2024年11月28日，生物制药公司杭州九源基因工程股份有限公司 Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.(简称"九源基因”)(02566.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

九源基因此次IPO，全球发售4539.88万股H股，占发行完成后公司全部股份的18.50%，每股发售价偏上限定价12.42港元，募集资金总额约5.64亿港元，所得款项净额约4.85亿港元。

九源基因此次招股公开发售获675.83倍认购，国际发售获1.18倍认购。

九源基因此次IPO招股引入7名基石投资者，合共认购2254.34万股、约3.52亿港元的发售股份，包括和达香港认购2500万美元、复星医药(600196.SH,02196.HK)通过复星实业认购500万美元、健友股份(603707.SH)通过香港健友认购500万美元、阿里健康(00241.HK)通过阿里健康香港认购300万美元、九州通(600998.SH)通过Jointown International认购300万美元、君亨酒店(301073.SZ)创始人吴启元先生认购2147万港元、Delta Capital认购1200万港元。基石投资者认购股份约占发售股份的49.66%，约占发售完成后股份总数的9.19%。

招股书显示，九源基因在上市后的股东架构中，华东医药(000963.SZ)，通过中美华东持股17.16%；李邦良先生直接持股1.17%，李邦良先生被视为拥有权益的杭州华昇持股16.25%；雇员持股平台诚和达、南北聚、晴方好分别持股2.98%、2.06%、1.57%；CQFE(西班牙)持股12.22%；浙大网新(600797.SH)通过浙江网新持股9.99%；杨麟振(99%)、陈燕凤(1%)的增好有限公司通过Highland Phama持股8.15%；杭州市政府(90.59%)、浙江财政厅旗下浙江省财务开发控制的杭金投持股7.10%；黄河清、吴月华，通过万里扬持股3.99%；吴启元先生持股2.79%(为基石投资者按发售价中位数认购计)；参与全球发售的其他投资者持股17.78%。

九源基因，成立于1993年，作为一家生物制药公司，拥有逾30年生物药品及医疗器械的研发、生产及商业化经验，专注于骨科、代谢疾病、肿瘤、血液四大快速增长的治疗领域，截至2024年11月3日，九源基因已围绕上述四大治疗领域建立了多元化的产品组合，当中包括8款已上市产品，以及超过10款在研产品。8款已上市产品包括骨科、肿瘤、血液领域的1款创新药械组合，2款生物制品、5款化学药品。所有产品均已纳入国家医保目录，吉欧停、亿喏佳及吉芙惟在国家带量采购计划的招标过程中中标，此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被纳入国家带量采购计划。九源基因已建立覆盖全国的销售及分销网络。截至2024年6月30日，公司销售及分销网络已覆盖1,300多家三级医院及超过3,500 家其他医院及医疗机构，分布在全国95%以上的地级区县。

九源基因(02566.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中信里昂为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、瑞邦证券、百惠证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

安永为其审计师；

浙江天册、科律为其公司中国律师、公司香港律师；

金杜为其券商中国律师；

嘉源、安理谢尔曼思特灵为其券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

九源基因招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1120/2024112000020_c.pdf