巴菲特管理的伯克希爾2月15日公佈了最新13F表格,即2019年四季度持倉報告。
伯克希爾Q4總規模2420.51億美元,環比增加了12.75%。在報告期內,伯克希爾減持了8家公司,同時增持了4家公司,新買入4家公司/ETF。具體來看,這次主要變化有:
減持蘋果,但仍是第一大重倉股
伯克希爾減持近1.5%的蘋果股份,年底持股數量約2.45億股,市值約720億美元;蘋果佔伯克希爾總持倉的29.74%,仍爲第一大重倉股。
減持8個標的,5個爲金融股
伯克希爾減持了包括富國銀行、美國銀行、高盛銀行等金融股。這是爲了避免股權超過10%,引起監管機構的審查。伯克希爾在前兩者的持股接近10%的水平,不過高盛銀行僅持股3.4%。
伯克希爾Q4減持的8家公司中,有5家屬於金融行業。不過值得一提的是,摩根大通和美國合衆銀行持倉並無變動。
增持4家公司
伯克希爾增持了4家公司,其中包括$西方石油(OXY.US)$(增持幅度最大)、高端傢俱品牌$RH(RH.US)$、$森科能源(SU.US)$和$通用汽車(GM.US)$。
新買入4個標的
新買入生物科技公司$生化基因(BIIB.US)$和連鎖超市$克羅格(KR.US)$,年底市值分別爲1.92億和5.49億美元;公佈後,兩者股價皆出現上漲。
小額買入兩隻新的ETF——$標普500指數ETF-SPDR(SPY.US)$和$標普500ETF-Vanguard(VOO.US)$,總計市值爲2540萬美元。
公開資料顯示,Biogen主要從事癌症、自動免疫和激動疾病的治療的研究、開發和商業化。克羅格在美國零售業務,是繼沃爾瑪、家得寶之後的美國第三大零售集團。伯克希爾2018年清倉沃爾瑪後,再次出手零售公司,引發了市場的關注。
下圖展示了伯克希爾2019年四季度買入和減持排名前五的公司:
總體來看,伯克希爾四季度前五大重倉股依次爲:$蘋果(AAPL.US)$、$美國銀行(BAC.US)$、$可口可樂(KO.US)$、$美國運通(AXP.US)$、$富國銀行(WFC.US)$,佔總持倉比例依次爲29.74%、13.46%、9.14%、7.8%、7.12%,前五大重倉股合計佔總持倉比約爲67%。
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圖片來源:whalewisdom
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