格隆匯12月6日|野村發研報表示,刺激政策、本地化和人工智能投資,將支撐中國軟件行業從明年次季開始復甦。該行認爲,由於對政府財政刺激的強烈情緒,中國軟件指數在過去60天內上漲76%,收復2024年的失地。另認爲,在資訊科技支出回升之前,經濟刺激計劃還需要一段時間才能發揮作用。建議買入金山軟件(3888.HK)、金蝶國際(0268.HK)。考慮到明年首季的弱季節性,若宏觀經濟出現明顯的復甦跡象,野村認爲中國軟件行業的基本面復甦可能會從2025年第2季開始加速。該行認爲,國內替代和人工智能將成爲2025年該行業的兩個關鍵驅動力,前者由外部因素,即地緣政治風險驅動,而後者則由內部因素驅動。
野村:明年中国软件行业需等刺激措施 荐金山软件、金蝶国际
野村:明年中國軟件行業需等刺激措施 薦金山軟件、金蝶國際
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