觀點網訊:12月3日,溫州市城市建設發展集團有限公司(簡稱溫州城發集團)作爲原始權益人的「中金-溫州城發萬豪酒店資產支持專項計劃」在上海證券交易所成功發行。
該項目規模6.5億元人民幣,其中優先檔6.14億元,佔比94.46%,獲得AAA評級,期限爲18年(5+5+5+3),發行利率爲2.45%;次級檔3600萬元,無評級。
本期產品中,中金公司擔任計劃管理人及牽頭銷售機構,中信建投擔任聯席銷售機構。基礎資產爲原始權益人根據《信託合同》享有的信託受益權,借款人爲溫州濱江酒店管理有限公司。
增信方式包括優先級/次級結構、現金流超額覆蓋、目標資產物業運營收入質押、目標資產抵押以及溫州城發提供外部增信。