格隆匯12月3日|中金公司研報指出,首次覆蓋中國核建(601611.SH)給予跑贏行業評級,目標價10.50元,基於SOTP分部估值法,對應24/25e15/13x P/E,隱含19%上行空間。公司是國內核心的核電工程、工業與民用工程建設企業。國內對核電政策的態度轉向積極,核電項目進入覈准高峰期。2022-2024年連續3年我國覈准機組達雙位數,按照單台核電機組建設週期5年、建設公司確認收入高峰期在開工建設2-3年計算,判斷公司或將在2024年開始迎來核電項目營收確認高峰期。另外,在2024年11月公司與法國電力集團簽署專項合作協議,未來將共同推進全球核電建造等多方面合作。
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研报掘金丨中金:首予中国核建“跑赢行业”,目标价10.5元
研報掘金丨中金:首予中國核建「跑贏行業」,目標價10.5元
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