零售數字化解決方案服務商多點數智(02586.HK)，於今日(11月28日)起至下週二(12月3日)招股，預計2024年12月6日在港交所掛牌上市，瑞銀、招銀國際、招商證券國際聯席保薦。
多點數智，計劃全球發售2577.40萬股(佔發行完成後總股份的2.91%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價30.21港元，每手100股，最多募資約7.79億港元。
以每股發售價30.21港元計(發售價區間中位數)，超額配股權未獲行使，多點數智預計上市總開支約1.55億港元，包括3.25%的包銷佣金(當中11%爲酌情費用)、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
多點數智此次IPO招股引入1名基石投資者，Jardine Matheson(怡和集團)的成員公司DFI零售集團通過DFI Development認購3906萬美元、1006.50萬股的發售股份，約佔發售股份數輪的39.05%、發售完成後股份總數的1.14%。
多點數智此次IPO，募資淨額約6.237億港元：約42.1%將分配於開發新應用程式及新服務模塊；約30.0%將分配於與公司的業務擴張相關的人才招聘；約10.0%將分配於選擇性地尋求與公司的自然增長戰略互補的戰略合作、投資及收購，尤其是能夠補充公司的產品組合、增強公司的技術能力及鞏固公司市場地位的戰略合作、投資及收購；約7.9%將分配於擴大公司的銷售網絡並進一步加強公司的品牌聲譽；及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。
多點數智此次IPO，瑞銀、招銀國際、招商證券國際爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中信里昂、中金公司爲其整體協調人、聯席全球協調人，建銀國際、民銀證券、海通國際爲其聯席全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、中銀國際、交銀國際、中州國際、中國銀河國際、富途證券、廣發證券(香港)、工銀國際、東方證券、百惠證券、瑞邦證券、申萬宏源、浦銀國際、老虎證券、大華繼顯；畢馬威爲其核數師；海問、世達爲其公司中國律師、公司香港律師；國浩爲其數據合規中國律師；競天公誠、司力達爲其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利爲其行業顧問。
招股書顯示，多點數智在上市後的股東架構中，張文中博士，通過數家實體間接持股合計約56.67%；IDG美元基金股東合計持股6.24%；愛奇藝人民幣基金，持股1.21%；興業銀行通過上海興霧持股3.22%；騰訊(00700.HK)通過意像架構持股3.17%；中國國有企業結構調整基金通過永祿控股持股2.82%；深圳投控灣區股權投資基金持股2.56%；大宇環球持股1.76%；張斌先生(張博士的兄弟)通過Ultron Age持股1.52%；董事、高管、僱員持股信託通過Vigoros Link Group持股8.46%；其他包括金蝶國際(00268.HK)、鍋圈企業諮詢、信銀香港、民生商銀國際、Yunhui Limited(韻達)、北京鑫天地投資、北京華安時代產業投資中心等數十投資者合計持股10.68%；公衆股東持股2.91%。
多點數智，成立於2015年，爲本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案，已成功將業務擴展至亞洲其他國家及地區，包括香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、澳門特別行政區、印度尼西亞、菲律賓及文萊。根據弗若斯特沙利文的數據，於2023年，按收入計，多點Dmall是中國最大的零售數字化解決方案服務商以及亞洲領先的零售數字化解決方案服務商。
多點數智招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800016_c.pdf
