格隆汇12月10日｜广发证券研报指出，根据紫光国微(002049.SZ)半年报，公司在集成电路设计领域深耕二十余年，已成为国内集成电路设计企业龙头之一。特种集成电路方面，公司FPGA产品继续在行业市场内保持领先地位，新开发特种Nand Flash已推向市场，特种新型存储器已完成研制；智能安全芯片和晶体方面，公司市场占有率提升。综合考虑成长性及盈利能力，参考可比公司，给予公司2025年40x PE估值，对应合理价值96.85元/股，给予“买入”评级。