然而，英伟达和AMD的股价均下跌，为该芯片指数中最大的两个落后者。 分析師指出，華爾街正在關注大型科技公司對ASIC（專用集成電路）的需求，這可能是導致英偉達股票下跌的原因之一。未來幾年，定製芯片將在生成式AI的應用中逐漸從昂貴的GPU中奪取市場份額。
博通公司近期關於人工智能未來三年潛力的樂觀預測，引發了市場的強烈反響。
週五， $博通 (AVGO.US)$ 的股價創下了歷史性的單日漲幅，增長超過24%。與此同時， $費城半導體指數 (.SOX.US)$ 也上升了3.36%。
然而，英偉達和AMD的股價均下跌，爲該芯片指數中最大的兩個落後者。 $英偉達 (NVDA.US)$ 的股價下跌了 2.25%， $美國超微公司 (AMD.US)$ 下跌了 2.83%。
瑞穗分析師Jordan Klein指出，華爾街正在關注大型科技公司對ASIC（專用集成電路）的需求，這可能是導致英偉達股票下跌的原因之一：
「在我看來，定製芯片每年都會迅速從 GPU 中獲得份額，儘管 GPU 將在訓練目的中佔據主導地位。」
ASIC崛起挑戰GPU霸主地位
博通此前預測，根據其目前的超大規模客戶群，2027 財年的潛在市場將達到 600 億至 900 億美元。
Klein指出，華爾街正在關注大型科技公司對ASIC（專用集成電路）的需求，這可能是導致英偉達股票下跌的原因之一。
他表示，未來幾年，定製芯片將在生成式AI的應用中逐漸從昂貴的GPU中奪取市場份額。儘管GPU在AI訓練中將繼續佔據主導地位，但ASIC的崛起讓投資者對如Meta Platforms Inc.和Alphabet Inc.等公司是否會轉向ASIC產生了疑問。
Klein進一步表示，部分投資者可能選擇在短期內出售英偉達股票，以加強他們在博通的持倉。這種轉變反映了市場對博通未來增長潛力的信心。
Melius Research的分析師Ben Reitzes認爲，博通的評論對所有人工智能半導體和網絡公司都是利好消息，因爲這表明大公司將繼續在AI領域進行投資。
博通的預測不僅讓其自身受益，還帶動了其他公司股票的上漲。 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 的股價在當天上漲了10.8%， $Arista Networks (ANET.US)$ 的股價也因對AI網絡的樂觀評論而上漲了5.1%。
Reitzes指出，博通的前景暗示AI網絡的增長速度將超過定製硅，這進一步推動了Arista的市場表現。
未來，隨着大公司持續加碼AI投資，定製芯片與GPU之間的競爭或將更加激烈。
編輯/Somer
