截至电子同意截止时间，即2024年12月3日下午4:00（伦敦时间），万达商管已收到合格债券持有人代表占未到期债券总额96.32％的有效同意指令，且投票支持该展期决议。因此，电子同意已获得批准，且资格条件已满足。同时，万达商管提及无需召开持有人会议。①萬達一筆4億美元債展期獲批；②分析人士認爲，萬達商管擬設立規模至多900億元人民幣的基金的動作，對於推動此次美元債得以展期可能也產生了重要影響。
財聯社12月5日訊（記者 李潔）隨着萬達一筆美元債展期獲得通過，王健林可以稍稍鬆口氣了。
「萬達商業地產11%N20250120」4億美元債展期早鳥期投票結果，已於近日出爐。
截至電子同意截止時間，即2024年12月3日下午4:00（倫敦時間），萬達商管已收到合格債券持有人代表佔未到期債券總額96.32％的有效同意指令，且投票支持該展期決議。因此，電子同意已獲得批准，且資格條件已滿足。同時，萬達商管提及無需召開持有人會議。
對此，知情人士告訴記者，該筆債券展期確實已經獲得債券人同意。
據悉，上述債券存續規模爲4億美元，票息11%，原本到期日爲2025年1月20日。在到期日，萬達將被要求贖回本金總額爲4億美元的債券本金及應計利息。
按展期公告，萬達計劃將這筆債券到期日從2025年1月20日延長至2026年1月12日；增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規定，以及增加在任何時候發行人可以按面值價格贖回全部或部分債券等條款。
這意味着，上述債券展期獲得通過後，萬達在2025年1月20日將贖回25%的本金，共計1億美元；而剩餘75%的3億美元債券本金將在2026年1月12日支付。
「這筆美元債得以展期，有效緩解了萬達的短期償債壓力。」一位房地產行業分析師指出，展期獲得通過，說明債券持有人對萬達是抱有信心的，而展期時間較短，也是其能夠獲得支持另一個重要原因。
還有分析人士認爲，萬達商管擬設立規模至多900億元人民幣的基金的動作，對於推動此次美元債得以展期可能也產生了重要影響。
此前有消息稱，大連萬達商業管理集團已告知一些投資者，其計劃設立一支規模約500億元-900億元人民幣（69億-124億美元）的基金，該基金底層資產爲商場，有助於交稅和還債。此外，大連萬達商管計劃在2025年年內完成該基金的融資。
對此，萬達方面並未回應。
不過，萬達方面此前曾表示，集團通過大連新達盟與投資方簽署的投資協議所獲收益，作爲償還債券的主要來源，然而通過該交易所獲的總淨收益低於預期，剩餘的淨收益將僅在債券的新到期日之前支付。
有知情人士告訴記者，「萬達引入太盟等機構的投資過程中，在監管層面，由於對外資投資國內一些資產審批較爲嚴格，所以萬達引戰的落地較爲緩慢，對其短期償債能力也形成一定影響。」
分析人士指出，如果萬達所設基金能夠成功完成融資，將有效緩解其償債壓力。
目前，萬達面臨着回購股份的資金壓力，包括蘇寧易購向萬達追款50億元，而永輝超市追款孫喜雙的仲裁中，王健林也被牽連其中。
公開債務方面，在償還DALWAN 7.25 12/29/24的最後一期之後，萬達商業未償還的境內公募債券總額和未償還的境外公募債券總額分別約22.7億元人民幣和8億美元。
其中，DALWAN 7.25 12/29/24債券，將於2024年12月29日到期，債券餘額爲2.4億美元，票息爲7.25%。萬達還有一筆美元債，該債券下一次付息日爲2025年2月13日，發行規模爲3億美元，票息11%，到期日爲2026年2月13日。
境內債方面，萬達存續債券存續規模爲22.75億元，最近一筆到期日期爲2025年7月。
