie in bestimmten aktuellen Berichten auf Formular 8-K. Diese Dokumente können kostenlos bei den unten angegebenen Quellen angefordert werden.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Aebi Schmidt wird im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 bei der SEC einreichen. Das Formular S-4 wird eine kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt von Shyft und Aebi Schmidt enthalten. Aebi Schmidt und Shyft werden die kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt vorbereiten und bei der SEC einreichen. Shyft wird die kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt an seine Aktionäre versenden und weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für eine Registrierungserklärung, eine Proxy-Erklärung/einen Prospekt oder andere Dokumente, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht werden können. ANLEGER SOLLTEN DIE KOMBINIERTE PROXY-ERKLÄRUNG/PROSPECTUS (SOBALD VERFÜGBAR) UND DIE ANDEREN BEI DER SEC EINGEREICHTEN ODER EINZUREICHENDEN DOKUMENTE SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DER KOMBINIERTEN PROXY-ERKLÄRUNG/PROSPECTUS UND DIESER DOKUMENTE SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG LESEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIE GEPLANTE TRANSAKTION TREFFEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Das Formular S-4, die kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt und alle anderen Dokumente, die im Zusammenhang mit der Transaktion bei der SEC eingereicht wurden, werden nach der Einreichung kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Kopien der von Shyft bei der SEC eingereichten Dokumente werden auf der Investor-Relations-Website von Shyft unter kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kontakt

Shyft

Medien
Sydney Machesky Direktor, Unternehmenskommunikation
The Shyft Group
[email protected]
586.413.4112

FGS Global
Jim Barron/Warren Rizzi
[email protected]

Investoren

Randy Wilson Vizepräsident, Investor Relations und Finanzabteilung
The Shyft Group
[email protected]
248.727.3755

Aebi Schmidt

Medien

Thomas Schenkirsch
Leiter für strategische Entwicklung der Gruppe
[email protected]
Direkt Telefon: +41 44 308 58 55

1 Die Finanzzahlen von Aebi Schmidt wurden auf Basis von Swiss GAAP FER dargestellt; die Umrechnung in USD erfolgte mit einem EUR/USD-Wechselkurs von 1.05 (Stand: 13.12.24)
2 Die Shyft-Zahlen für 2024 basieren auf der Managementprognose vom 24. Oktober 2024 und einer Pro-Forma-Umsatzanpassung von 37 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, wenn die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre; die Aebi Schmidt-Zahlen für 2024 beinhalten eine Pro-Forma-Anpassung, um die Auswirkungen der Ladog-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, wenn die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre
3 Das bereinigte EBITDA von Shyft schließt ca. 22,5 Mio. USD an Ausgaben im Zusammenhang mit der Investition in Blue Arc und eine Pro-Forma-Anpassung von ca. 6,3 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Akquisition auf das gesamte Jahr zu berücksichtigen, unter der Annahme, dass die Akquisition am 1.1.24 abgeschlossen worden wäre
4 Die gesamten Synergien bestehen aus Kostensynergien in Höhe von 20 bis 25 Mio. USD und einer zusätzlichen EBITDA-Möglichkeit in Höhe von 5 Mio. USD durch kurzfristige Umsatzsynergien
5 Die Finanzzahlen von Aebi Schmidt wurden auf der Grundlage von Swiss GAAP FER dargestellt; die Finanzzahlen wurden mit einem EUR/USD-Wechselkurs von 1.05 (Stand: 13.12.24)
6 Die Shyft-Zahlen für 2024 basieren auf der Managementprognose vom 24. Oktober 2024 und einer Pro-forma-Umsatzanpassung von 37 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, unter der Annahme, dass die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre; die Aebi Schmidt-Zahlen für 2024 beinhalten eine Pro-forma-Anpassung, um die Auswirkungen der Ladog-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, unter der Annahme, dass die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre
7 Das bereinigte EBITDA von Shyft schließt etwa 22,5 Mio. USD Ausgaben im Zusammenhang mit der Investition in Blue Arc und eine Pro-Forma-Anpassung von ca. 6,3 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Übernahme auf das gesamte Jahr zu berücksichtigen, wenn die Übernahme am 1.1.24 abgeschlossen worden wäre.

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Signifikante Größe im attraktiven nordamerikanischen Markt mit starker europäischer Präsenz
Hochgradig komplementäre Portfolios schaffen Möglichkeiten, Kunden besser zu bedienen und wettbewerbsfähiges Wachstum zu fördern
Erwartetes Pro-forma-Ergebnis für 2024E1 Umsatz von ca. 1,95 Mrd. USD2 und bereinigtes EBITDA3 von über ca. 200 Mio. USD einschließlich Synergien
Erhebliche Wertschöpfung für die Aktionäre mit erwarteten Synergien in Höhe von 25–30 Mio. USD4 im Jahr 2, EPS-Zuwachs im Jahr 1 und ROIC größer als die Kapitalkosten im Jahr 3 nach Abschluss
Barend Fruithof, derzeitiger Geschäftsführer von Aebi Schmidt, designierter Präsident und Geschäftsführer; James Sharman, derzeitiger Vorstandsvorsitzender von Shyft, designierter Vorsitzender
Kombiniertes Unternehmen wird an der NASDAQ gehandelt

在具有強大歐洲存在的有吸引力的北美市場上具有重要規模
高度互補的產品組合創造了更好地服務客戶和促進競爭性增長的機會
預期2024E1的合併後收益約爲19.5億美元2，調整後EBITDA3超過約2億美元，包括協同效應
預計爲股東創造顯著的價值，預計第2年的協同效應將達到2500萬到3000萬美元4，第1年的每股收益增長和第3年完成後ROIC大於資本成本
Barend Fruithof，目前是Aebi Schmidt的首席執行官，被指定爲總裁和首席執行官；James Sharman，目前是Shyft的董事會主席，被指定爲董事長
合併公司將在納斯達克交易

美國密歇根州NOVI和瑞士FRAUENFELD，2024年12月17日 /PRNewswire/ -- Shyft Group（納斯達克：SHYF）（「Shyft」）和Aebi Schmidt Group（「Aebi Schmidt」）今天宣佈達成一項最終協議，以合併成立一家專門的車輛行業領導者，定位於超出平均水平的增長。根據協議，每一股流通中的Shyft普通股將與合併公司1.04股普通股交換。交易完成後，Shyft股東將擁有合併公司48%的股份，而Aebi Schmidt股東將擁有52%的股份。該交易的結構旨在對Shyft股東免稅，並已獲得兩家公司在場董事會成員的全體一致批准。

通過合併，將Aebi Schmidt的專用車輛產品和服務，包括商用車的升級、雪和冰的處理、道路清掃和道路標記、機場的雪和冰管理，以及農業解決方案，與Shyft在商用車、零售和服務市場的製造、裝配和升級聯繫起來，形成一套全面的產品線，以服務於兩家公司客戶。合併後的公司將受益於在有吸引力的北美市場上的規模化平台，並通過強大的歐洲業務和改善的財務形象得到增強，以支持盈利增長併爲股東創造額外的價值。

「與Aebi Schmidt的合併是Shyft戰略中的重要一步，因爲我們可以利用兩家公司的行業領先品牌、創新產品、廣泛的客戶關係以及卓越的製造質量的優勢，」Shyft的總裁兼首席執行官約翰·鄧恩表示。「此次交易將創造一個更具韌性的企業，擁有在商業卡車和基礎設施解決方案領域的重要增長機會。我相信Shyft的優秀員工將在新合併的平台上良好發展，這次交易是爲我們的股東創造價值的最佳途徑。」

Aebi Schmidt的首席執行官巴倫德·弗魯伊霍夫表示：「通過整合兩家公司的能力和專業知識，我們創造了一個真正差異化的市場領導者，專注於客戶導向的創新和卓越的運營。Aebi Schmidt在實現強勁的財務表現和成功進行併購方面擁有良好的業績記錄，這爲顯著的收入和調整後EBITDA增長做出了貢獻。我堅信這一戰略合併提供了一個獨特而極具說服力的機會，爲股東創造巨大的附加值。」

Fusion steigert langfristigen Unternehmenswert mit überzeugenden strategischen und finanziellen Vorteilen

合併提升長期企業價值，具有令人信服的戰略和財務優勢

Skalierter Weltmarktführer auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt: Durch die Transaktion entsteht ein führender Hersteller von Spezialfahrzeugen mit einer skalierten Plattform auf dem attraktiven nordamerikanischen Markt, die rund 75 % des Umsatzes des kombinierten Unternehmens ausmacht und durch die europäische Präsenz von Aebi Schmidt ergänzt wird. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, bedeutende Wachstumschancen in attraktiven Endmärkten zu nutzen, darunter der margenstarke Markt für Nutzfahrzeuge in Nordamerika.
Erweitertes Portfolio besser positioniert, um Kundennutzen und überdurchschnittliches Wachstum zu fördern: Durch den Zusammenschluss werden zwei sich hervorragend ergänzende Produktpaletten zusammengeführt, die den Kunden ein vielfältiges Portfolio führender Marken und erstklassiger Produkte und Dienstleistungen bieten. Der Zusammenschluss wird die Fähigkeit verbessern, Kunden besser zu bedienen und durch eine erweiterte Produktionsbasis, Vertriebskapazitäten, innovative Lösungen und eine eigene Fertigung von wichtigen Fahrzeugkomponenten einen höheren Mehrwert zu bieten. Diese kombinierten Fähigkeiten werden ein äußerst wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, das besser positioniert ist, um ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen.
Erzielung von Synergieeffekten: Gemeinsam erwarten Shyft und Aebi Schmidt jährliche Kostensynergien in Höhe von 20 bis 25 Mio. USD durch Kostenoptimierung und operative Effizienzsteigerungen über eine stärkere Vertriebsplattform sowie zusätzliche bereinigte EBITDA-Möglichkeiten in Höhe von ca. 5 Mio. USD durch kurzfristige Umsatzsynergien aus Cross-Selling und geografischer Expansion. Es wird erwartet, dass diese Synergien bis zum zweiten Jahr nach Abschluss der Transaktion realisiert werden und zu zweistelligen EBITDA-Margen des kombinierten Unternehmens führen.
Stärkt das finanzielle Profil: Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen ein langfristiges profitables Wachstum, höhere Margen und einen verbesserten freien Cashflow generieren wird, was eine nachhaltige Wertschöpfung und den Zugang zu kostengünstigerem Kapital unterstützt. Das fusionierte Unternehmen wird auf Pro-forma-Basis5 2024 einen geschätzten Umsatz von 1,95 Mrd. USD6 und ein bereinigtes EBITDA7 von mehr als 200 Mio. USD haben, einschließlich Synergien. Die Pro-forma-Nettoverschuldung wird sich zum 30. September 2024 auf etwa 485 Mio. USD belaufen.
Erzielt erheblichen Wert für die Aktionäre: Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt und die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) im ersten bzw. dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion über den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) liegt, was für die Aktionäre des kombinierten Unternehmens eine äußerst attraktive Gelegenheit darstellt. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, durch die Beschleunigung seiner Wachstumsstrategie, die sich auf organische Investitionen, Portfoliomöglichkeiten und künftige Fusionen und Übernahmen konzentriert, zusätzliche langfristige Vorteile zu erzielen.
Erstklassiges Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz: Barend Fruithof, Geschäftsführer von Aebi Schmidt, wird als Geschäftsführer des fusionierten Unternehmens fungieren und seinen Sitz in den USA haben. James Sharman, Vorsitzender von Shyft, wird als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren. John Dunn, Geschäftsführer von Shyft, wird auch nach Abschluss der Transaktion im Unternehmen bleiben, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen. Die zusätzliche Führung wird sich auf die sehr erfahrenen Teams beider Unternehmen stützen.

在北美和歐洲市場上，規模化的全球市場領導者：此次交易將形成一個領先的特殊車輛製造商，擁有在有吸引力的北美市場上規模化的平台，約佔合併公司75%的收入，並通過Aebi Schmidt在歐洲的業務得以補充。合併後的公司將能夠利用有吸引力的終端市場中的顯著增長機會，包括北美高利潤的商用車市場。
擴展的產品組合更好地定位，以促進客戶利益和超常增長：通過合併，將兩個相輔相成的產品系列匯聚在一起，爲客戶提供豐富的領先品牌及優質產品和服務的組合。這一合併將提高服務客戶的能力，通過擴展的生產基礎、銷售能力、創新解決方案以及關鍵車輛組件的獨立製造提供更高的價值。這些綜合能力將創造一家極具競爭力的公司，更好地定位於實現超常增長。
實現協同效應：Shyft和Aebi Schmidt預計通過成本優化和運營效率提升，利用更強大的銷售平台，每年實現2000萬至2500萬美元的成本協同效應，並通過交叉銷售和地理擴展實現約500萬美元的額外調整後EBITDA機會。預計這些協同效應將在交易完成後的第二年實現，並將導致合併公司出現兩位數的EBITDA利潤率。
強化財務狀況：預計合併公司將產生長期的盈利增長、更高的利潤率和改善的自由現金流，支持持續的價值創造和獲取更便宜資本的機會。合併後的公司在2024年的預計收入將達到19.5億美元，並且調整後的EBITDA將超過2億美元，包括協同效應。預計到2024年9月30日，Pro-forma淨負債將約爲4.85億美元。
爲股東創造顯著價值：預計這筆交易將對每股收益產生積極影響，並且在交易完成後的第一年和第三年，投資資本回報率（ROIC）將高於加權平均資本成本（WACC），這爲合併公司的股東提供了極具吸引力的機會。合併後的公司將能夠通過加速其以有機投資、組合機會和未來併購爲重點的增長戰略，實現額外的長期利益。
一流的管理團隊，擁有經過驗證的成功記錄：Aebi Schmidt的首席執行官Barend Fruithof將擔任合併後公司的首席執行官，並將在美國辦公。Shyft的主席James Sharman將擔任董事會主席。Shyft的首席執行官John Dunn在交易完成後將繼續留在公司，以確保無縫整合。額外的領導層將依靠兩個公司經驗豐富的團隊。

Informationen zur Verwaltung

管理信息

Der Verwaltungsrat wird aus 11 Mitgliedern bestehen, wobei fünf Mitglieder von Shyft und sechs Mitglieder von Aebi Schmidt nominiert werden. Sieben dieser Direktoren werden unabhängig sein.

董事會將由11名成員組成，其中5名成員由Shyft提名，6名成員由Aebi Schmidt提名。這7名董事將是獨立的。

Aebi Schmidt的控股股東Peter Spuhler是一位位於瑞士的企業投資者，擁有成功投資於領先工業公司的悠久歷史，交易完成後將擁有合併公司約35%的股份。

Börseninformationen

股票信息

交易完成後，合併後的公司將在納斯達克交易。該公司將在瑞士註冊，是一家總部位於瑞士的股份公司，在美國有很強的代表性，並擁有顯著的影響力。

Finanzierung der Transaktion, Zeitplan und Genehmigungen

交易的融資、時間表和批准

預計交易將在2025年中期完成，前提是滿足常規的完成條件，包括獲得相關主管部門的批准和Shyft股東的同意。Shyft和Aebi Schmidt在交易完成時已完全確保合併公司的融資。

Investorengespräch

投資者會議

Shyft和Aebi Schmidt將於今天上午8:30 ET / 下午2:30 MEZ舉行電話會議，討論交易的細節。演示文稿將在電話會議前在Shyft網站上提供：theshyftgroup.com/investor-relations。

Die Telefonkonferenz und der Webcast werden über folgende Website verfügbar sein:
Webcast:
Telefonkonferenz: 1-844-868-8845 (Inland) oder 1-412-317-6591 (Ausland)

電話會議和網絡廣播將通過以下網站提供：
網絡直播：
電話會議：1-844-868-8845（國內）或1-412-317-6591（國外）

電話會議結束後，網絡廣播的錄音將在Shyft網站的投資者關係頁面上提供。電話會議的錄音將在下週通過1-877-344-7529（國內）或1-412-317-0088（國外）並使用訪問代碼9591257提供。

Beraterinnen und Berater

顧問

德意志銀行作爲Shyft的獨家財務顧問，並向Shyft董事會提交了一份公平性意見書。Davis Polk & Wardwell LLP擔任法律顧問，而Lenz & Staehelin擔任當地瑞士法律顧問。Alantra是Aebi Schmidt的獨家財務顧問，而Wuersch & Gering與Baer & Karrer擔任法律顧問。瑞士銀行和蘇黎世州立銀行爲交易提供了有約束力的外部融資。

Informationen zur Shyft Group

關於Shyft Group的信息

Shyft Group是一家領先的北美公司，專注於製造、組裝和裝備商業、零售和專業車輛市場的特殊車輛。公司在爲客戶提供服務方面有50年的經驗，客戶包括從第一英里到最後一英里的企業、聯邦、州和地方政府、手工業者以及公用事業和基礎設施公司。Shyft Group分爲兩個核心業務領域：Shyft車隊車輛與服務和Shyft專業車輛。如今，品牌家族包括Utilimaster、Blue Arc EV Solutions、Royal Truck Body、DuraMag和Magnum、Strobes-R-Us、Spartan RV底盤、Red Diamond售後解決方案、Builtmore合同製造和獨立卡車改裝工。Shyft Group及其市場推廣品牌在各自行業內因質量、耐用性和首創的創新而聞名。公司在19個地點僱傭約3,000名員工和承包商，運營場所分佈在亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達州、印第安納州、愛荷華州、緬因州、密歇根州、密蘇里州、賓夕法尼亞州、田納西州、德克薩斯州和墨西哥薩爾蒂略。2023年，公司報告營業收入爲8.72億美金。了解更多信息請訪問TheShyftGroup.com。

Informationen zur Aebi Schmidt Group

關於Aebi Schmidt集團的信息

Aebi Schmidt集團是全球領先的智能解決方案提供商，專注於清潔和安全的交通區域以及複雜地形的管理。該集團獨特的產品系列包括自有車輛和創新的附加設備，以滿足個性化車輛裝備的需求。這些產品結合了客戶特定的壓力位和服務，提供了幾乎應對每個挑戰的完美解決方案。該集團在全球運營，總部設在瑞士，並在2023年實現了9.35億歐元的淨收入。公司在16個銷售組織和全球超過十個生產基地僱用了約3000名員工。通過與經銷商的合作關係，企業在另外90個國家有業務。產品組合包括Aebi、Schmidt、Nido、Arctic、Monroe、Towmaster、Swenson、Meyer、Mb和ELP等品牌，這些都是在各自市場上成熟的品牌，其中一些品牌已有超過100年的歷史。有關更多信息，請訪問。

Zukunftsgerichtete Aussagen

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些聲明是前瞻性聲明。在某些情況下，Shyft通過諸如「可能導致」、「對...感到樂觀」、「預期」、「預計」、「應該」、「可能」、「會」、「將持續」、「相信」、「相信」、「預期」、「預測」、「估計」、「項目」、「潛在」、「打算」或類似表達來標識前瞻性聲明，包括這些詞和短語的否定。這些前瞻性聲明基於管理層目前對未來事件、未來商業條件和Shyft展望的看法和假設，基於目前可用的信息。這些前瞻性聲明可能包含對Shyft未來財務表現的預測、Shyft預期的增長戰略和Shyft業務中的預期趨勢。這些聲明僅僅是預測，基於管理層對未來事件的當前期望和預測。這些聲明包含已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果在嚴重程度上偏離前瞻性聲明所表達或暗示的結果、活動的規模、性能或成就，也可能包含有關預期的時間表和建議交易結構、各方在考慮各種結算條件下完成所提議的交易的能力；建議交易的預期好處，例如改善運營流程、增加收入和現金流、協同效應、增長潛力、市場配置、商業計劃、擴展的產品組合和財務實力；在建議交易完成後，合併企業的競爭力和地位；以及Shyft、Aebi Schmidt和在建議交易完成後，合併企業中預期的增長戰略和預期的業務趨勢。

還有其他因素可能導致實際的結果、活動、表現或成就與對未來的預測性陳述中所表達或暗示的結果、活動、表現或成就有重大偏差，包括但不限於：未能滿足或及時放棄一個或多個計劃交易的完成條件，政府機構禁止或延遲計劃交易的執行；計劃交易未能在預期時間框架內完成的風險；與計劃交易相關的意外費用、負擔或支出；對合並後公司預期財務表現的不確定性；未能實現計劃交易的預期收益，包括因計劃交易完成或整合的延遲而造成的收益；合併後公司實施其商業戰略的能力；實現合併後公司收入和成本協同的困難和延遲；無法留住和招聘關鍵人才；對主要客戶和供應商關係的不利變化，對收入和利潤產生負面影響；現有業務運營的干擾；導致計劃交易結束的事件的發生；與計劃交易相關的潛在訴訟或其他和解或調查，這可能會影響計劃交易的時效或達成，或導致重大的防禦、賠償和責任成本；持有Aebi-Schmidt普通股相關的風險；對合並後公司普通股長期價值的不確定性；以及Shyft和Aebi Schmidt管理層在與交易相關事務上分散的時間。這些風險以及與Shyft和Aebi Schmidt的業務相關的其他風險將在合併的代理聲明/招股說明書中更詳細地說明。儘管管理層認爲對未來的預測性陳述所表達的期望是合理的，但Shyft無法保證未來的結果、活動、表現或成就。此外，管理層、Shyft或其他任何人均不對這些未來預測性陳述的準確性和完整性承擔任何責任。Shyft希望提醒讀者不要依賴這些未來的預測性陳述，因爲這些僅在發佈時有效。Shyft不承擔義務，並明確拒絕在本新聞稿日期後公開修改或更新這些未來預測性陳述，以使其適應實際結果或更改的期望，或考慮預期或意外事件的發生。

有關Shyft和Aebi Schmidt的預期和預測可能受到的其他因素的更多信息，請查閱Shyft在SEC的定期提交文件，包括Shyft截至2023年12月31日的年度報告（表格10-K），以及所有後續的季度報告（表格10-Q）和當前報告（表格8-K）。Shyft在SEC提交的文件可以在SEC的網站www.sec.gov上公開獲取。

Kein Angebot oder Aufforderung

沒有報價或招攬

本通知僅用於信息目的，不構成購買或出售證券的報價或銷售要約，也不構成提交購買或出售證券的報價或請求，或者投票或同意的請求，也不得在任何法律管轄區內進行此類報價、請求或證券出售，若在該法律管轄區內，此類報價、請求或證券出售在未根據該法律管轄區的證券法進行註冊或合格的情況下是非法的。未經根據1933年美國證券法（"證券法"）的登記，或無需遵循該登記規定或不受此規定約束的交易，任何證券的報價不得在美國進行。

Teilnehmer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

招標申請者參與者

Shyft、Aebi Schmidt及其各自的一些董事和高級管理人員，以及其各自的管理層和員工的其他成員可能被視爲與擬議交易相關的代理投票參與者。根據證券交易委員會（"SEC"）的規則，關於可能被視爲參與代理投票的人員的信息，包括他們對交易的直接或間接利益的描述，通過證券持有或其他方式，將在與SEC提交的聯合代理聲明/招股說明書及其他相關材料中列明。有關Shyft董事和高級管理人員的信息包含在Shyft 2024年股東大會的委託說明書的「董事選舉」和「證券持有」部分，該部分已於2024年4月3日提交給SEC（可以訪問：https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000114036124017592/ny20010675x1_def14a.htm），以及在Shyft截至2023年12月31日的年度報告（表單10-K）的「董事、高管和管理」部分，該報告已於2024年2月22日提交給SEC（可以訪問：https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000143774924005136/shyf20231231c_1萬.htm），以及某些當前報告（表單8-K）。這些文件可以在下面提供的來源免費申請。

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

附加信息及其查找方式

Aebi Schmidt將在計劃交易的相關事宜中向SEC提交S-4表格的註冊聲明。S-4表格將包含Shyft和Aebi Schmidt的聯合代理聲明/招股說明書。Aebi Schmidt和Shyft將準備聯合代理聲明/招股說明書並向SEC提交。Shyft將向其股東發送聯合代理聲明/招股說明書，並向SEC提交有關計劃交易的其他文件。這份通知不能替代註冊聲明、代理聲明/招股說明書或其他可能與計劃交易相關的提交給SEC的文件。投資者在做出與計劃交易有關的決定前，應仔細閱讀聯合代理聲明/招股說明書（在可用時）及所有其他已提交或將提交給SEC的文件，以及聯合代理聲明/招股說明書及這些文件的所有修改或補充，因爲其中包含重要信息。S-4表格、聯合代理聲明/招股說明書以及與交易相關的所有其他在SEC提交的文件將在提交後免費提供，可以在SEC網站www.sec.gov查看。Shyft在SEC提交的文件的副本將免費提供在Shyft的投資者關係網站上。

Kontakt

聯繫方式

Shyft

Medien
Sydney Machesky Direktor, Unternehmenskommunikation
The Shyft Group
[email protected]
586.413.4112

媒體
Sydney Machesky 主管，企業傳播
shyft group
[email protected]
586.413.4112

FGS Global
Jim Barron/Warren Rizzi
[email protected]

FGS Global
吉姆·巴倫/禾倫·瑞齊
[email protected]

Investoren

投資者

Randy Wilson Vizepräsident, Investor Relations und Finanzabteilung
The Shyft Group
[email protected]
248.727.3755

蘭迪·威爾遜副總裁，投資者關係與財務部門
shyft group
[email protected]
248.727.3755

Aebi Schmidt

艾比·施密特

Medien

媒體

Thomas Schenkirsch
Leiter für strategische Entwicklung der Gruppe
[email protected]
Direkt Telefon: +41 44 308 58 55

托馬斯·申基爾希
集團戰略發展主任
[email protected]
直接電話: +41 44 308 58 55

Aebi Schmidt的財務數據是基於瑞士GAAP FER編制的；匯率換算成美元是按照1.05的EUR/USD匯率進行的（截至：2024年12月13日）
Shyft Group 2024年的數據基於2024年10月24日的管理預測，以及3700萬美元的臨時收入調整，以展示ITU收購對全年業績的影響，假設收購於2024年1月1日完成；Aebi Schmidt 2024年的數據包含了一項臨時調整，以展示Ladog收購對全年業績的影響，假設收購於2024年1月1日完成
Shyft Group的經調整EBITDA包括約2250萬美元與對Blue Arc投資相關的支出，以及約630萬美元的臨時調整，以考慮ITU收購對全年的影響，假設收購於2024年1月1日完成
整體協同效應包括2000萬到2500萬美元的成本協同效應，以及通過短期收入協同效應實現的500萬美元的額外EBITDA機會
Aebi Schmidt的財務數據是基於瑞士GAAP FER編制的；財務數據是按照1.05的EUR/USD匯率進行的（截至：2024年12月13日）
Shyft Group 2024年的數據基於2024年10月24日的管理預測，以及3700萬美元的臨時收入調整，以展示ITU收購對全年業績的影響，假設收購於2024年1月1日完成；Aebi Schmidt 2024年的數據包含了一項臨時調整，以展示Ladog收購對全年業績的影響，假設收購於2024年1月1日完成
Shyft Group的經調整EBITDA包括大約2250萬美元與對Blue Arc投資相關的支出，以及約630萬美元的臨時調整，以考慮ITU收購對全年的影響，假設收購於2024年1月1日完成。

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