纳指和芯片指数涨超1%,小盘股指一度转跌,Meta、奈飞、亚马逊、苹果、沃尔玛齐新高,AI助力财报的赛富时涨11%与涨超23%的迈威尔科技也新高,英伟达涨3.5%,礼来最高涨4%,中概指数一度跌2%,韩国ETF、法股与法债收涨。鲍威尔支持谨慎降息,美债收益率跌幅扩大。美国11月ISM服务业指数、PMI终值和ADP就业均弱于预期,美元盘中跳水转跌。离岸人民币涨超200点一度升破7.27元,比特币上测9.9万美元。
据央视新闻,美国共和党最终获得众议院220个席位,占据多数。特朗普提名加密货币亲和派Paul Atkins任SEC主席,比特币盘中拉升超4000美元、冲向10万美元大关。
美国经济数据弱于预期,11月ADP新增就业14.6万人,创4个月来最低,11月ISM服务业扩张速度创三个月最慢,大幅不及预期,数据公布后美债收益率跳水。但美联储褐皮书显示,美国大部分地区的经济活动略有增长,企业对未来需求更乐观。
鲍威尔称,经济比预期强劲,美联储可以“更谨慎”降息,不认为影子联储主席有任何可能,现在判断特朗普任总统对利率的影响为时尚早。明年票委、圣路易联储主席穆萨莱姆称,暂停降息时机已近,最早可能在本月暂停降息。交易员押注本月降息25基点概率从73%抬升至77.5%,暂停降息概率降至22.5%。
戒严令风波后韩国金融市场波动加大,韩国股市盘中跌逾2%,韩国央行行长否认在危机后降息的可能性。法国政府输掉议会的不信任投票,政府被迫下台,欧元兑美元从高点跳水。经合组织给全球经济增长前景“敲警钟”,警惕贸易局势、地缘政治、国家债务等危机,建议发达国家央行延续宽松政策。
欧洲央行行长拉加德认为抗通胀斗争接近尾声但未完全胜利,欧央行将保持谨慎的态度,预计通胀将在明年内降至目标水平。德国央行行长Nagel称,不反对12月降息,但欧洲央行不应当降息至中性利率水平之下,市场削减欧央行降息押注。英国央行行长贝利暗示明年四次25个基点的降息最有可能,交易员加大降息押注,英债抹去跌幅。
“AI概念股”Salesforce和芯片股迈威尔科技凭借强劲业绩领涨科技股,助推美股周三集体上涨,纳指领涨。标普、纳指、道指均创新高,标普年内第56次新高,与纳指均为连续三日创新高。中概股多数回落:
美股三大指数齐涨。标普500指数收涨36.61点,涨幅0.61%,报6086.49点。与经济周期密切相关的道指收涨308.51点,涨幅0.69%,报45014.04点。科技股居多的纳指收涨254.21点,涨幅1.30%,报19735.12点。纳指100指数收涨1.24%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.67%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨0.42%。恐慌指数VIX收涨1.13%,报13.45。
美股行业ETF多数收涨。网络股指数ETF收涨2.86%,科技行业ETF、半导体ETF、全球科技股指数ETF至少涨约1.5%,医疗业ETF则收跌不到0.1%,金融业ETF跌约0.4%,能源业ETF跌超2.4%。在标普500指数的11个板块中,能源板块收跌2.47%,原材料板块跌约0.9%,电信板块则涨超0.6%,可选消费板块涨1.2%,信息技术/科技板块涨1.77%。
投研策略上,贝莱德在其2025年展望中预测,AI热潮将推动美股增长并支持经济,尽管债务上升可能影响乐观预期。AI技术可能使美股比欧股更受益。
“科技七姐妹”普涨。Meta收涨0.02%。亚马逊收涨2.21%。苹果收涨0.15%连续四日创新高,报道称,苹果携手百度开发中国版AI功能遇阻,或影响iPhone销量。英伟达收涨3.48%,微软收涨1.44%,谷歌A收涨1.77%,特斯拉收涨1.85%。
芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨1.71%,报5121.78点。行业ETF SOXX收涨1.71%。英伟达两倍做多ETF收涨6.94%。迈威尔科技收涨23.19%,创2023年5月份以来最佳单日表现,AI需求强劲,公司销售额环比猛增19%,大超预期。美光科技收涨3.37%,博通收涨1.43%,AMD收涨1.42%,台积电收涨0.91%,Arm控股收涨0.66%,高通收涨0.47%,而英特尔收跌2.27%,安森美半导体收跌5.5%。新思科技业绩指引逊于预期,2025财年销售指引不及预期,股价盘后一度跌10%。
AI概念股多数上涨。“龙头”Salesforce收涨10.99%,Q3营收、Q4业绩指引超预期。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨14.3%,CrowdStrike收涨4.06%,Snowflake收涨6.01%,超微电脑收涨3.98%,戴尔科技收涨0.43%,BullFrog AI收涨0.97%,C3.ai收涨2.29%,甲骨文收涨2.9%,BigBear.ai收跌7.77%,Palantir收跌1.56%,Serve Robotics收跌1.14%。
中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.38%。ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌2.19%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.54%,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌1.18%。富时A50期指连续夜盘收跌0.34%,报13247.000点。
热门中概股中,极氪收涨7.67%,网易收涨1.6%,小鹏汽车收涨0.71%,拼多多收涨0.26%,B站收跌0.31%,蔚来收跌0.86%,阿里巴巴收跌0.88%,理想汽车收跌1.23%,百度收跌1.51%,京东收跌3.69%,名创优品收跌5.44%,大全新能源收跌8.31%。
其他重点个股中:(1)礼来减肥药Zepbound在首次对比试验中减重效果超越诺和诺德的Wegovy。礼来收涨2.03%,而诺和诺德ADR收跌0.21%。(2)保险巨头联合健康的医保业务CEO纽约遇刺身亡,投资者日活动紧急取消,联合健康涨超2.9%后收涨0.92%。(3)Shift4 Payments跌超12%,特朗普选择该公司CEO领导NASA。(4)昨日大涨270%的PSQ Holdings收跌近38%,宣布以普通股形式直接注册发行 3620 万美元。(5)发布财报重点股中,折扣日杂连锁美元树涨5.5%后收涨近2%,三季报利好且CFO将辞职。宠物用品电商Chewy 跌11%后显著收窄,三季度盈利不佳但全年收入指引超预期。运动鞋零售巨头Foot Locker跌20%后跌幅砍半,盈利不及预期且指引不佳。
德国股指收涨约1.1%继续创历史新高,连涨五日且站稳2万点上方,诺和诺德收跌约0.3%。法股收涨,仅英股下挫,欧股零售股涨超2%领跑,全球第四大车企Stellantis涨超1%,消息称该公司任命即将离任的苹果CFO担任新任CEO.:
泛欧STOXX 600指数收涨0.37%,报517.45点。欧元区STOXX 50指数收涨0.83%,报4919.02点。富时泛欧绩优300指数收涨0.30%,报2056.10点。
意大利富时MIB指数收涨0.75%。德国DAX 30指数收涨1.08%。法国CAC 40指数收涨0.66%。英国富时100指数收跌0.28%。西班牙IBEX 35指数收涨0.49%。荷兰AEX指数收涨0.19%。
尽管美联储官员发表鹰派讲话,但因美国经济数据放缓难改美债收益率跌势,两年期美债收益率一度跌超7个基点。法/德国债收益率息差在不信任动议投票前略有收窄。英国央行降息预期升温,英债收益率从高点回落:
美债:尾盘时,美国10年期基准国债收益率跌4.26个基点,报4.1820%,北京时间21:52曾刷新日高至4.2789%,随后震荡下行,03:31(美联储主席鲍威尔讲话之前)刷新日低至4.1723%。两年期美债收益率跌5.29个基点,报4.1235%,日内交投于4.2803%-4.1132%区间。
欧债:欧市尾盘,欧元区基准的德国10年期国债收益率涨0.7个基点。两年期德债收益率涨1.0个基点。英国10年期国债收益率涨0.6个基点。两年期英债收益率涨1.1个基点。法国10年期国债收益率跌0.7个基点,意大利10年期国债收益率跌2.8个基点。
美元指数冲高回落,日元一度跌穿151、鲍威尔讲话前曾试图收复150,离岸人民币涨超200点一度升破7.27元,法国政府即将解散,欧元在美股尾盘抹去日内涨幅,比特币期货一度涨至10万美元左右:
美元:美元指数DXY大致持平,报106.380点,北京时间22:09刷新日高至106.702点,随后显著回落,转而在01:33刷新日低至106.090点,美联储主席鲍威尔02:40讲话(持续不到30分钟)后回升。彭博美元指数跌0.03%,报1280.81点,日内交投区间为1284.81-1278.92点。
非美货币:欧元兑美元大体持平,报1.0511,22:09刷新日低至1.0473,随后反弹,23:25刷新日高至1.0544,法国政府遭遇不信任投票后抹去日内涨幅、重新迈向日低;英镑兑美元涨0.21%、报1.27,美元兑瑞郎跌0.18%、报0.8845;商品货币对中。澳元兑美元跌0.85%,三季度GDP数据不及预期引发降息押注。纽元兑美元跌0.54%,美元兑加元涨0.04%。韩元兑美元一度涨1%,此前韩国戒严令持续逾六小时即解除。
日元:日元兑美元尾盘跌0.69%,报150.64日元,美股盘前刷新日低至151.23日元,鲍威尔讲话前涨至150日元一线。
离岸人民币(CNH):离岸人民币(CNH)兑美元尾盘反弹222点,报7.2776元,日内整体交投于7.3063-7.2673元区间。
加密货币:市值最大的龙头比特币期货尾盘涨2.33%,报98780.00美元,北京时间04:49(距离美股收盘不到一刻钟)曾涨至10万美元左右。第二大的以太坊尾盘涨超6.00%,报3893.50美元,04:25曾刷新日高至3949.00美元。瑞波币XRP暂报2.4230,日内跌超7.70%。
美国上周EIA原油库存降幅超预期,周四OPEC+开会或再度推迟增产,均为油价提供支撑,但欧美经济数据放缓拖累油需前景,美油盘中最深跌近2.1%至68.50美元下方:
美油:WTI 1月原油期货收跌1.40美元,跌幅2.00%,报68.54美元/桶。美油尾盘时最低跌近2.1%击穿68.50美元。
布油:布伦特2月原油期货收跌1.31美元,跌约1.78%,报72.31美元/桶。布油尾盘时最低跌近1.9%下逼72.20美元。
天然气:美国1月天然气期货收涨0.03%,报3.0430美元/百万英热单位。
美国经济数据放缓抬升降息预期,中东以黎及韩国、法国等地缘政治风险抬升和避险需求,现货金盘中最高涨超0.5%上逼2660美元。美债收益率和美元齐跌支撑伦敦工业金属普涨:
黄金:COMEX黄金期货2月合约尾盘涨0.22%,报2673.90美元/盎司。现货黄金美股午盘时最高涨超0.5%升破2657美元,尾盘涨0.24%,报2649.78美元/盎司。
白银:COMEX白银期货3月合约尾盘涨1.11%,报31.840美元/盎司。现货白银美股午盘时最高涨超1.4%上逼31.50美元,尾盘涨1.04%,报31.2915美元/盎司。
伦敦工业金属多数上涨,伦铝收涨超1%:伦铜收跌28美元,报9083美元/吨。COMEX铜期货跌0.10%,报4.1980美元/磅。伦锌收涨4美元,报3099美元/吨。伦铝收涨37美元,报2646美元/吨。伦铅收涨7美元,报2086美元/吨。伦镍收涨92美元,报16107美元/吨。伦锡收涨210美元,报29034美元/吨。伦钴收平,报24300美元/吨。
编辑/lambor