久期財經訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，簡稱「交通銀行」，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A 負面)香港分行擬發行Reg S、3年期、浮動利率、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發行人：交通銀行股份有限公司香港分行
發行人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A 負面
預期發行評級：A2(穆迪)
發行規則：Reg S
類型：浮動利率、高級無抵押債券，歸屬於現有的MTN計劃
發行規模：美元基準規模
期限：3年期
初始指導價：SOFR+105bps區域
最終指導價：SOFR+57bps
交割日：2024年12月11日
資金用途：用於運營資金和一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人：交通銀行、中國銀行、匯豐銀行(B&D)
聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人：農業銀行、交銀國際、建銀國際、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信證券、招商永隆銀行、東方匯理、國泰君安國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業銀行香港分行、渣打銀行
清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行
